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算力爭奪戰(zhàn)落幕!貝恩資本高價拿下秦淮數(shù)據(jù)
2023-08-14 21:06:16來源: 金融界

圍繞秦淮數(shù)據(jù)展開的“算力爭奪戰(zhàn)”終于揭曉結(jié)果——貝恩資本得手,招商資本出局。


(資料圖片)

近日,秦淮數(shù)據(jù)正式與貝恩資本及其全資子公司簽署了私有化合并協(xié)議。貝恩資本將以每普通股4.30美元,每ADS股8.60美元的價格,收購秦淮數(shù)據(jù)所有已發(fā)行的股份。根據(jù)此次披露的私有化價格,秦淮數(shù)據(jù)的估值約為31.6億美元。

值得關(guān)注的是,招商資本在約一個月之前曾給出34億美元的更高報價,但最終依然沒有獲得秦淮數(shù)據(jù)的青睞。

不過,在巨頭入局爭奪的情況下,貝恩資本私有化秦淮數(shù)據(jù)也付出了更高的代價——比6月時給出的初步購買價格提高了7.5%,即每ADS股0.60美元。

秦淮數(shù)據(jù)公告稱,合并預(yù)計在2023年四季度或2024年一季度完成,合并完成后,秦淮數(shù)據(jù)將成為一家私人控股公司,其美國存托憑證將不再上市在美國納斯達克交易所上市。

出價高者反未得手

8月12日,貝恩資本在官方微信公眾號上發(fā)文,宣布與秦淮數(shù)據(jù)達成私有化的最終協(xié)議,以每普通股4.30美元,每ADS股8.60美元的價格,收購秦淮數(shù)據(jù)所有已發(fā)行的股份。

曾經(jīng)想要拿下秦淮數(shù)據(jù)的并非只有貝恩資本。

自2022年以來,秦淮數(shù)據(jù)就已傳出多次并購傳聞。早在2022年4月,就有報道稱,國內(nèi)IDC龍頭企業(yè)萬國數(shù)據(jù)正在考慮與秦淮數(shù)據(jù)合并。此外,私募股權(quán)公司殷拓支持的EdgeConneX也有可能成為潛在買家。不過,當(dāng)時上述傳聞均未得到相關(guān)證實。

真正的爭奪戰(zhàn)開始于兩個月前。

2023年6月6日,貝恩股東率先出手,向秦淮數(shù)據(jù)發(fā)出初步非約束性私有化提議。該提議以每股A類或B類普通股4.0美元現(xiàn)金,或每ADS股8.0美元現(xiàn)金,收購貝恩股東尚未擁有的秦淮數(shù)據(jù)所有流通普通股。

而貝恩資本提出私有化要約收購后的首個交易日,秦淮數(shù)據(jù)股價收盤報6.94美元/股,上漲10.51%,盤中曾最高沖至7.3美元/股,但未觸及8美元的收購價。

令人意想不到的是,7月10日,招商資本突然出手,宣布已于6月向秦淮數(shù)據(jù)提出非約束性初步要約。招商資本當(dāng)時給出的報價是每股A類或B類普通股4.60美元現(xiàn)金,或每ADS股9.20美元現(xiàn)金,擬議交易現(xiàn)金價值約為34億美元,較貝恩股東提出的收購價格高出15%的溢價。隨后在7月11日,秦淮數(shù)據(jù)股價收盤報8.24美元/股,已超過貝恩資本提出的要約收購價。

面對招商資本的更高報價,貝恩資本迅速做出反應(yīng)。7月12日,貝恩資本在發(fā)給秦淮數(shù)據(jù)的信函中表示,貝恩股東合計擁有87.39%的總投票權(quán),公司不打算將其實際擁有的公司股份出售給任何第三方,也不打算進行任何替代交易。

信函發(fā)出后僅僅一個月,貝恩資本最終以每ADS股8.60美元的價格達成私有化的最終協(xié)議,結(jié)束這場“爭奪戰(zhàn)”。

最終,貝恩資本最終報價比此前給的價格高出了0.6美元/ADS,但仍比招商資本的首輪報價低了0.6美元/ADS。

秦淮數(shù)據(jù)公告亦顯示,此次收購價格比貝恩股東于6月6日提交的初步非約束性建議書中預(yù)期的收購價格增加了7.5%;較貝恩資本6月6日首次提出收購意向前最后一個交易日的收盤價溢價42.6%,并較首次提出收購意向前最后30個交易日的成交量加權(quán)平均價溢價48.7%。

秦淮數(shù)據(jù)年報顯示,截至2023年3月31日,貝恩資本通過包括貝恩股東在內(nèi)的數(shù)家實體,合計持股44.6%,這也意味著,收購剩余的55.4%股份,貝恩資本需要付出約17.5億美元。

收入依賴字節(jié)跳動

IDC(Internet Data Center),即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,是數(shù)據(jù)中心的其中一種類型。數(shù)據(jù)中心作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體,對于數(shù)字經(jīng)濟增長具有重要助推作用。

作為繼萬國數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)之后,第三家赴美上市的國內(nèi)超級IDC廠商,秦淮數(shù)據(jù)成立于2015年8月,是中立第三方超大規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施解決方案運營商,在中國、印度和東南亞市場建造新一代超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。據(jù)中國信通院發(fā)布的報告,在第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商總體規(guī)模指數(shù)排名中,秦淮數(shù)據(jù)集團位居第5名。

2019年1月,網(wǎng)宿科技以10億元的價格將秦淮數(shù)據(jù)出售給貝恩資本;4個月后,秦淮數(shù)據(jù)獲貝恩資本5.7億美元戰(zhàn)略融資,創(chuàng)下彼時中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)歷史上單筆最大融資額。

2019年7月,貝恩資本又將秦淮數(shù)據(jù)與旗下的大規(guī)模定制化數(shù)據(jù)中心運營公司Bridge Data Centres合并,后者在馬來西亞和印度擁有可快速部署的數(shù)據(jù)中心集群。新公司繼續(xù)以秦淮數(shù)據(jù)為名稱,“秦淮數(shù)據(jù)”和“Bridge”兩個子品牌獨立運營。

2022年,在“東數(shù)西算”的背景下,秦淮數(shù)據(jù)全年實現(xiàn)營收45.52億元,同比增長59.58%;凈利潤6.516億元,同比增長106%。今年一季度,秦淮數(shù)據(jù)營業(yè)收入為14.44億元,同比增長56.8%,凈利潤為2.53億元,同比增長167.5%。

值得注意的是,秦淮數(shù)據(jù)發(fā)展至今,字節(jié)跳動在其中的貢獻不少。財報數(shù)據(jù)顯示,2021年和2022年,字節(jié)跳動在其總營收中的占比分別為83.2%和86.3%。

來源:國際金融報

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