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巴菲特生日當(dāng)月收“賀禮”!上半年“炒股”大賺476億美元
2023-08-06 13:01:16來源: 深圳商報(bào)

美國知名投資人沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋(下簡稱“伯克希爾”)于北京時(shí)間周六晚間公布第二季度業(yè)績。公司二季度營收925.03億美元,市場預(yù)期821.22億美元,去年同期為761.8億美元;二季度凈利潤359.12億美元,市場預(yù)期78.86億美元,去年同期為虧損437.55億美元。


【資料圖】

這意味著在今年以來海外經(jīng)濟(jì)體普遍面臨成本上升、需求下降的背景下,“股神”在二季度的營收和凈利潤仍然遠(yuǎn)超市場預(yù)期。其中,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利強(qiáng)勁以及股票投資收益大增成為伯克希爾二季報(bào)表現(xiàn)強(qiáng)勁的主要原因。

值得注意的是,巴菲特將于8月30日迎來93歲大壽,他提前收到了一份賀禮。

截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日收盤,伯克希爾A類股報(bào)53.36萬美元/股,今年累計(jì)漲幅近14%,正不斷逼近此前54.4389萬美元的歷史高點(diǎn)。

01

上半年“炒股”大賺476億美元

具體來看,伯克希爾二季度財(cái)報(bào)顯示,巴菲特最看重的盈利指標(biāo)——運(yùn)營利潤在二季度為100.4億美元,突破百億美元,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的80.4億美元,較去年同期的94.2億美元同比增長6.6%,較上季度的80.7億美元增超24%。

據(jù)二季報(bào)數(shù)據(jù),伯克希爾總資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)10415.73億美元。而截至2023年3月31日,公司總資產(chǎn)規(guī)模為9970.72億美元。

市場分析稱, 二季度伯克希爾旗下的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利強(qiáng)勁,其保險(xiǎn)承保利潤同比增長74%,幫助抵消了高通脹在去年給這家龐大投資集團(tuán)帶來的壓力。

與此同時(shí), 得益于美股上半年的強(qiáng)勢表現(xiàn),伯克希爾股權(quán)證券持倉的投資收益也在二季度猛增,達(dá)到242億美元,上半年收益為476億美元。

相比之下,由于美聯(lián)儲激進(jìn)加息導(dǎo)致去年二季度美股暴跌入熊市,2022年二季度伯克希爾“炒股”曾巨虧530億美元,去年上半年損失538億美元。

02

蘋果仍是第一大持倉股票

報(bào)告顯示,截至6月30日,伯克希爾約78%的股權(quán)投資公允價(jià)值集中在美國運(yùn)通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂公司。第二季度伯克希爾買入了45.7億美元的股票,同時(shí)賣出了125.5億美元的股票。

截至二季度末,伯克希爾持倉市值居前的五只股票分別為蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍,持倉市值分別為1776億美元、296億美元、264億美元、241億美元、194億美元。

瑞銀分析師Meredith表示,巴菲特的兩位投資副手Todd Combs和Ted Weschler幫助管理的巴菲特的股票投資組合可能增長了約10%,主要原因是它持有蘋果公司的股份。今年以來,這家科技巨頭的股價(jià)上漲了約49%,巴菲特稱其為“比我們擁有的任何一家公司都要好”。

此外,在大宗商品價(jià)格下跌之際,巴菲特還增加了伯克希爾在能源領(lǐng)域的敞口,穩(wěn)步增持西方石油的股票。7月初,伯克希爾哈撒韋能源公司還同意以33億美元收購Dominion Energy Inc.在馬里蘭州液化天然氣出口項(xiàng)目中的股份。

報(bào)告還顯示,今年二季度伯克希爾回購了約14億美元普通股。今年第一季度,伯克希爾回購了44億美元的股票,比去年同期有所增加。2023年上半年,伯克希爾的股票回購總額達(dá)到了約58億美元。

分析師Jim Shanahan表示,總體而言, 伯克希爾作為金融股,在多個(gè)行業(yè)擁有多元化敞口,這對投資者很有吸引力,這是因?yàn)樗赡軙苴A其他金融股。

截至6月30日,伯克希爾所持的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期美國證券總計(jì)為1474億美元,接近紀(jì)錄新高。一季度末該數(shù)字為1306億美元。

03

惠譽(yù)的降級決定不影響繼續(xù)買美債

評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)本周早些時(shí)候下調(diào)美國主權(quán)信用評級的決定一度引發(fā)市場震蕩, 但巴菲特稱,他不擔(dān)心惠譽(yù)的降級決定,伯克希爾每周仍在購買100億美元的美國國債。

巴菲特在接受外媒采訪時(shí)說:“有些事情是人們不用擔(dān)心的,這就是其中之一?!辈贿^,巴菲特同時(shí)表示,惠譽(yù)提出的一些觀點(diǎn)有其道理。

巴菲特說,惠譽(yù)降級決定背后的擔(dān)憂是合理的,但不會改變他對美國國債或美元的看法,人們不必?fù)?dān)心美元?!懊涝侨騼湄泿?,大家都知道這一點(diǎn)。”

“我們上周一買了100億美元美國國債,本周一又買了100億美元。”伯克希爾每周在美國政府拍賣3個(gè)月期和6個(gè)月期國債時(shí)買入。

“下周唯一的問題是,我們該買100億美元3個(gè)月期國債還是6個(gè)月期國債?!辈讼柾ㄟ^在每周的拍賣中買入新的短期國債來對到期國債進(jìn)行展期。

市場觀點(diǎn)普遍預(yù)計(jì),隨著美聯(lián)儲持續(xù)加息幫助推高伯克希爾的投資收益,伯克希爾將從中受益。今年5月,巴菲特曾表示,伯克希爾持有的美債帶來的收益有所增加。不過,巴菲特在今年5月的年度會議上曾警告稱, 隨著美國經(jīng)濟(jì)“令人難以置信的時(shí)期”即將結(jié)束,伯克希爾大部分業(yè)務(wù)的收益今年可能會下降。

04

日本五大商社盈利全部超預(yù)期

此外, 巴菲特投資的日本五大商社近期發(fā)布的財(cái)報(bào)同樣錄得了強(qiáng)勁的盈利。日本五大商社分別為伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產(chǎn)和住友商事,它們是日本最大的綜合貿(mào)易公司。

伯克希爾今年6月將其對日本五大商社的平均持股比例提升至8.5%以上。巴菲特于2020年首次投資這些公司,并于今年早些時(shí)候訪問日本,以加強(qiáng)與這些貿(mào)易公司的聯(lián)系。

這五家公司此前公布的2023財(cái)年第一財(cái)季的的凈利潤均超預(yù)期(日本上市公司的財(cái)年一般是從每年4月起,所以第一季是指4-6月,上半年是4月至9月)。三菱商事和三井物產(chǎn)表示,他們將根據(jù)未來業(yè)績考慮額外的股東回報(bào)。伊藤忠商事表示,將以250億日元回購最多0.4%的股份。今年以來,五大商社股價(jià)的漲幅都超過30%,其中三菱商事以逾70%的漲幅領(lǐng)跑。

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來源 上海證券報(bào)

編輯 石展溥

責(zé)編 李琰

監(jiān)制 肖晗

校審 譚錄崗

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