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碧桂園開啟境內(nèi)債展期談判
2023-08-14 23:04:56來源: 界面新聞

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞記者 | 王婷婷


(資料圖)

碧桂園無意外開啟了債券展期之路。

8月14日下午,界面新聞獲悉,碧桂園(02007.HK)首支境內(nèi)債的初步展期方案出爐,擬對發(fā)行的“16碧地05”本金展期三年,到期償付利息無現(xiàn)金首付。目前該方案正在征求部分債券持有人的意見。

從初步方案來看,碧桂園將在債券到期后的第1、2、3個月分別支付2%的本金,第12個月支付10%的本金;第24個月支付15%的本金、30個月支付25%本金、第36個月支付剩余44%的本金。

界面新聞查詢DM查債通顯示,“16碧地05”為私募債,發(fā)行規(guī)模58.3億元,當(dāng)前債券余額為39.04億元,票面利率5.65%,到期日期為2023年9月2日,發(fā)行人為碧桂園控股有限公司。

在展期之外,碧桂園也提供了增信措施,拿出福建龍巖、山東煙臺及江蘇沭陽、淮安、興化的項目公司股權(quán)質(zhì)押。

值得一提的是,碧桂園旗下共計11只境內(nèi)債券已于8月14日開市停牌,復(fù)牌時間另行確定。

對于債券停牌,碧桂園稱,集團(tuán)將與各持份者溝通,并考慮采取各種債務(wù)管理措施,維護(hù)投資者的合法權(quán)益。后續(xù)集團(tuán)亦將繼續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)各項風(fēng)險化解措施和經(jīng)營策略,以保障集團(tuán)的未來長遠(yuǎn)發(fā)展。

此次碧桂園停牌債券則包括“19碧地03”、“20碧地03”、“19碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“21 碧地03”、“21 碧地04”、“22碧地02”、“22碧地03”,以及碧桂園控股子公司廣東騰越建筑工程有限公司發(fā)行的16騰越02等。這11只債券余額約157.02億元。

除了上述已提出展期方案的“16碧地05”外,還有“20碧地03”也將在今年9月份到期,這支債券余額20億元,行權(quán)日期在9月24日。

此前,碧桂園未能按時支付應(yīng)該于8月7日支付的兩筆美元債的票息,合計金額約2250萬美元,但目前仍在30天的寬限期內(nèi)。這兩筆債券在新加坡交易所上市,發(fā)行規(guī)模均為5億美元。

也就是說,碧桂園近期除兩筆美元債利息外,將在9月份面臨約59億元的境內(nèi)債兌付壓力。

相關(guān)債權(quán)人對界面新表示,碧桂園債券在今天全面停牌后,可能有兩種方案,一種是境內(nèi)債整體打包重組,再展期;另一種是到期一筆展期一筆。從目前的首只展期的初步方案來看,碧桂園應(yīng)該是選擇了第二種方式,先行就即將到期的展開談判。

除了境內(nèi)債,碧桂園目前存續(xù)的境外美元債還有20筆,總額約110億美元,今年內(nèi)到期的美元債券只有一筆,規(guī)模為4億美元,到期日為2023年10月19日。

但2024年初,碧桂園將面臨約15億美元的到期償還高點。市場也預(yù)計,碧桂園境外美元債券的整體展期也將在接下來展開。

作為昔日的示范民營房企,碧桂園近期的一舉一動都備受市場關(guān)注。

早在今日午間,就有消息稱,碧桂園預(yù)把9月2日到期的境內(nèi)債“16碧園05”展期36個月并分期兌付,目前正在征求部分持有人的意見,碧桂園考慮分7期兌付。

如今靴子落地,在宣布公司遭遇流動性困難之后,碧桂園不得不將還有接近三周就到期的債券“16碧園05”尋求展期,這也是碧桂園首只擬展期的債券。

不過,隨著這兩年房企債券接連違約、展期,不論是方案條款的反復(fù)論證與設(shè)計,還是和債權(quán)人的溝通,爭取債權(quán)人的同意并不容易,這也導(dǎo)致房企的債券展期之路并不如想象中那般順利。

碧桂園首支債券展期的方案最終能否獲通過,接下來其余數(shù)只債券又將會推出怎樣的解決方案,也備受市場關(guān)注。

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