?證券代碼：000652????證券簡稱：泰達(dá)股份????????公告編號：2023-68

???????????????天津泰達(dá)股份有限公司

關(guān)于收購廣東潤電環(huán)保有限公司?100%股權(quán)暨簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告

(資料圖片僅供參考)

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

?有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??本次交易中，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)

出具并經(jīng)有權(quán)單位審批備案后的評估報(bào)告的評估結(jié)果為準(zhǔn)。截至本公告披露之日，

本次交易尚未完成交易雙方內(nèi)部全部審批程序及標(biāo)的資產(chǎn)的評估及國資評估備

案，最終交易金額存在不確定性。

??公司將待標(biāo)的資產(chǎn)完成評估及國資評估備案后，并確定最終收購主體后，再

次就本次交易履行必要的審批程序。若標(biāo)的公司存在重大風(fēng)險(xiǎn)或問題，本次交易

的正式方案存在不能通過公司內(nèi)部審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。

??敬請廣大投資者關(guān)注以上風(fēng)險(xiǎn)。

??一、交易概述

??（一）交易基本情況

??為進(jìn)一步落實(shí)公司“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓展生態(tài)環(huán)保第一主業(yè)，天津

泰達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）或公司指定的主體和公司控股子公司天

津泰達(dá)環(huán)保有限公司（以下簡稱“泰達(dá)環(huán)?！保M共同收購廣東潤電環(huán)保有限公

司（以下簡稱“潤電環(huán)?！保?00%股權(quán)，其中公司或公司指定的主體受讓潤電環(huán)

保?95%股權(quán)，泰達(dá)環(huán)保受讓潤電環(huán)保?5%股權(quán)。具體情況如下：

??潤電環(huán)保成立于?2018?年?7?月?5?日，注冊資本?50,000?萬元人民幣，為專業(yè)化

的生活垃圾及生物質(zhì)熱電項(xiàng)目投資、管理平臺，持有洛陽潤電環(huán)保有限公司（全

資子公司）、文安潤電環(huán)保有限公司（全資子公司）、德州潤電環(huán)保有限公司（全

資子公司）、日照凱迪生態(tài)能源有限公司（控股子公司）、潤電環(huán)保（唐山曹妃甸）

有限公司（全資子公司）和潤電環(huán)保（法庫）有限公司（全資子公司）等?6?家生

物質(zhì)發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目公司股權(quán)。

???進(jìn)一步拓展生態(tài)環(huán)保第一主業(yè)，公司或指定主體與泰達(dá)環(huán)保（以下簡稱“受

讓方”）擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式收購廣東潤創(chuàng)新能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限

合伙）??????????（持有潤電環(huán)保?99.9998%股權(quán)）和上海橙緒企業(yè)

??（以下簡稱“潤創(chuàng)基金”）

管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“上海橙緒”）（持有潤電環(huán)保?0.0002%股

權(quán)）持有潤電環(huán)保的全部股權(quán)。根據(jù)初步評估值，并在轉(zhuǎn)讓方潤創(chuàng)基金和上海橙

緒完成對潤電環(huán)保?30,000?萬元實(shí)繳出資后，受讓方擬以不低于?74,000?萬元的對

價(jià)受讓潤電環(huán)保?100%股權(quán)，最終對價(jià)以不高于受讓方備案后的評估值為準(zhǔn)。本

次收購?fù)瓿珊?，公司或公司指定的主體持有潤電環(huán)保?95%股權(quán)，泰達(dá)環(huán)保持有潤

電環(huán)保?5%股權(quán)，并通過潤電環(huán)保持有其下屬?6?家控股子公司。

???（二）本次交易的審議程序

???公司于?2023?年?6?月?28?日召開第十屆董事會第三十五次（臨時(shí)）會議，會議

以同意?9?票、反對?0?票、棄權(quán)?0?票審議通過了《關(guān)于收購廣東潤電環(huán)保有限公司

程》的規(guī)定，無需提交股東大會。

???（三）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

???二、交易對方的基本情況

???本次交易對手方為潤電環(huán)保的股東潤創(chuàng)基金和上海橙緒。公司已對交易對方

的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，交易對方基本情況如下：

???（一）廣東潤創(chuàng)新能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

???（1）公司類型：有限合伙企業(yè)

