蘋果公司2月2日發(fā)布截至去年12月的季度財報顯示,收入大跌5.5%,這是該公司2019年以來首次收入同比下滑,也創(chuàng)下2016年以來收入的最大跌幅。
巨頭公司正在努力對抗科技行業(yè)近期出現(xiàn)的“自由落體”趨勢。過去一年中,蘋果股價跌去27%。蘋果財報大幅不及預(yù)期主要受到疫情期間的供應(yīng)鏈影響,庫克稱目前的供應(yīng)水平已經(jīng)恢復(fù)到“舒適水平”。
(相關(guān)資料圖)
短期的供應(yīng)問題看似已經(jīng)緩解,但蘋果公司也正在積極尋求供應(yīng)鏈的多元化,盡管這對于長期依賴中國供應(yīng)鏈紅利實現(xiàn)增長的蘋果會非常困難。
度過供應(yīng)鏈危機
蘋果iPhone仍是該公司迄今為止最重要的產(chǎn)品,占最近一個季度銷售額的56%,但受需求和供應(yīng)鏈兩方面因素的影響,iPhone在上一季度銷量同比下降超過8%。
蘋果公司認為這種下滑是暫時的,主要是因為供應(yīng)跟不上高端iPhone的銷售,并預(yù)測本季度的業(yè)績就會有所好轉(zhuǎn)。
市場研究機構(gòu)Techinsights(前Strategy Analytics)高級總監(jiān)隋倩對第一財經(jīng)記者表示:“我們預(yù)計今年蘋果iPhone的銷售應(yīng)該比去年增長會高一些,但預(yù)期也會隨時調(diào)整?!盩echinsights最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,蘋果去年第四季度iPhone出貨7110萬部,同比下滑11.2%,全年出貨2.597億部,同比下降4.5%。
根據(jù)市場研究公司Canalys本周也發(fā)布最新數(shù)據(jù),稱隨著消費者支出收緊,2022年第四季度全球智能手機出貨量下降了18%,全年出貨下降12%。Canalys分析師朱嘉弢對第一財經(jīng)記者表示:“如果看智能手機整體市場的話,今年出貨大概率還是會有所下跌,但蘋果公司出貨預(yù)計可能仍會持平,或者略有增長?!?/p>
Canalys研究預(yù)計,2023年蘋果iPhone Pro機型將幫助蘋果擴大市場份額。“iPhone Pro機型曾一度面臨供應(yīng)鏈挑戰(zhàn),但蘋果已經(jīng)在加速實現(xiàn)生產(chǎn)多樣化?!盋analys分析師 Le Xuan Chiew表示。
長期以來,蘋果的增長神話都依賴于中國供應(yīng)鏈。蘋果公司在財報中釋放這樣的信號:供應(yīng)鏈的危機只是暫時的,下一財季看起來會更好。
直到目前為止,蘋果有超過95%的產(chǎn)品都在中國生產(chǎn)制造。蘋果公司在中國國內(nèi)大約雇傭了1.4萬名員工,但其全球供應(yīng)鏈大約擁有150萬名員工,其中絕大部分在中國。
這得益于蘋果公司在中國長期的供應(yīng)鏈投入和人員培訓(xùn)。根據(jù)英國《金融時報》的數(shù)據(jù),自2008年以來,蘋果進行安全培訓(xùn)的中國員工人數(shù)多達2360萬人;蘋果在中國投入的設(shè)備等“長期資產(chǎn)”價值在2018年達到頂峰時期的133億美元,此后幾年內(nèi)減半至73億美元,這主要是由于蘋果的供應(yīng)商加大了設(shè)備的投入。
一位多次參觀蘋果公司中國供應(yīng)鏈設(shè)施的技術(shù)分析師曾這樣形容蘋果最大的供應(yīng)商富士康:“在親眼見到之前,沒有人能理解富士康的生產(chǎn)規(guī)模。這就像試圖向村民形容紐約大都會。”
研究機構(gòu)Omdia分析師李澤剛告訴第一財經(jīng)記者:“蘋果將扶持和培訓(xùn)供應(yīng)商作為保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定和排他性的一種策略。”
自2015年蘋果iPhone銷量創(chuàng)下新高后,2016年,蘋果開始加大對中國供應(yīng)鏈的投入和勞動力市場的培育,2017年,蘋果向中國合同制造商立訊精密、歌爾股份和聞泰科技發(fā)出了利潤豐厚的訂單,在富士康、緯創(chuàng)以及和碩等中國臺灣供應(yīng)商之外,建立起新的供應(yīng)鏈。
