(資料圖片)
雙周觀點(diǎn)
美妝大盤:綜合電商略有下滑,抖音平臺(tái)高速增長。星圖數(shù)據(jù)顯示,618 期間(5 月31 日20:00-6 月18 日24:00),美妝在綜合電商平臺(tái)GMV達(dá)406 億元,整體同比略有下滑,美容護(hù)膚品類疲軟、香水彩妝保持增速。
抖音平臺(tái),美妝仍處于高速增長,根據(jù)果集·飛瓜數(shù)據(jù)抖音版統(tǒng)計(jì),618 期間(5 月25 日-6 月18 日),抖音美妝GMV 突破150 億元,同比增長69.12%。根據(jù)天貓大美妝數(shù)據(jù),天貓美妝行業(yè)618 全周期排名前十的品牌分別是歐萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛、珀萊雅、玉蘭油、海藍(lán)之謎、赫蓮娜、SK-II、修麗可、薇諾娜。
公司戰(zhàn)報(bào):珀萊雅/巨子生物/貝泰妮/上海家化表現(xiàn)亮眼。1)珀萊雅:主品牌珀萊雅天貓/抖音/京東GMV 均排國貨美妝第一,同比分別增長80%+/80%+/70%+;彩妝品牌彩棠于天貓/抖音平臺(tái)GMV 同比分別增長50%+/70%+,多款爆品位居天貓分類目排名前三;頭皮護(hù)理品牌Off&Relax天貓雙店總銷售額同比增長300%+;悅芙媞天貓/抖音GMV 分別同比增長30%+/130%+。2)巨子生物:可復(fù)美線上全渠道GMV 同比增長165%+,天貓官方/抖音官方/京東自營/唯品會(huì)官方旗艦店GMV 分別同比增長180%+/165%+/80%/75%;可麗金線上全渠道全周期GMV 同比增長70%+,天貓/京東/ 唯品會(huì)/ 拼多多官方旗艦店全周期GMV 分別同比增長135%+/50%+/60%+/170%+。3)貝泰妮:主品牌薇諾娜抖快事業(yè)部同比增長98%,京東國貨美妝品牌排行榜TOP3,唯品會(huì)國貨美妝排名TOP1,專柜銷售同比增長98%,轉(zhuǎn)化效能超行業(yè)6 倍;第二大核心品牌薇諾娜寶貝位列天貓嬰童護(hù)膚類目TOP4。4)上海家化:全品牌全渠道同比增長34%,美妝與個(gè)護(hù)品類同比分別增長51%/29%;分渠道看,全品牌在天貓/抖音/快手平臺(tái)分別同比增長31%/270%/275%;分品牌看,玉澤/佰草集/六神/典萃全渠道分別同比增長73%/46%/29%/144%。
美妝板塊:行業(yè)弱復(fù)蘇+分化延續(xù),精選阿爾法標(biāo)的。流量紅利漸弱、渠道格局重塑、政策監(jiān)管趨嚴(yán)背景下,具備研發(fā)/產(chǎn)品/渠道/營銷/靈活組織等綜合優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)份額有望持續(xù)提升?;跇I(yè)績置信度、估值性價(jià)比、大促催化角度,推薦巨子生物、珀萊雅,建議關(guān)注估值處于歷史低位、存在邊際改善預(yù)期的華熙生物、貝泰妮。
醫(yī)美板塊:2023Q2 景氣度有望加速,看好合規(guī)廠商與機(jī)構(gòu)份額提升。
1 季度新聞報(bào)道/上市公司數(shù)據(jù)多維度驗(yàn)證醫(yī)美貝塔逐月修復(fù),愛美客/華東醫(yī)藥/朗姿股份等公司的醫(yī)美業(yè)務(wù)收入2023Q1 普遍實(shí)現(xiàn)高增長。2023Q2 從季節(jié)性與低基數(shù)角度考慮景氣度環(huán)比有望加速。建議關(guān)注以愛美客、朗姿股份、美麗田園醫(yī)療健康為代表的合規(guī)醫(yī)美廠商龍頭與合規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)龍頭。
風(fēng)險(xiǎn)提示
監(jiān)管政策超預(yù)期變化;疫情影響超預(yù)期致終端消費(fèi)疲軟;行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn);新產(chǎn)品/新品牌銷售不及預(yù)期
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