集裝箱航運(yùn)市場第三季度旺季不旺,需求低迷和運(yùn)力過剩導(dǎo)致運(yùn)價易跌難漲,越來越多的航班遭取消,船舶閑置亞洲港口,這樣的趨勢或?qū)⒃谖磥頂?shù)月延續(xù)。
根據(jù)上海航交所8月25日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)(SCFI)上周下跌17.22點(diǎn)至1013.78點(diǎn),連續(xù)兩周下跌,周跌幅從之前一周的1.2%擴(kuò)大至1.67%。主要遠(yuǎn)程航線中,除了遠(yuǎn)東到美西線依舊上漲外,其余三大航線都下跌。
其中,遠(yuǎn)東到美西線每FEU運(yùn)價上漲3美元至2006美元,周漲幅0.14%;遠(yuǎn)東到美東線每FEU運(yùn)價下跌58美元至3052美元,周跌幅1.86%;遠(yuǎn)東到歐洲線每TEU運(yùn)價下跌50美元至802美元,周跌幅5.86%;遠(yuǎn)東到地中海線每TEU運(yùn)價下跌45美元至1455美元,跌幅2.77%。
(資料圖)
近洋線方面,遠(yuǎn)東到日本關(guān)系每TEU運(yùn)價較之前一周下跌3美元,遠(yuǎn)東到日本關(guān)東每TEU運(yùn)價與之前一周持平;遠(yuǎn)東東南亞每TEU運(yùn)價較之前一周下跌下跌4美元,跌幅2.77%;遠(yuǎn)東到韓國每TEU較之前一周下跌19美元。
業(yè)界表示,今年歐洲市場旺季表現(xiàn)令集運(yùn)公司失望,貨量增加速度太過緩慢,雖然8月貨量高于7月,但與過去旺季相比還是不夠強(qiáng)勁。目前美國線運(yùn)價尚且維持在盈利水平,在需求沒有沒有明顯回升,新增運(yùn)力創(chuàng)紀(jì)錄下,集運(yùn)公司將持續(xù)抽艙阻止或緩解運(yùn)價下降。
另一方面,歐洲線運(yùn)價連跌四周,經(jīng)濟(jì)不景氣、貨量低迷,且集運(yùn)公司大多以20000TEU超大型船運(yùn)營,目前可見超大型船換中小型船跑,減少運(yùn)力供給。
全球最大集裝箱航運(yùn)公司地中海航運(yùn)(MSC)上周取消由亞洲前往歐洲的14000TEU集裝箱船“MSC Deila”號,稱該航線“需求減緩”。MSC指出:“我們正在安排提供替代服務(wù)的應(yīng)變方案?!痹摴?月底也曾取消一班航行。
由于集運(yùn)巨頭地中海航運(yùn)上周以需求疲軟為由,取消部分亞洲前往歐洲的既定航程,使得新加坡等亞洲港口出現(xiàn)“空船霸港”的罕見景象,外界旺季不旺的憂慮再起。
據(jù)了解,服飾、電子產(chǎn)品制造商目前庫存過剩,這意味著部分船只由于航班遭取消,只能在亞洲港口暫時停泊,等待需求回升。
有分析師認(rèn)為,年底采購?fù)究峙虏蝗珙A(yù)期,去庫存將延續(xù)至第四季度,較原本預(yù)估的第三季度中期延后,也拖累自亞洲的采購量縮水,集運(yùn)公司為了避免庫存持續(xù)采取并艙減艙措施。
BIMCO貨運(yùn)分析師Niels Rasmussen則指出,過去一年多來,遠(yuǎn)東至北歐的運(yùn)費(fèi)一直都面臨巨大壓力。上海航運(yùn)交易所報價顯示,3-5月期間,即期集裝箱運(yùn)費(fèi)較去年同期崩跌近90%。
貨運(yùn)代理商Flexport海運(yùn)及空運(yùn)部門總裁Sanne Manders表示:“船公司正在進(jìn)行運(yùn)力調(diào)控,就是讓船舶擱置。如果你到新加坡,會在港口看到很多船在港口外停泊,很多集裝箱船停在那里等待,等待比較好的運(yùn)載報酬率?!?/p>
Sanne Manders表示,電子產(chǎn)品、高科技及服飾業(yè)的庫存“實(shí)在太多”,家具行業(yè)的庫存則在正常水準(zhǔn),“我們或許需要年底購物季來出清這些庫存”。他指出,展望未來數(shù)月,集運(yùn)市場運(yùn)力還會不斷增加,這勢必會讓運(yùn)價繼續(xù)承壓。
航運(yùn)咨詢公司德路里(Drewry)指出,集運(yùn)市場身處需求銳減之中,因此空船航行再次成為集運(yùn)公司試圖平衡市場的手段,庫存過剩加上疲軟的零售銷售,都是航運(yùn)不景氣的原因。根據(jù)德路里的統(tǒng)計,7月亞洲到歐洲航線就有13趟空船航行,預(yù)期8、9月情況也將類似。
隨著航班取消的情況越來越頻繁,大型集運(yùn)公司獲利受到?jīng)_擊。馬士基第二季度息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)僅為29.1億美元,遠(yuǎn)低于2022年同期創(chuàng)紀(jì)錄的103億美元;達(dá)飛海運(yùn)二季度EBITDA年減73%至26億美元;赫伯羅特上半年EBITDA也從去年同期的109億美元驟降至38億美元。
馬士基警告,全球集裝箱航運(yùn)需求降溫現(xiàn)象比預(yù)期嚴(yán)重,預(yù)測2023年貨運(yùn)量恐萎縮1~4%。相較之下,馬士基此前預(yù)測,最壞狀況下運(yùn)量將因企業(yè)去化庫存、歐美經(jīng)濟(jì)衰退疑慮而萎縮0.5~2.5%。
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