安永近期發(fā)布了《可再生能源吸引力指數(shù)》（RECAI）第61期專題報(bào)告，其中包括了全球40個(gè)可再生能源市場(chǎng)投資吸引力的排名情況和相關(guān)分析。報(bào)告提到，制定鼓勵(lì)可再生能源建設(shè)的政策已成為許多政府議程的重中之重，在經(jīng)濟(jì)衰退環(huán)境下，政府推動(dòng)能源安全的決心為重大投資創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。本文針對(duì)其中10個(gè)市場(chǎng)的主要發(fā)展進(jìn)行介紹：從埃及發(fā)展陸上風(fēng)電行業(yè)的雄心壯志到日本推高太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)份額的努力。

美國(guó)：建設(shè)和并網(wǎng)延遲致能源轉(zhuǎn)型放緩

RECAI 排名1，持平

因?yàn)榭稍偕茉错?xiàng)目排隊(duì)并網(wǎng)，美國(guó)的凈零排放之旅并不順利。截至2022年底，七個(gè)領(lǐng)先的區(qū)域電網(wǎng)出現(xiàn)了并網(wǎng)排隊(duì)現(xiàn)象，總計(jì)1TW。太陽(yáng)能項(xiàng)目是隊(duì)列中裝機(jī)容量最大的，近360GW，而獨(dú)立電池儲(chǔ)能項(xiàng)目也有258GW。

(相關(guān)資料圖)

盡管海上風(fēng)電行業(yè)大幅增長(zhǎng)，根據(jù)開發(fā)商目前公布的建設(shè)日期，拜登政府到2030年投運(yùn)30GW海上風(fēng)電的宏偉目標(biāo)或只能下調(diào)10GW。然而，如果新的租賃區(qū)塊開發(fā)提速，并且在保障基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈方面有額外的投資，這一目標(biāo)仍然可能實(shí)現(xiàn)。

《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》下設(shè)的“充電和燃料加注基礎(chǔ)設(shè)施差別性補(bǔ)貼項(xiàng)目”來支持電動(dòng)汽車充電和加氫基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。補(bǔ)貼將在五年內(nèi)通過社區(qū)計(jì)劃提供給市、縣、地方政府和社區(qū)，而“走廊項(xiàng)目”將支持沿指定替代燃料走廊發(fā)展的氫能基礎(chǔ)設(shè)施。該計(jì)劃將有助于推動(dòng)美國(guó)到2030年增加50萬(wàn)個(gè)公共電動(dòng)汽車充電站的目標(biāo)。

德國(guó)：在電力市場(chǎng)改革背景下，海上風(fēng)電招標(biāo)啟動(dòng)

RECAI 排名2，上升1位

德國(guó)RECAI排名攀升一位，取代了中國(guó)大陸，十年來首次位居第二位。德國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)了在諾德奈（Norderney）海岸附近的兩個(gè)900MW海床區(qū)塊的招標(biāo)，投標(biāo)截止日期為2023年8月1日，開發(fā)權(quán)預(yù)計(jì)將于2024年第一季度授予，風(fēng)電場(chǎng)將于2028年全面投入運(yùn)營(yíng)。德國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量激增7GW，目標(biāo)是到2030年達(dá)到30GW。

德國(guó)還繼續(xù)加快電力市場(chǎng)改革，從化石燃料轉(zhuǎn)型，努力實(shí)現(xiàn)到2030年可再生能源電源結(jié)構(gòu)占比80%的目標(biāo)。目前，可再生能源占市場(chǎng)用電量的46%，高于2022年初的41%。

2022年12月，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了德國(guó)的可再生能源法案（EEG 2023），其中包括280 億歐元（305億美元）的補(bǔ)貼預(yù)算，通過電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商向發(fā)電商在市場(chǎng)價(jià)格基礎(chǔ)上支付溢價(jià)的方式來支持可再生能源生產(chǎn)。

2023年4月，德國(guó)關(guān)停了最后三座剩余核電站，這是加速能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的重要里程碑，但短期內(nèi)煤電的使用可能會(huì)增加，以減少電力供應(yīng)間歇性的影響。

英國(guó)：計(jì)劃2025年推出綠氫認(rèn)證

RECAI 排名4，持平

為了吸引對(duì)不斷增長(zhǎng)的綠氫市場(chǎng)的投資，英國(guó)計(jì)劃到2025年制定全球公認(rèn)的綠氫生產(chǎn)認(rèn)證機(jī)制。政府將就該計(jì)劃與業(yè)界咨詢，旨在為這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)建立透明度和信心。

