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從2023年世界500強企業(yè)看中美兩國的企業(yè)競爭力
2023-08-08 14:59:28來源: 星海情報局

《財富》雜志前幾天發(fā)布了2023年世界500強企業(yè)排名,這個榜單的排名依據(jù)是企業(yè)營收規(guī)模,并不能直觀反映企業(yè)現(xiàn)金流情況以及護城河深度,比如負債2萬億的恒大也位列全球500強第122名。但是仔細分析,從中可以讀出很多有意思的信息。

2023年中美入圍全球500強企業(yè)的數(shù)量基本相當,中國(含港澳臺)一共有143家企業(yè)入圍,比去年減少一家,美國則有136家企業(yè)入圍,如果只算中國大陸和香港的話,中國則有135家公司入圍。

中國上榜公司利潤總和只有5618.6億美元,美國上榜公司利潤總和幾乎是我們的兩倍,高達10882.7億美元,也就是我們的500強企業(yè)盈利能力要差很多。


(資料圖片僅供參考)

今天擠一擠水分,管中窺豹,看一些關(guān)系到產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè),我們和美國比還有多大的差距?從各個行業(yè)我國上榜企業(yè)的數(shù)量和質(zhì)量來分析,各自交出了怎樣的成績單。

互聯(lián)網(wǎng)中美平分天下

這次互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共入榜全球500強8家,中美各四家平分天下,但是細究起來差別巨大。

亞馬遜5139億美元的營收已經(jīng)連續(xù)10年坐穩(wěn)世界500強,同樣以電商為主的京東2022年營收1065億,在盈利方面,微軟727億美元的利潤位居最能賺錢的公司第三名,緊隨其后的是谷歌599億美元的盈利,而京東2022年只有28億美元的利潤,被稱為最能賺的騰訊利潤也不過165億美元。

為什么差別這么大?微軟,2011到2020的九年累計支出6530億元,平均每天接近2億的研發(fā)支出,才將微軟從“專門給電腦打補丁的公司”拉回了科技企業(yè),2019年開始持續(xù)向OpenAI投入了110多億美元,掀起了AI浪潮,谷歌的研發(fā)支出率(研發(fā)支出/營業(yè)收入)高達14.9%,國內(nèi)唯一能與之相比的只有華為13.9%的研發(fā)支出率。

甲骨文依靠B端市場收獲了424億美元,因為Oracle數(shù)據(jù)庫兼容多種機型、多種系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的優(yōu)越性,全球前100的企業(yè),有98家采用甲骨文的數(shù)據(jù)庫;微軟除了開啟個人電腦的時代的Windows,還有兼顧軟硬兩種存儲模式的云服務(wù)Azure,業(yè)務(wù)體量不輸亞馬遜,2022年微軟的營收1982億美元。

鐵打的操作系統(tǒng),流水的APP,毫不夸張地說,美國企業(yè)提供了所有軟件的底層架構(gòu),但是2006年的國內(nèi)盜版Windows的大范圍黑屏事件,已經(jīng)暴露了缺乏自主操作軟件的隱患,那時候政府只能“呼吁”微軟給個面子,倪光南院士高呼“中國被微軟挾持了”,國產(chǎn)操作軟件在進入21世紀的20年里,先后誕生了超過20款產(chǎn)品,但都因為市場化水平太低,難以規(guī)?;?,只零星存在軍政等要害部門。

這也波及了市值,2020年阿里巴巴頂峰市值8000多億美元,這幾年因為一些原因,現(xiàn)在的阿里市值跌去七成,只剩下2400億美元,而亞馬遜市值來到了8790億美元,這直接影響企業(yè)對技術(shù)人才的吸引力,技術(shù)人員的薪資構(gòu)成股票會占到三分之一甚至更多,更高的市值意味著股票會帶來更豐厚的分紅,而低市值的企業(yè)想要留住人才就必須拿出更多的現(xiàn)金,無疑會增加用人成本。騰訊、美團、百度等中國互聯(lián)網(wǎng)公司的市值這幾年都出現(xiàn)了較大幅度的下跌,而美國互聯(lián)網(wǎng)和軟件公司這幾年的市值則在穩(wěn)步上漲。

