恰逢一年一度818理財(cái)節(jié),券商在獲客方面,都施展出各種招數(shù),以各種形式的活動(dòng)奉獻(xiàn)給客戶(hù)一系列的優(yōu)惠福利。這些福利包括新客理財(cái)、“萬(wàn)一”傭金、費(fèi)率折扣、Level-2行情、抽獎(jiǎng)活動(dòng)、現(xiàn)金紅包以及投研直播等等。然而,這些活動(dòng)并不僅僅是為了吸引新客戶(hù),更重要的是為了留住現(xiàn)有客戶(hù)并提升客戶(hù)的黏性。
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)記者的不完全統(tǒng)計(jì),截至8月9日,國(guó)泰君安、民生證券、銀河證券、財(cái)通證券、上海證券、中原證券、國(guó)新證券、天風(fēng)證券等券商已經(jīng)發(fā)布了與818理財(cái)節(jié)相關(guān)的活動(dòng)信息??梢悦黠@看出,各類(lèi)型的券商都積極參與其中。那么,不同類(lèi)型的券商營(yíng)銷(xiāo)方式有哪些差異呢?投資者在眾多活動(dòng)中應(yīng)該注意些什么呢?
今年券商818理財(cái)節(jié)差異化:投顧服務(wù)、ETF大賽、金融科技成果
“從往年券商818理財(cái)節(jié)活動(dòng)預(yù)熱來(lái)看,活動(dòng)主要集中于費(fèi)率優(yōu)惠、資訊+工具優(yōu)惠、紅包口令或禮品贈(zèng)送等?!比A寶證券研究創(chuàng)新部戰(zhàn)略分析師衛(wèi)以諾向每經(jīng)記者表示:“除了新客特享收益率產(chǎn)品外,今年較為差異化的活動(dòng)可能以三方面為主:投顧服務(wù)免費(fèi)試用或期限內(nèi)降費(fèi),結(jié)合ETF實(shí)盤(pán)大賽進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)基金篩選工具推廣、付費(fèi)咨詢(xún)等打折優(yōu)惠,金融科技成果+行情工具的試用等?!?/p>
正如前述分析,記者注意到,今年民生證券、上海證券、天風(fēng)證券就采用了投顧服務(wù)免費(fèi)或者打折體驗(yàn)的活動(dòng)。民生證券相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者:“本次理財(cái)節(jié)民生證券采用獲財(cái)富值贏取理財(cái)福利的沉浸體驗(yàn)式方式,通過(guò)完成任務(wù)獲取對(duì)應(yīng)財(cái)富值,活動(dòng)期間集滿(mǎn)388分可兌換投顧福利折扣或投顧產(chǎn)品免費(fèi)體驗(yàn)券任選其一,活動(dòng)期間周一至周四集滿(mǎn)588分即可兌換一次6.66%活動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品。同時(shí),活動(dòng)中設(shè)置趣味投教問(wèn)答,讓客戶(hù)參與活動(dòng)的同時(shí),學(xué)習(xí)投資小知識(shí)?!?/p>
在ETF實(shí)盤(pán)大賽方面,上海證券則采用布局指數(shù)投資,掘金ETF大賽,除有機(jī)會(huì)獲得數(shù)碼電子產(chǎn)品外,還新增ETF小課堂欄目。
國(guó)金證券財(cái)富委相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者:“在新客推廣層面,我們借助全國(guó)ETF投資大賽,針對(duì)不同獲客平臺(tái)的用戶(hù)個(gè)性化畫(huà)像,為他們定制個(gè)性化的權(quán)益疊加方案,如針對(duì)投資進(jìn)階類(lèi)型客戶(hù),定制財(cái)商課程疊加權(quán)益包,間接輔助客戶(hù)提升投資實(shí)力;另外,針對(duì)投資經(jīng)驗(yàn)較豐富的客戶(hù),定制決策工具優(yōu)惠券等權(quán)益包,為客戶(hù)提升排名,贏取更多福利提供幫助?!?/p>
