新冠肺炎疫情帶來的宅經濟紅利已過,今年上半年速凍食品已不再是“香餑餑”。三全食品、安井食品、海欣食品、惠發(fā)食品四大頭部企業(yè)的業(yè)績增速均有回落。另外,除了安井食品凈利潤微增外,其余三家的業(yè)績均有下滑,海欣食品、惠發(fā)食品還交出了業(yè)績虧損的成績單。
在業(yè)內人士看來,速凍食品行業(yè)業(yè)績整體下滑是意料之中的事。食品產業(yè)分析師朱丹蓬告訴中國商報記者,去年新冠肺炎疫情帶來的“宅經濟”紅利期已經結束,速凍食品企業(yè)業(yè)績下滑是必然的。今年下半年,速凍食品行業(yè)的盈利狀況或不會有較大改變,隨著市場競爭加劇,相關企業(yè)的凈利潤還會持續(xù)走低。
低價競爭是主因
在速凍食品企業(yè)的半年報中,低價競爭成為導致速凍食品企業(yè)利潤縮水的一大因素。海欣食品方面表示,社區(qū)團購等新型消費業(yè)態(tài)在上半年的競爭中多以低價產品搶占市場。公司中高端產品占比由上年同期的33.90%下降到本期的30.65%,平均每噸銷售單價下降9.64%。
“社區(qū)團購等新銷售渠道標的售價,要比社區(qū)商超的進價低很多。”一位山東地區(qū)速凍食品經銷商告訴中國商報記者,“企業(yè)如果把貨供給社區(qū)團購,價格低了,企業(yè)會拿到一定的渠道補貼,但是速凍食品主要還是靠分銷,低價產品會壓低經銷商拿到的利潤,我們是不愿意在低價渠道走貨的。如果供給商超等傳統(tǒng)渠道,他們賣得不好,最終也會影響品牌的銷量。”
在當前凈利潤縮水的情況下,速凍食品企業(yè)是否要參與到低價競爭中來?安井食品方面對中國商報記者表示,目前社區(qū)團購對公司產品利潤影響有限。冷凍食品對物流、儲藏的條件要求比較高,如果要在社區(qū)團購做冷凍食品,提貨點和倉庫一定要有大量的冰柜,這在參與上會造成一定的限制。海欣食品方面則表示,目前公司和部分頭部社區(qū)團購企業(yè)直接合作,產品銷量占總收入比重很小。公司積極適應和擁抱新的消費業(yè)態(tài),但不會過度參與低價競爭,在保證產品品質、品牌形象和不擾亂市場正常銷售價格體系的前提下積極參與。
值得關注的是,今年上半年,惠發(fā)食品的終端直銷模式和供應鏈模式營收分別增長74.26%、438.03%,該公司表示會通過社區(qū)團購、生鮮配送、團餐配送、線上直播等多種途徑,為團餐、校餐、社區(qū)等終端消費群體提供一站式全品類食材供應鏈服務。
然而,朱丹蓬卻認為,“速凍食品企業(yè)可以去布局社區(qū)團購,但是速凍食品行業(yè)整體不可能以社區(qū)團購為主要銷售渠道。對速凍食品企業(yè)來說,影響今年上半年速凍食品企業(yè)利潤的因素還包括人們對于速凍食品消費需求的下降。”
零售端銷量減少
“零售端買的人少了”是速凍食品企業(yè)今年上半年面臨的處境。從速凍食品企業(yè)公布的半年報來看,傳統(tǒng)商超渠道銷量下降是導致業(yè)績縮水的主要原因。三全食品在零售及創(chuàng)新市場的營業(yè)收入同比下降8.2%,毛利率下降11.59%。安井食品在商超渠道的營業(yè)收入同比下降1.43%。
海欣食品在半年報中表示,速凍食品終端消費渠道和結構發(fā)生較大變化,以商超和BC(區(qū)域性中型超市、便利連鎖)為代表的現(xiàn)代渠道購物人次減少,公司在現(xiàn)代渠道銷售收入大幅下降36.79%,相關收入占比由去年同期的32.18%下降到本期的19.72%。
2020年,受新冠肺炎疫情的影響,速凍食品一度出現(xiàn)了搶購熱潮。今年,消費者對速凍食品企業(yè)的消費熱情有所下降。家住北京市朝陽區(qū)的隋女士曾在居家隔離期間大量囤積速凍食品,她告訴中國商報記者:“去年該買的都買過了,沒什么新鮮的產品了。現(xiàn)在想買什么也都很方便,不需要買速凍的了。”
此外,在銷量不高的情況下,商超等渠道的費用也在一定程度上拉低了速凍食品企業(yè)的利潤。三全食品在財報中表示,商超通路費用對沖了營業(yè)收入。
速凍食品企業(yè)也在面向新的銷售渠道發(fā)力。海欣食品方面表示,特通渠道客戶優(yōu)質且黏性高,近兩年增長迅速,是公司未來一段時間重點深挖的渠道。
三全食品則盯上了便利店,其表示,公司與7-ELEVEN合作的河南地區(qū)便利店業(yè)務推進順利,門店日銷量保持在較高水平,近期即將展開加盟業(yè)務。
如何面對產能過剩
一邊是零售端銷售量的減少,一邊是產能的增加,速凍食品企業(yè)如何面對產能過剩的問題?因去年業(yè)績大增,速凍食品企業(yè)紛紛擴張了產能。據(jù)中國商報記者不完全統(tǒng)計,包括今年的募投項目在內,安井食品將新增產能99.3萬噸;三全食品在鄭州、成都、天津、太倉、佛山等地建有生產基地,并留有新增產能的儲備;海欣食品在連江新建年產10萬噸速凍魚肉制品項目、舟山新建原材料魚漿工廠項目、東山騰新二期工廠擴建項目、山東新設合資公司項目相關工作均在推進中;惠發(fā)食品“年產8萬噸速凍食品加工項目” 也在建設中。其中,安井食品的產能擴張最為激進。
在速凍食品企業(yè)的半年報中,產能利用率不足也是影響業(yè)績增長的一大原因。海欣食品在財報中表示,上半年為行業(yè)淡季, 公司去年又新增了部分產能,導致今年產能過剩,產能利用率不足,各項成本上升。
在當前形勢下,新增的產能能消化完嗎?安井食品方面對中國商報記者表示,產能利用率是根據(jù)每年的設計產能,以及最后實際上每年的產量,算出來的一個利用率數(shù)據(jù),因為未來的產能建設現(xiàn)在都沒有建成,目前沒辦法公布產能利用的相關數(shù)據(jù),但是在建的產能后續(xù)一定會利用起來。
值得關注的是,目前,速凍食品企業(yè)也在積極布局新賽道。海欣食品方面表示,速凍預制菜肴有非常大的發(fā)展空間,目前也成為速凍食品龍頭企業(yè)開始競相進入的賽道。公司看好速凍預制菜肴的市場前景,目前通過協(xié)同疊加的方式進行部分產品的銷售。上半年公司速凍菜肴制品銷售收入為465.38萬元,占營業(yè)收入的比重為0.68%。安井食品相關負責人也表示,公司會在預制菜肴方向上繼續(xù)努力,未來會繼續(xù)尋找合適的產品和銷售渠道打通商業(yè)模式。
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