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全球即時看！房地產(chǎn)行業(yè)2023年中期策略報(bào)告：積累需求釋放后 投資端靜待強(qiáng)心針
2023-06-28 04:23:33來源： 民生證券股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

2023年上半年房地產(chǎn)市場銷售在一季度反彈之后再次走弱，城市分化明顯，一二線城市需求差距拉大。

土地市場投資不足，區(qū)域分化加劇，央國企地產(chǎn)商土拍參與信心不足，城投托底壓力較大，土地市場成交縮水。

以廣州為代表的一線城市樓市仍處于低位震蕩，限購范圍等方面或有一定松綁預(yù)期，對股票的邊際提振將大于銷售。

全國各地?zé)衢T城市積極出臺各種需求刺激政策，政策效果較為有限。解決問題關(guān)鍵在于投資端，降低政策變化頻率，刺激經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，穩(wěn)定投資環(huán)境。

我們預(yù)計(jì)7-9月市場基于政策的博弈行情機(jī)會較為突出，未來建議關(guān)注市場回款率高，估值穩(wěn)定的地產(chǎn)商，A股建議關(guān)注招商蛇口、保利發(fā)展、華發(fā)股份，港股建議關(guān)注中國金茂、中國海外發(fā)展、中海宏洋，同時可以關(guān)注高彈性博弈品種標(biāo)的如城建發(fā)展、碧桂園；? 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，房價(jià)大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)，土地價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)，市場進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)。

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