與此同時(shí)，在市場(chǎng)的第五輪差價(jià)合約（CfD）競(jìng)標(biāo)中，已經(jīng)公布了2.05億英鎊（2.55億美元）的標(biāo)的，包括為成熟技術(shù)預(yù)留的1.7億英鎊（2.11億美元），其中首次納入海上風(fēng)電。此外還為新興技術(shù)預(yù)留了3,500萬(wàn)英鎊（4,400萬(wàn)美元）預(yù)算。競(jìng)拍結(jié)果預(yù)計(jì)將于2023年夏末揭曉。

英國(guó)的海上風(fēng)電行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，陸上風(fēng)電從業(yè)者正在呼吁對(duì)規(guī)劃系統(tǒng)進(jìn)行改革。關(guān)于需要取得社區(qū)許可的規(guī)則嚴(yán)重限制了陸上風(fēng)電的發(fā)展，尤其是在英格蘭，2022年只安裝了兩臺(tái)小型風(fēng)機(jī)。

法國(guó)：海上風(fēng)電進(jìn)展迅速，但要達(dá)標(biāo)仍需努力

RECAI 排名5，持平

法國(guó)的海上風(fēng)電開發(fā)邁步向前。2023年3月，EDF Renewables和Maple Power在第四輪海上風(fēng)電招標(biāo)中中標(biāo)，將建設(shè)法國(guó)最大的位于諾曼底海岸的Centre Manche 1海上風(fēng)電場(chǎng)。該風(fēng)電場(chǎng)的裝機(jī)容量為1GW，足以為80萬(wàn)戶家庭供電。該項(xiàng)目的電價(jià)為44.9歐元/MWh（49美元/MWh）。

盡管如此，法國(guó)仍然需要加強(qiáng)其綠色能源產(chǎn)業(yè)。過去兩年，可再生能源在電源結(jié)構(gòu)中的份額僅上升了1%，從2021年的25%上升到2022年的26%。陸上風(fēng)電是一個(gè)一直停滯不前的領(lǐng)域。市場(chǎng)上的上一次陸上風(fēng)電拍賣本計(jì)劃增加近1GW的容量，但60個(gè)項(xiàng)目中只有4個(gè)成交，總裝機(jī)容量為56MW。極低的中標(biāo)率被歸咎于復(fù)雜且不明確的招標(biāo)流程。

太陽(yáng)能光伏取得了增長(zhǎng)，裝機(jī)容量上升至15.8GW，但以目前的速度到2028年將達(dá)到約31GW，遠(yuǎn)低于法國(guó)35GW至44GW的目標(biāo)。

認(rèn)識(shí)到冗長(zhǎng)的審批程序是一個(gè)障礙，法國(guó)國(guó)民議會(huì)和參議院于2月通過了《可再生能源加速法案》，簡(jiǎn)化了申請(qǐng)和審批流程，并限制了上訴。該立法還賦予地方政府確定可再生能源加速區(qū)的權(quán)力，在這些區(qū)域?qū)徟鞒虒⒓涌煲坏饺齻€(gè)月。

日本：太陽(yáng)能光伏和海上風(fēng)電有望增長(zhǎng)

RECAI 排名10，下降1位

長(zhǎng)期以來，日本一直是太陽(yáng)能光伏創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者之一。2007年，它是世界上第一個(gè)建造漂浮式太陽(yáng)能裝置的市場(chǎng)，目前太陽(yáng)能裝機(jī)容量?jī)H次于中國(guó)和美國(guó)，預(yù)計(jì)到2023年底將超過90GW。

日本擁有松下和三菱等一些行業(yè)最具創(chuàng)新性的公司，長(zhǎng)期以來一直把持技術(shù)知識(shí)?，F(xiàn)在，在美國(guó)和中國(guó)（世界上最大的太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)國(guó)）之間日益緊張的貿(mào)易局勢(shì)中，日本處于擴(kuò)大市場(chǎng)份額的絕佳位置，它正在尋求進(jìn)口更多的硅料，通過太陽(yáng)能技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)能。

預(yù)計(jì)日本的海上風(fēng)電市場(chǎng)也將迎來顯著增長(zhǎng)。在政府最近修訂了第二輪海上風(fēng)電拍賣的指導(dǎo)方針之后，勢(shì)頭一直在回升。拍賣于6月30日結(jié)束，將為四個(gè)能夠部署1.8GW的新區(qū)塊選出運(yùn)營(yíng)商。日本目前的裝機(jī)容量?jī)H為190MW，第一批商業(yè)規(guī)模的海上風(fēng)電項(xiàng)目分別于2022年12月和2023年1月投產(chǎn)。日本雄心勃勃地計(jì)劃到2030年增加10GW的海上風(fēng)電裝機(jī)，到2040年增加35GW至45GW。

