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中國(guó)的黃金儲(chǔ)備,俄羅斯看在眼里,亂世手中財(cái),抓得越多越危險(xiǎn)
2023-02-06 18:59:03來(lái)源: 唐駁虎

在經(jīng)濟(jì)全球化的今天,世界各國(guó)想要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來(lái),自然就避免不了與外匯打交道。而黃金作為外匯儲(chǔ)備的重要組成部分,其本身就是財(cái)富的一種形式,特別是當(dāng)出現(xiàn)金融危機(jī)的時(shí)候,相較于美元、歐元、英鎊等外匯儲(chǔ)備貨幣,黃金更具有保值屬性。因此,黃金儲(chǔ)備也成為了世界各國(guó)平衡國(guó)際收支、維護(hù)本國(guó)貨幣匯率、抑制通貨膨脹的重要手段之一。

日前,據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報(bào)道,根據(jù)最新的數(shù)據(jù),2022年,中國(guó)以3.31萬(wàn)億美元的儲(chǔ)備成為目前世界上外匯儲(chǔ)備最多的國(guó)家,日本、瑞士分別以1.27萬(wàn)億美元、9240億美元的儲(chǔ)備位居世界第二和第三,而俄羅斯則以5820億美元超過(guò)印度的5630億美元,位居世界第四。

目前,中國(guó)外匯儲(chǔ)備的組成部分仍舊是美元,主要還是以美國(guó)國(guó)債和機(jī)構(gòu)債券為主要的持有形式。不過(guò),有句俗話說(shuō)得好,“盛世古董,亂世黃金”??紤]到近年來(lái)波詭云譎的國(guó)際環(huán)境,作為全球第一大外匯儲(chǔ)備國(guó)的中國(guó),這幾年美國(guó)國(guó)債越拋越多,而騰出來(lái)的資金里頭,有相當(dāng)一部分就投資在了黃金等貴金屬上。


(資料圖片僅供參考)

因此,現(xiàn)在的中國(guó)不光是全球第一大外匯儲(chǔ)備國(guó),而且還是全球第一大黃金生產(chǎn)國(guó)。更重要的是,目前中國(guó)雖然是全球第六大黃金儲(chǔ)備國(guó),但隨著拋售美債和增持黃金的趨勢(shì)越來(lái)越強(qiáng),中國(guó)作為黃金儲(chǔ)備國(guó)的排名還會(huì)愈加靠前。

至于中國(guó)拋售美債,轉(zhuǎn)而增持黃金的目的,自然是為了豐富黃金外匯儲(chǔ)備的多樣性和減少對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。去年11月,俄羅斯經(jīng)濟(jì)學(xué)家專家巴達(dá)洛夫在接受媒體采訪時(shí)表示,中國(guó)最近10年正在逐漸減少對(duì)美國(guó)國(guó)債的持有,轉(zhuǎn)而擴(kuò)大對(duì)黃金的購(gòu)買(mǎi)力度。

在談及中國(guó)減少對(duì)美國(guó)國(guó)債投資的原因時(shí),這位俄羅斯專家直言,中國(guó)減少美國(guó)國(guó)債無(wú)非有兩個(gè)方面:一方面是與為支持人民幣匯率而進(jìn)行的外匯干預(yù)有關(guān);另一方面是擴(kuò)大黃金外匯儲(chǔ)備的多樣化和防止“政治風(fēng)險(xiǎn)”。顯然,在這位俄羅斯專家眼中,中國(guó)拋售美債轉(zhuǎn)而增持黃金的目的,自然是對(duì)本國(guó)來(lái)說(shuō)大有裨益。

當(dāng)然,中國(guó)這種投資風(fēng)向的變化,自然也被力圖將本國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)綁定在一起的俄羅斯看在眼里。受俄烏沖突和西方制裁等因素影響,在經(jīng)歷了去年上半年的震蕩期之后,外匯儲(chǔ)備一度被印度反超,滑落至世界第五的俄羅斯終于痛定思痛,跟著中國(guó)有樣學(xué)樣地把一部分資產(chǎn)逐漸固定成黃金儲(chǔ)備。拜此所賜,如今俄羅斯終于又把印度踹了下去,再度坐上了世界第四的交椅。

如果換做是在以前,包括中國(guó)在內(nèi)的全球大多數(shù)國(guó)家通常只會(huì)因?yàn)橥鈪R短缺而發(fā)愁,但如今的時(shí)代變了,曾經(jīng)被全球各國(guó)視作外匯白月光的美元和歐元現(xiàn)在都坐起了過(guò)山車。在這種情況下,誰(shuí)手里的外匯越多、美元在其中所占的比例越高,反而才是更危險(xiǎn)的那一個(gè),而作為深受西方制裁的俄羅斯自然懂得其中所蘊(yùn)含的道理。

公開(kāi)資料顯示,自2010年開(kāi)始,俄羅斯就一直在拋售美債,轉(zhuǎn)而增持黃金。當(dāng)時(shí),俄羅斯持有美國(guó)國(guó)債大約有1760億美元,但2014年的克里米亞事件后,由于受到西方的制裁,俄羅斯就開(kāi)始陸續(xù)拋售美債。截至2022年,俄羅斯持有的美債就只有20億美元左右,相比于2010年,俄羅斯大約減持了98%的美債。

與此同時(shí),在拋售美債的時(shí)候,俄羅斯還大肆購(gòu)入黃金,所持有的黃金儲(chǔ)備規(guī)模也從當(dāng)時(shí)的500多噸,增加到現(xiàn)在的2242噸,成為世界第五大黃金儲(chǔ)備國(guó)。正是因?yàn)辄S金具有全球硬通貨和避險(xiǎn)的性質(zhì),才讓俄羅斯在面對(duì)西方制裁時(shí),有了不少硬扛的底氣。

總之,隨著美元各種不確定性的增強(qiáng),世界各國(guó)正在掀起用黃金這個(gè)實(shí)物來(lái)達(dá)到去美元化的熱潮。在這種背景下,持有美債份額越多的國(guó)家,在美元跌幅的背景下,損失的利益自然會(huì)越來(lái)越大,整體上還不如持有黃金劃算。也恰恰因?yàn)檫@個(gè)原因,在看到中國(guó)投資風(fēng)向的變化后,俄羅斯人自然也會(huì)跟上,拋售美元增持黃金來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞: 外匯儲(chǔ)備 世界各國(guó) 萬(wàn)億美元

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