中概股的普遍暴跌,意味著中企借助美股資本進行低成本融資的難度大大增加。在中美兩國開始在人工智能這樣下一代信息技術(shù)領(lǐng)域展開激烈競爭的大背景下,中國互聯(lián)網(wǎng)和軟件公司在后續(xù)融資能力上,與美國公司相比尚有不小的差距。

可以看到,微軟給OPEN AI已經(jīng)投入了上百億美金,而中國人工智能大模型企業(yè),現(xiàn)在單家公司投入的量級通常在幾億美金量級,差距還很大。

當然中國的互聯(lián)網(wǎng)和軟件公司雖然和美國比還有一定的差距,但是和日本、歐洲這些地方比,仍然是巨無霸一般的存在。

在軟件上我們的進步是肉眼可見,7月5日首個桌面開源系統(tǒng)“開放麒麟1.0”公測,目前已經(jīng)應(yīng)用在金融、海關(guān)、能源等眾多行業(yè)中,保障了嫦娥探月等重大工程的順利實施;247億的數(shù)據(jù)庫市場也有了中國玩家,2022年國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫中標51次,無論螞蟻的分布式數(shù)據(jù)庫OceanBase,還是騰訊云在金融領(lǐng)域的優(yōu)異表現(xiàn),都向?qū)崿F(xiàn)2027年“2+8+N”黨政與八大行業(yè)完成100%國產(chǎn)替代的目標更近了一步。

通信及電子設(shè)備制造商

華為在被極限施壓之下,營收下降到954億美元,依舊是思科515億美元的幾乎兩倍,利潤上卻不盡人意,華為利潤只有50億美元,思科118億美元的利潤是華為的兩倍多。

翻看財報,最大的差別的在于科研支出,思科的研發(fā)投入只有68億美元,華為的科研支出為230億美元,如果華為的科研支出壓縮到思科的量級,利潤將比思科多近100億美元,除了通信設(shè)備,華為的科研投入還要覆蓋光伏、芯片、華為云、造車等多領(lǐng)域。

華為在美國主流媒體上刊登極具挑釁性的廣告:“它們唯一的不同就是價格”,登陸北美,劍指思科。

2003年思科認為華為抄襲了旗下產(chǎn)品的代碼,爆發(fā)了華為思科著名的世紀訴訟,最終沒有證據(jù)的思科只能接受和解,華為因此名聲大噪,之后聯(lián)手3COM迅速蠶食思科的市場。

棱鏡門爆發(fā)后,思科設(shè)備可能的存在的泄密風險大增,政府采購選擇自主產(chǎn)品的比例越來越高,2019年我國的路由器市場中,華為、中興等中企的市場占比就將近90%,思科在這一年的占比則只剩下1.2%,基本上可以忽略不計,但是在全球以太交換機市場上,思科卻擁有49%的市場份額,不過華為的對手不只是思科了。

手機業(yè)務(wù)對標蘋果、鴻蒙操作系統(tǒng)對標谷歌安卓、盤古AI對標微軟chatgpt、5G對標高通,最近又有華為工程師聯(lián)合上海微電子攻關(guān)28納米光刻機的消息,達芬奇架構(gòu)的昇騰芯片是國內(nèi)AI算力的第一梯隊,華為有些忙。

而且這些電子設(shè)備制造商都是老牌名企,美國的三家是蘋果、戴爾和惠普,主流的三個筆記本品牌,旗下的Mac、暗夜精靈、XPS系列都是高端產(chǎn)品,好消息是2022年聯(lián)想以37%的市場占有率拿下了國內(nèi)筆記本電腦的頭牌,今年暑期市場大戰(zhàn)中,旗下的thinkpad16P和惠普的拳頭產(chǎn)品暗夜精靈9打得有來有回。

聯(lián)想在找回自己的方向,南方智能制造基地裝配自主研發(fā)的APS系統(tǒng),每天完成3億顆物料的調(diào)度、1600個零部件以秒為單位裝配,還有重點突破的邊緣AI技術(shù),成果就是“晨星”機器人,已經(jīng)應(yīng)用到國產(chǎn)大飛機的機身噴涂作業(yè),聯(lián)想千億研發(fā)投入不是空話。