在金融科技成果方面,此次818理財(cái)節(jié)期間,安信證券提供了智能決策相關(guān)工具的試用、體驗(yàn)活動(dòng)。據(jù)悉,安信證券延循客戶(hù)交易決策鏈路,構(gòu)建了完善的投資決策工具體系,能夠滿(mǎn)足客戶(hù)在選股擇時(shí)、分析研究、盯盤(pán)交易等各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的需求。且特色及優(yōu)勢(shì)是絕大多數(shù)決策工具由研究所金工團(tuán)隊(duì)、數(shù)金數(shù)據(jù)量化研究團(tuán)隊(duì)自研打造,為獨(dú)家產(chǎn)品,能夠持續(xù)根據(jù)客戶(hù)需求及技術(shù)更新,自主優(yōu)化迭代,在回測(cè)表現(xiàn)及客戶(hù)體驗(yàn)方面優(yōu)勝。
此外,銀河證券提供新客戶(hù)移動(dòng)端App免費(fèi)試用3個(gè)月極速行情L(zhǎng)evel-2;同樣,中原證券也提供贏取盤(pán)中寶、風(fēng)口研報(bào)、Level-2等投資伴侶的機(jī)會(huì)。
大券商品牌展示、中小券商特色服務(wù)
當(dāng)然,無(wú)論是傭金優(yōu)惠、Level-2行情,亦或是ETF大賽、直播解惑,這些都是為了能夠擴(kuò)大券商自身品牌影響力和市場(chǎng)份額,展示自身的進(jìn)階服務(wù)和創(chuàng)新能力,從而吸引客戶(hù)和留住客戶(hù)。記者也注意到,不同類(lèi)型的券商在活動(dòng)的側(cè)重點(diǎn)也不同,從而展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)。
在衛(wèi)以諾看來(lái),大券商參與818理財(cái)節(jié)優(yōu)勢(shì)集中在三個(gè)方面:宣傳力度大、品牌聲譽(yù)好、活動(dòng)更多元,大券商投入活動(dòng)資金較為充足,進(jìn)行直播投教活動(dòng)受眾更廣泛。中小券商往往圍繞優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),如特色資管產(chǎn)品、渠道合作嘉賓、研究領(lǐng)域資訊等,展開(kāi)有針對(duì)性地投入和宣傳,相對(duì)來(lái)說(shuō)受眾群體規(guī)模較小,但應(yīng)用得當(dāng)也會(huì)帶來(lái)較好的有效客群轉(zhuǎn)化。
記者也看到,“大咖論道”直播講解投資方法也是不同類(lèi)型券商切入818理財(cái)節(jié)的重要活動(dòng)。記者發(fā)現(xiàn),此次國(guó)泰君安就有相關(guān)直播,內(nèi)容包括金牌投顧在線(xiàn)解盤(pán),以及黃燕銘所長(zhǎng)攜手首席投顧解讀下半年投資機(jī)會(huì),對(duì)話(huà)基金經(jīng)理解析指數(shù)投資之道等;同樣,上海證券也開(kāi)展分析師、明星基金經(jīng)理直播答疑解惑;國(guó)新證券更是將推出10場(chǎng)精彩直播,深度講解投資方法。
“中小券商的理財(cái)節(jié)活動(dòng),也要關(guān)注自身存量客戶(hù)的服務(wù)與內(nèi)容推廣,通過(guò)各類(lèi)新活動(dòng)激活存量,盤(pán)活老客戶(hù),設(shè)計(jì)和開(kāi)展老客戶(hù)服務(wù)可以是一條差異化路徑。”衛(wèi)以諾進(jìn)一步向記者說(shuō)道。
作為活動(dòng)的另一方,投資者在面對(duì)不同券商所展示紛繁的活動(dòng)中需要注意哪些呢?對(duì)此,衛(wèi)以諾向記者說(shuō)道:“投資者在面對(duì)多家券商理財(cái)活動(dòng)時(shí),應(yīng)該從自身投資需求角度出發(fā),關(guān)注機(jī)構(gòu)資質(zhì)、活動(dòng)細(xì)則、活動(dòng)力度,多從機(jī)構(gòu)的直播投教中梳理投資框架,匹配自身的產(chǎn)品與投顧策略,選擇對(duì)應(yīng)活動(dòng)服務(wù)進(jìn)行參與。”
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