???（2）公司住所：東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大學(xué)路?1?號東莞理工學(xué)院

經(jīng)管樓?3?樓?314?室

???（3）執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳市潤電投資有限公司

???（4）成立日期：2018?年?2?月?1?日

???（5）出資額：300,000?萬人民幣

??（6）統(tǒng)一社會信用代碼：91441900MA51B1MN8H

??（7）經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門

批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

?????????????????????????????????????????????單位：萬元

?序號???????????股東（發(fā)起人）??????????????認(rèn)繳出資??????持股比例

??????國新國同（浙江）投資基金合伙企業(yè)（有

?????????????限合伙）

???????????????合計(jì)??????????????????300,000????100%

??潤創(chuàng)基金與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、

債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在相關(guān)關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其

利益傾斜的其他關(guān)系。

??（二）上海橙緒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

??（1）公司類型：有限合伙企業(yè)

??（2）公司住所：上海市崇明區(qū)耀洲路?741?號?5?幢?7444?室（上海新村經(jīng)濟(jì)小

區(qū)）

??（3）執(zhí)行事務(wù)合伙人：陳志

??（4）成立日期：2017?年?12?月?19?日

??（5）出資額：1,000?萬人民幣

??（6）統(tǒng)一社會信用代碼：91441900MA515E3YX4

??（7）經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)管理咨詢，市場營銷策劃。

????????????????????????????（除依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

?????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?序號????????股東名稱?????????????????認(rèn)繳出資???????????持股比例

???????????????合計(jì)???????????????1,000???????????100%

??上海橙緒與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司的前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、

債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在相關(guān)關(guān)系，亦不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對其

利益傾斜的其他關(guān)系。

??三、交易標(biāo)的基本情況

??（一）交易標(biāo)的名稱和類別

??本次交易擬收購標(biāo)的資產(chǎn)為潤電環(huán)保?100%股權(quán)。

??（二）標(biāo)的公司基本情況

資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

??（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)

?廣東潤創(chuàng)新能源股權(quán)投資基????????99.9998%

?金合伙企業(yè)（有限合伙）

????????????????????????????????????????廣東潤電環(huán)保有限公司

?上海橙續(xù)企業(yè)管理合伙企業(yè)

??????（有限合伙）

??（四）標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

??????????????????????????????????????????單位：萬元

???????項(xiàng)目??????????????2022?年?12?月?31?日

??????資產(chǎn)總額????????????????????????????????208,325.66

??????負(fù)債總額????????????????????????????????185,060.81

????????應(yīng)收款項(xiàng)總額?????????????????????????????25,872.10

???????凈資產(chǎn)?????????????????????????????????23,264.85

????????-?????????????????2022?年度

??????營業(yè)收入?????????????????????????????????32,061.89

??????營業(yè)利潤?????????????????????????????????-2,675.14

???????凈利潤?????????????????????????????????-2,680.22

?經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額???????????????????????????????2,787.23

?注：上述數(shù)據(jù)經(jīng)過審計(jì)

??（五）交易標(biāo)的權(quán)屬情況

??交易標(biāo)的不存在任何法院凍結(jié)、不存在股權(quán)質(zhì)押等情形；標(biāo)的公司的公司章

程、特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議等文件中不存在對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制。

??（六）經(jīng)查詢，潤電環(huán)保不是失信被執(zhí)行人。

??四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

??（一）協(xié)議主體

??轉(zhuǎn)讓方一：廣東潤創(chuàng)新能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）；

??轉(zhuǎn)讓方二：上海橙緒企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）。

??受讓方一：天津泰達(dá)股份有限公司或其指定的主體

??受讓方二：天津泰達(dá)環(huán)保有限公司

??（二）協(xié)議的主要內(nèi)容

??轉(zhuǎn)讓方一將其持有目標(biāo)公司?95%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方一；轉(zhuǎn)讓方一將其持有