全球消費電子產(chǎn)業(yè)陷入低谷,中國白色家電三強也紛紛中槍,美的、海爾排名滑落,格力直接跌出世界500強榜單,時間回溯,自從2019年格力以414位登上榜單后,營業(yè)額就一路下滑,從2018年的2596億跌落到現(xiàn)在的1901億,深究原因,海爾智家依靠創(chuàng)業(yè)平臺阿米巴模式的自我成長,以及美團改進激勵措施、快速布局海外的戰(zhàn)略,讓依賴“網(wǎng)紅經(jīng)濟”的格力有些難以招架。

差距依然存在,蘋果的核心資產(chǎn)是閉環(huán)的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)、60%的高端手機市場占比、A系列芯片和顛覆性的美學設(shè)計理念,可以提供13.7萬個高薪崗位,盡管沒有一臺蘋果手機在美國生產(chǎn),但是拿到了整個果鏈37.8%的利潤,不用擔心科研設(shè)計中心會因為人工成本而轉(zhuǎn)移。

耶倫前段時間宣稱美國只在半導體、量子計算、人工智能三個領(lǐng)域限制中國,這些熱點領(lǐng)域的第一梯隊全都有華為的影子,再強的球員也有替補,華為的替補在哪里呢?哪怕蘋果破產(chǎn)了,美國還有微軟和谷歌,但是華為的MATE系列退出高端機市場后,藍綠大廠沒有一家能夠接住這個份額,華為太累了,光伏、芯片、AI甚至于光刻機都要自己攻關(guān),我們需要第二個華為。

醫(yī)療器械穩(wěn)步前行

醫(yī)療器械上榜4家企業(yè),沒有一家中國企業(yè),3家是純正的美國血統(tǒng),全球醫(yī)療器械市場規(guī)模在2022年達到4000億美元,美國收割了1400億美元,中國在呼吸機、CT設(shè)備超聲以及生化、免疫體外診斷設(shè)備70%依賴進口,2022年出口最多的醫(yī)療器械是口罩,好在幾縷陽光已經(jīng)刺穿了這片烏云。

雅培2022年營收437億美元,緊隨其后的美敦力是愛爾蘭企業(yè),全球首款完全植入式心臟泵He artMate 3就是雅培的產(chǎn)品,血糖檢測儀是雅培增速最快的細分領(lǐng)域,賣出了47億美元,國內(nèi)頭號醫(yī)療器械公司邁瑞醫(yī)療的年營收才只有43億美元,部分國產(chǎn)血糖儀的誤差有15%,并且33G的針頭會更痛。

好在醫(yī)療器械國產(chǎn)替代已經(jīng)穩(wěn)步推進了10余年,未來可期,國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)每年研發(fā)投入費用都維持20%左右的增長,以心血管支架為例,2004年進口產(chǎn)品占95%,到了2017年國產(chǎn)品牌樂普、微創(chuàng)和吉威合計拿下67%的市場份額,并且在藥物釋放、拋光加工和尺寸集成等方面更適合國內(nèi)需要。

此外在彩超、DR等細分領(lǐng)域我們都有拿得出手的產(chǎn)品,邁瑞醫(yī)療2013年并購高端超聲影像制造商Zonare ,拳頭產(chǎn)品是人工智能加持的S60彩超平臺,預(yù)計未來3年內(nèi)高端彩超收入占比能夠達到40%以上。

但是僅限于細分領(lǐng)域,我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度很低,因為病種不同,不同病人的訴求有巨大差別,單一領(lǐng)域的市場規(guī)模和空間相對有限,無法培養(yǎng)出體量足夠龐大的跨國企業(yè),比如國產(chǎn)試劑醫(yī)院端市場規(guī)模只有20億美元,與之相對的輝瑞的營收高達1000億美元。

細分行業(yè)的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)品牌面臨跨國器械巨頭的收購,醫(yī)械企業(yè)經(jīng)常面臨跨界競爭的挑戰(zhàn),國內(nèi)早期骨科領(lǐng)導者之一的康輝早在2012年便被美敦力收購,另一龍頭企業(yè)創(chuàng)生也在2013年被史賽克并購。