如今,蘋果每年新品發(fā)布的節(jié)奏幾乎都依賴于中國供應(yīng)鏈的準備情況。第一財經(jīng)記者采訪的大部分分析師都一致認為,即便疫情會讓蘋果公司重審其全球供應(yīng)鏈的安排,但短期來看,蘋果的供應(yīng)鏈不會有大的調(diào)整。
深厚的工程專業(yè)知識、靈活的供應(yīng)鏈管理體系和高質(zhì)量的生產(chǎn)要求是蘋果最為看重的。分析師認為,在這三點上,目前還沒有哪個市場能夠取代中國的地位?!疤O果對組裝的要求很高,中國以外的工廠短期難以滿足高質(zhì)量的要求。”李澤剛對第一財經(jīng)記者表示,“即便供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移,那也不會是短期的事情。”
蘋果的“中國聯(lián)系”更緊密了
根據(jù)摩根大通的預(yù)測,到2025年,中國公司在蘋果iPhone制造中的份額甚至會大幅增加,將從2022年的約7%上升到24%。
彭博Intelligence的分析報告顯示,到2030年,蘋果可能只會把大約10%的iPhone制造轉(zhuǎn)移到中國以外的地區(qū),即便是在積極采取行動的情況下,預(yù)計最多轉(zhuǎn)移也不超過20%。彭博Intelligence認為,中國創(chuàng)建了智能手機制造中心,幾乎找不到可以復(fù)制這種成功的地方。
印度是一個具有吸引力的市場,根據(jù)研究機構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù),2022年,印度占全球智能手機制造量的16%,達到約2億部,2014年這一比例僅為2%。
自2017年以來,蘋果一直在印度生產(chǎn)低端iPhone,但目前iPhone在印度國內(nèi)市場的份額僅約5%。去年秋天起,蘋果開始在印度制造iPhone旗艦機型。
但即便如此,該國缺乏完善的供應(yīng)鏈管理和基礎(chǔ)設(shè)施,生產(chǎn)的智能手機目前仍以低端機型為主,難以滿足蘋果高端機的精細化的生產(chǎn)需求。
中國勞動力市場的整體水平要遠高于一些東南亞的其他國家,中國擁有大量受過良好教育的專業(yè)人員以及擁有工程學位的博士。盡管中國勞動力成本正在不斷上升,但李澤剛認為,這種勞動力的上升成本,不至于到蘋果也難以接受的水平。
在新冠疫情前,蘋果公司每天都要從美國加州向中國派送大量的工程師,他們會在蘋果供應(yīng)商的工廠里呆上幾個月的時間。曾有美聯(lián)航意外泄漏的文件稱,蘋果每天預(yù)訂從舊金山到上海的50個商務(wù)艙座位。
不過疫情后,蘋果全球工程師這種頻繁出差的節(jié)奏暫停了,轉(zhuǎn)而由中國本地的工程師接下這一重任。熟悉蘋果運營的人士稱,中國本土工程師也完全能夠勝任這一工作,中國人就能完全管理起蘋果的產(chǎn)品。
在過去的三個月時間里,美國五大科技公司中,谷歌、亞馬遜、微軟和Meta都進行了萬人規(guī)模大裁員,打破科技行業(yè)看似不可阻擋的增長神話。
迄今為止,蘋果公司尚未宣布任何大幅裁員,部分原因是在大流行期間,蘋果公司的員工人數(shù)增長低于同行,并且蘋果公司核心產(chǎn)品iPhone的需求依然持續(xù)。
在2019年第三季度至2022年第三季度間,蘋果員工人數(shù)增長了20%至16.4萬,而同期,亞馬遜和Meta的員工人數(shù)翻了一番;谷歌的員工人數(shù)增加了64%;微軟員工人數(shù)增加也超過50%。
蘋果公司也仍能保持極高的毛利率,利潤率甚至始終高于疫情前。蘋果首席財務(wù)官Luca Maestri預(yù)計,蘋果下一季度毛利率將保持43.5%至44.5%之間,在截至2019年12月的季度,蘋果的毛利率為38.4%。
即便如此,分析師認為,蘋果公司也可能會面臨適度的成本削減壓力。券商韋德布什(Wedbush)分析師丹·艾夫斯(Dan Ives)本周在一份報告中寫道:“iPhone升級的需求雖然受到部分壓制,但整體而言依然強勁。 蘋果可能會在邊緣削減一些成本,但我們預(yù)計不會宣布大規(guī)模裁員。”
在談到盈利方面的問題時,Canalys分析師劉藝璇表示:“全球經(jīng)濟衰退的風險正在加大,智能手機市場的復(fù)蘇之路也充滿不確定性,這就要求廠商專注于精簡產(chǎn)品組合以及高效的渠道管理來尋求機會,從而確保盈利?!?/p>
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