目標(biāo)公司剩余股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給受讓方二，轉(zhuǎn)讓方二將其持有目標(biāo)公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)

讓給受讓方二。

??股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割后，目標(biāo)公司的股東及持股情況為：受讓方一持有目標(biāo)公司?95%

股權(quán)，受讓方二持有目標(biāo)公司?5%股權(quán)。

??轉(zhuǎn)讓方同意，促使本次股權(quán)交割先決條件于本協(xié)議生效之日起?60?個(gè)工作日

內(nèi)全部得到滿足，先決條件如下：

??（1）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司及各項(xiàng)目公司已經(jīng)取得政府部門或金融機(jī)構(gòu)書

面同意（如需）；

??（2）轉(zhuǎn)讓方已向受讓方披露目標(biāo)公司及各項(xiàng)目公司的全部訴訟、仲裁、行

政處罰事項(xiàng)；

??（3）目標(biāo)公司與深圳市潤電投資有限公司簽署《建設(shè)項(xiàng)目管理顧問服務(wù)合

同終止協(xié)議》，明確約定服務(wù)期截止日為本次股權(quán)交割日；

??（4）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在過渡期內(nèi)對目標(biāo)公司增資?7,880.02?萬元，增資后目標(biāo)公司

的注冊資本為?57,880.02?萬元，且轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在過渡期內(nèi)實(shí)繳注冊資本?30,000?萬元；

過渡期內(nèi)目標(biāo)公司總實(shí)繳注冊資本為?57,880.02?萬元；同時(shí)，目標(biāo)公司增資后在

過渡期內(nèi)償還《廣東潤電環(huán)保有限公司與廣東粵財(cái)信托有限公司之股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)

讓及回購協(xié)議》項(xiàng)下全部款項(xiàng)，以釋放轉(zhuǎn)讓方一在《廣東潤電環(huán)保有限公司與廣

東粵財(cái)信托有限公司之股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議》項(xiàng)下?lián)Ａx務(wù)；

??（5）轉(zhuǎn)讓方擁有目標(biāo)股權(quán)完整的股東權(quán)益，除本協(xié)議已披露的外，目標(biāo)股

權(quán)不存在股權(quán)代持、股權(quán)質(zhì)押、司法查封等任何權(quán)利負(fù)擔(dān)及限制情形；

??（6）雙方同意，受讓方可以委派專業(yè)人員協(xié)助轉(zhuǎn)讓方處理竣工驗(yàn)收事宜；

??（7）轉(zhuǎn)讓方已向受讓方移交各項(xiàng)目公司剩余尾工名錄清單，其中就現(xiàn)有不

再進(jìn)行施工的部分應(yīng)予以明確。

??（1）根據(jù)初步評估值及轉(zhuǎn)讓方在過渡期內(nèi)完成對目標(biāo)公司?30,000?萬元實(shí)繳

出資，雙方同意以不低于?74,000?萬元的對價(jià)由轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司?100%

股權(quán)，最終對價(jià)以不高于受讓方備案后的評估值為準(zhǔn)。

??（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分四筆支付：

??第一筆人民幣?1.11?億元，本協(xié)議生效后?10?個(gè)工作日內(nèi)支付；

??第二筆人民幣?5.85?億元，交割日后?3?個(gè)月內(nèi)支付；

??第三筆人民幣?2000?萬元，德州項(xiàng)目獲得德州市陵城區(qū)綜合行政執(zhí)法局出具

的同意飛灰填埋場由項(xiàng)目公司自行建設(shè)，其建設(shè)費(fèi)用根據(jù)垃圾處理費(fèi)調(diào)價(jià)機(jī)制予

以解決的復(fù)函或股權(quán)交割之日（以孰晚為準(zhǔn)）后?10?個(gè)工作日內(nèi)支付；

??第四筆相當(dāng)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款扣除前三筆付款后的余額，待最終調(diào)整金額確認(rèn)