醫(yī)療器械的國產(chǎn)替代不能心急,器械推廣不同于藥品,品牌會長期占據(jù)用戶心智,除非顛覆性的產(chǎn)品出現(xiàn),行業(yè)一般呈現(xiàn)馬太效應(yīng),新晉的國產(chǎn)品牌不僅需要深厚的技術(shù)積累,還需要相當時間的沉淀,才能得到用戶的認可,大型醫(yī)療器械集團的產(chǎn)生也需要時間。

整體上醫(yī)療器械國產(chǎn)化率已經(jīng)達到了42%,有資金支持肯定會有成果產(chǎn)出,融資規(guī)模上,醫(yī)學影像2022年融資80.94億,成果是聯(lián)營醫(yī)療突破核磁共振技術(shù),心血管器械行業(yè)2022年融資規(guī)模達到了133億,樂觀來看,心血管器械技術(shù)突破會有更多好消息。

制藥鴻溝難以跨越

制藥的局面是我們只有一根獨苗進入世界500強,廣州醫(yī)藥集團有限公司是12家上榜的醫(yī)藥企業(yè)中唯一的中國藥企,利潤僅為24億人民幣,而輝瑞利潤是313億美元。

板藍根和王老吉都是廣藥家的核心產(chǎn)品。換句話說,廣藥之所以入選500強,很大一部分收入來自于賣飲料的收入,在醫(yī)藥核心產(chǎn)業(yè)的世界江湖地位方面,和美國的醫(yī)藥大廠比還有很大的差距。

目前廣藥的產(chǎn)品基本是圍繞日常用藥展開,比如頭孢類原料藥合成、中藥提取分離,2000億的年營收大多是因為感冒、發(fā)燒等日常用藥需求較大,廣藥的板藍根、清開靈、小柴胡顆粒等均占據(jù)全國領(lǐng)先的市場份額,所以年營收規(guī)模比較可觀,畢竟中國所有的醫(yī)藥企業(yè)2022年加起來研發(fā)投入才146億美元。

反觀強生、輝瑞等一眾歐美藥企,從數(shù)據(jù)上能看出巨大差距,強生一家藥企2022年研發(fā)投入122億美元,主要產(chǎn)品的治療領(lǐng)域是免疫、抗腫瘤和神經(jīng)科學,烏司奴單抗是治療克羅恩病和潰瘍性結(jié)腸炎的最優(yōu)選擇,僅一款藥2022年Q2收入就有26億美元,治療復發(fā)或難治性多發(fā)性骨髓瘤的首個細胞療法產(chǎn)品Carvykti也已上市。

腫瘤領(lǐng)域,強生在過去的10年里上市了10款新藥,抗感染領(lǐng)域,呼吸道病毒疫苗有望今年上市,強生與BMS聯(lián)合開發(fā)的新一代口服抗凝劑milvexian,用于接受膝關(guān)節(jié)置換術(shù)患者術(shù)后預(yù)防靜脈血栓栓塞癥,二期實驗已取得積極效果。

醫(yī)藥大格局比較差,2016年到2020年,中國共上市200個創(chuàng)新藥產(chǎn)品,涉及的疾病領(lǐng)域包括腫瘤、消化道及代謝、呼吸、心腦血管等慢性病,占了日常醫(yī)藥支出的大部分,但是約80%是外國藥。

從基礎(chǔ)科研成果看我們并不少,由中國研究團隊主導發(fā)表在《自然》《科學》《細胞》三大學術(shù)期刊上的研究性論文數(shù)量2020年達到150篇,在2015-2019年間,中國藥品專利申請數(shù)達18800件,醫(yī)療技術(shù)專利申請數(shù)達16600件,均位列全球前兩位。

問題是專利轉(zhuǎn)化效率低,一方面是藥品成果轉(zhuǎn)化時間長,僅從專利到模型就需要3——5年,之后的審批、報證等環(huán)節(jié)還要走流程,另外還需要100——1000萬不等的前期投入,多方原因下我國醫(yī)藥專利轉(zhuǎn)化率不足8%,而美國日本則接近70%。

