作者:李東耳
6月26日,滬深兩市低開(kāi)低走,三大指數(shù)均跌超1%。盤(pán)面上,電力股逆勢(shì)大漲,復(fù)合集流體概念股再度走強(qiáng),光伏等新能源賽道股沖高回落。下跌方面,AI概念股持續(xù)大跌。
【資料圖】
總體上個(gè)股跌多漲少,兩市超4000只個(gè)股下跌,連續(xù)兩個(gè)交易日超4000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9773億元,較上個(gè)交易日縮量446億元。板塊方面,電力、燃?xì)?、?fù)合集流體、貴金屬等板塊漲幅居前,ChatGPT、數(shù)據(jù)要素、云游戲、英偉達(dá)概念等板塊跌幅居前。
截至收盤(pán),上證指數(shù)跌1.48%,深證成指跌1.68%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。
板塊方面:
行業(yè)表現(xiàn)方面,電力行業(yè)、公用事業(yè)、燃?xì)狻⒐夥O(shè)備、汽車整車、貴金屬上漲,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒、軟件開(kāi)發(fā)、游戲、計(jì)算機(jī)設(shè)備、教育等紛紛重挫;題材方面,復(fù)合集流體、綠色電力、機(jī)器人等概念相對(duì)活躍。
電力行業(yè)強(qiáng)勢(shì)爆發(fā),桂東電力(600310.SH)、皖能電力(000543.SZ)、京能熱力(002893.SZ)、杭州熱電(605011.SH)、深南電A(000037.SZ)、豫能控股(001896.SZ)、建投能源(000600.SH)、京能電力(600578.SH)、恒盛能源(605580.SH)等集體漲停。
機(jī)構(gòu)解讀:
中銀國(guó)際證券:節(jié)后A股若短期調(diào)整將是回調(diào)“上車”的機(jī)會(huì)。短期波動(dòng)低估值價(jià)值的防御屬性會(huì)獲得一定的相對(duì)收益,不過(guò)從未來(lái)3-6個(gè)月看,更優(yōu)的選擇是在高成長(zhǎng)的稀缺性方向。誠(chéng)然短暫的海外流動(dòng)性緊縮預(yù)期以及部分產(chǎn)業(yè)資本減持會(huì)造成科技成長(zhǎng)板塊的回調(diào),但這些擾動(dòng)不改變TMT科技的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和基本面價(jià)格趨勢(shì)。產(chǎn)能過(guò)??赡苁桥菽屏训闹匾蛩兀珜?duì)于新興的AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)而言,供不應(yīng)求是中早期的常態(tài)。因此即便AI芯片以及A股光模塊板塊不斷創(chuàng)新高,也不能輕言見(jiàn)頂。隨著上周國(guó)內(nèi)AI大模型監(jiān)管落地,備案管理將助推大模型和相關(guān)AI應(yīng)用的落地,股市相應(yīng)龍頭公司也陸續(xù)創(chuàng)出新高。若節(jié)后短期回踩或是較好的“回補(bǔ)”時(shí)機(jī)。
浙商證券:由于短期TMT漲幅較大,回調(diào)也相應(yīng)劇烈,建議戰(zhàn)術(shù)性規(guī)避,等待回調(diào)后的配置機(jī)會(huì)。此外,繼續(xù)看好汽車板塊,汽車預(yù)期差較大,且市場(chǎng)關(guān)注度低,籌碼結(jié)構(gòu)分散,在本次回調(diào)中也體現(xiàn)出了較強(qiáng)的抗跌屬性,建議持續(xù)關(guān)注。
(本文僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))
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