后，按協(xié)議約定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后支付。

??各方同意，交割日起?30?個(gè)工作日內(nèi)完成過渡期損益審計(jì)工作，各方確認(rèn)，

就項(xiàng)目公司（不含目標(biāo)公司）過渡期產(chǎn)生的損益，由轉(zhuǎn)讓方享有和承擔(dān)。

讓方豁免（受讓方豁免并不免除轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)）且轉(zhuǎn)讓方向受讓方提供先決條件

均已得到滿足的書面證明材料并經(jīng)受讓方確認(rèn)之日（以先決條件確認(rèn)回函出具為

準(zhǔn)）起?10?個(gè)工作日內(nèi)，辦理股權(quán)交割手續(xù)。

維護(hù)目標(biāo)公司及各項(xiàng)目公司經(jīng)營、資產(chǎn)、人員等情況的穩(wěn)定，最大限度的維護(hù)目

標(biāo)公司及各項(xiàng)目公司的各項(xiàng)利益，未經(jīng)受讓方書面同意（本協(xié)議簽訂之日至本協(xié)

議生效之日，上述事項(xiàng)需事先書面通知到受讓方），轉(zhuǎn)讓方應(yīng)確保并保證目標(biāo)及

各項(xiàng)目公司不存在協(xié)議約定的過渡期的禁止情形。

目公司承擔(dān)債務(wù)及擔(dān)保的情形；在交割日之后，基于交割日之前轉(zhuǎn)讓方在經(jīng)營中

經(jīng)政府相關(guān)部門認(rèn)定的重大違法違規(guī)導(dǎo)致的各項(xiàng)目公司重大損失或各項(xiàng)目公司

的特許經(jīng)營權(quán)被收回的，相應(yīng)全部法律責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)損失及后果均由轉(zhuǎn)讓方

承擔(dān)。

承擔(dān)；除前述費(fèi)用外，雙方應(yīng)各自承擔(dān)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中依據(jù)法律規(guī)定應(yīng)由其

承擔(dān)的各稅費(fèi)和各自聘請中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用。因轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的所得稅及其

他費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓方自行承擔(dān)和繳納。

程序；受讓方完成國資監(jiān)管審批及資產(chǎn)評估備案手續(xù)，并取得資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案

表。本協(xié)議簽署后，轉(zhuǎn)讓方完成本協(xié)議約定的增資后，由受讓方進(jìn)行資產(chǎn)評估。

雙方可就“受讓方一”主體及評估價(jià)格等其他未盡事宜簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議予以確

認(rèn)。

?????五、交易的目的和對公司的影響

??（一）交易的目的

??本次擬收購潤電環(huán)保?100%股權(quán)，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，契合公司生態(tài)環(huán)保主

業(yè)發(fā)展方向，對公司擴(kuò)大生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模，鞏固生態(tài)環(huán)保板塊區(qū)域布局具有重

要意義。

??（二）對公司的影響

??通過收購潤電環(huán)保?100%股權(quán)，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場占

有率和品牌影響力，提升行業(yè)競爭力及市場占有率。

?????六、備查文件

??（一）

????《天津泰達(dá)股份有限公司第十屆董事會第三十五次（臨時(shí)）會議決議》

??（二）

????《廣東潤創(chuàng)新能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）?上海橙緒企業(yè)

管理合伙企業(yè)（有限合伙）

???????????（作為“轉(zhuǎn)讓方”）與泰達(dá)股份或其指定的主體天津泰

達(dá)環(huán)保有限公司（作為“受讓方”）關(guān)于廣東潤電環(huán)保有限公司之?100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

協(xié)議》

??（三）

????《北京中倫文德（天津）律師事務(wù)所關(guān)于<關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東潤電環(huán)保有限

公司?100%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>之法律意見》

??特此公告。

??????????????????????????天津泰達(dá)股份有限公司

?????????????????????????????董?事?????會

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