中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)要想實現(xiàn)進一步發(fā)展,必須進一步加強研發(fā)投入。

汽車行業(yè)厚積薄發(fā)

傳統(tǒng)燃油車中,大眾、戴姆勒以及豐田共5家汽車企業(yè)進入前50,共計收獲了565億美元的利潤,德國和日本憑借著上百年的技術(shù)和品牌沉淀牢牢控制著汽車世界版圖,畢竟制造雙離合變速箱和12缸發(fā)動機背后的鍛造工藝和材料技術(shù),對我們來說就是降維打擊。

2022年全球新能源汽車滲透率僅僅14%,燃油車的品牌也擁有一批死忠粉,代表著傳統(tǒng)燃油車的市場存量足夠龐大,全球燃油車銷量在7800萬輛,保有量在15億輛,燃油車品牌還有時間進入新能源汽車賽道追趕一眾造車新勢力。

但要看到的是這5家車企利潤全部出現(xiàn)了20%以上的下滑,甚至福特汽車的虧損高達19億美元,新能源汽車的挑戰(zhàn)不再是笑話,我國作為全球最大的汽車市場,2600萬輛汽車中新能源汽車占比已經(jīng)來到30%,在本田降價4.8萬、豐田降價2.8萬的大放血下,2022年日系車在華僅售出409萬輛,下滑10%。

與之相對的是,比亞迪的排名從第436位躍升到第212位,2022年賣出186萬輛,今年有望沖擊300萬輛大關(guān),每年翻一番,并且隨著產(chǎn)能爬坡,比亞迪出口也是幾何倍數(shù)增加,今年第一季度3.87萬輛出口,同比暴增1280%。

電池供應(yīng)商寧德時代也水漲船高,第一次入選世界500強,就以488億美元的收入排名292位,寧德時代2021年全球裝機96.7GWh,其中國內(nèi)裝機80.51GWh,海外裝機16.19GWh,就是新能源車企的第一選擇,2021年特斯拉上海工廠約70%的車是鐵鋰版本,電池全部由寧德時代供應(yīng),此外寧德時代還有蔚來、小鵬等主力客戶,大眾和寶馬的純電車型電池供應(yīng)商也是寧德時代,技術(shù)優(yōu)勢背后是是境內(nèi)2642項專利,境外196項專利,以及5368名研發(fā)技術(shù)人員。

從大眾7億美元入股小鵬可以看出,燃油車品牌想要借助造車新勢力的技術(shù)迅速轉(zhuǎn)型,新的合資車企模式可能出現(xiàn)了,外企的資金和中企的技術(shù)。

畢竟依靠德國產(chǎn)業(yè)鏈造出來的大眾IDM比元PIUS貴1.5倍,因為德國三分之一的整車電池供應(yīng)來自寧德時代,2024年之后主要供應(yīng)方將會成為東歐,因為寧德時代要去匈牙利建廠了,而且電機的關(guān)鍵部件永磁體85%來自中國。

綜合來看,中國的500強企業(yè)質(zhì)量這幾年有了很大的提升,不過和美國比仍然存在一定差距。尤其是,中國的產(chǎn)業(yè)存在偏科的情況。中國的電子信息產(chǎn)業(yè)和新能源汽車發(fā)展的很好,但是在醫(yī)藥、化工等產(chǎn)業(yè)是和美國相比仍然有不小差距。

雖然許多輿論都認為美國近年來有制造業(yè)空心化的趨勢,但是仔細分析500強企業(yè)榜單,可以看到美國在半導體、汽車、航空航天、軍工、新材料、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域依然有非常強的工業(yè)實力,美國的高端制造業(yè)仍然是不可小覷的。

先有數(shù)量才有質(zhì)量,畢竟2020年我國才以6.8萬的專利研發(fā)數(shù)量和57萬篇SCI數(shù)量超過美國,代表高質(zhì)量論文產(chǎn)出水平的自然指數(shù),去年才以17902.76的成績登頂,一般而言,科技成果轉(zhuǎn)化需要10年左右,未來可期,我國距離科技成果井噴的時間不遠,科技企業(yè)大規(guī)模破土的節(jié)點指日可待。

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