愛爾蘭：海上風(fēng)電的孤注一擲

RECAI 排名13，持平

愛爾蘭制定了雄心勃勃的計(jì)劃，到2030年安裝7GW海上風(fēng)電，到2050年安裝37GW，作為目前只有25MW海上風(fēng)電裝機(jī)和4.3GW陸上風(fēng)電的市場(chǎng)，這是一個(gè)大膽的愿景。

5月11日，四個(gè)項(xiàng)目在愛爾蘭首次海上風(fēng)電拍賣中宣布成交，總計(jì)3GW。平均價(jià)格為86.05歐元/MWh（94.55美元/MWh），該價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，也是新興海上風(fēng)電市場(chǎng)的最低價(jià)格之一。這些項(xiàng)目總共將產(chǎn)生超過每年12TWh的電力，占愛爾蘭電力消耗的三分之一以上。拍賣已經(jīng)開放六個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，兩個(gè)未成交的項(xiàng)目仍有可能通過企業(yè)購(gòu)電協(xié)議或進(jìn)入未來的拍賣獲得進(jìn)入市場(chǎng)的途徑。

5月，愛爾蘭還宣布了制定海上風(fēng)電國(guó)家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的計(jì)劃，預(yù)計(jì)將于2024年第一季度發(fā)布。這一計(jì)劃旨在發(fā)展供應(yīng)鏈并降低卡脖子風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)采取措施促進(jìn)海上風(fēng)能的本土消納和出口需求，并建立海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群。

埃及：瞄準(zhǔn)風(fēng)能領(lǐng)先地位

RECAI 排名28，上升1位

埃及陸上風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)很高，自2022年初以來，已簽署了10份風(fēng)電項(xiàng)目諒解備忘錄 （MoUs）。到2026年，4.3GW的新增裝機(jī)將并網(wǎng)，隨后在2027年之后每年增加1GW，到2030年埃及的風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到8GW。考慮到目前的裝機(jī)容量?jī)H為1.7GW，這是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，也將使之成為該地區(qū)領(lǐng)先的風(fēng)能市場(chǎng)。

在2022年11月主辦COP27期間，埃及簽署了九個(gè)綠氫和氨設(shè)施的框架協(xié)議，這可能為相關(guān)市場(chǎng)帶來高達(dá)830億美元的投資。埃及目前正在努力簽署這些交易的最終協(xié)議，其中一項(xiàng)是與中國(guó)能建合作建設(shè)一座價(jià)值51億美元的綠氫工廠，已經(jīng)獲得批準(zhǔn)。

埃及期望在風(fēng)電和太陽(yáng)能強(qiáng)勁增長(zhǎng)的背景下，到2023年底將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例提高到20%。在可再生能源增長(zhǎng)的情況下，政府期望今年開始退役5GW的燃?xì)獍l(fā)電廠，約占市場(chǎng)總發(fā)電量的8%。

阿根廷：2019年以來首次公開招標(biāo)

RECAI 排名30，下降4位

阿根廷自2019年以來首次舉行可再生能源公開招標(biāo)。由于新冠疫情，該國(guó)的第四輪招標(biāo)被推遲，而新招標(biāo)計(jì)劃試圖重燃投資者熱情。招標(biāo)最終將鎖定500MW太陽(yáng)能光伏、風(fēng)電和生物質(zhì)能裝機(jī)，120MW沼氣和小型水力發(fā)電項(xiàng)目。投標(biāo)踴躍，已有超過2GW的潛在容量進(jìn)入招標(biāo)流程，2023年7月6日將公布中標(biāo)者名單。他們將與阿根廷電力批發(fā)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商CAMMESA簽訂15年的供電合同。

2019年，在第三輪招標(biāo)中出現(xiàn)了最低價(jià)格54.22美元/MWh。宣布第四輪之際，阿根廷可再生能源僅占年總發(fā)電量的17.8%，低于2025年達(dá)到20%的目標(biāo)。行業(yè)專家希望下一輪拍賣能夠加速恢復(fù)投資者和利益相關(guān)者的信心。

盡管擁有豐富的土地和理想的風(fēng)光條件，但阿根廷太陽(yáng)能和風(fēng)電分別僅有1.1GW和3.3GW裝機(jī)，對(duì)比25.3GW的熱電和10.8GW的水電相形見絀。隨著阿根廷尋求加速開發(fā)可再生能源，其輸配電能力也需增強(qiáng)，以便充分發(fā)揮該行業(yè)潛力。

挪威：對(duì)新興可再生能源技術(shù)寄予厚望

RECAI 排名31，上升3位

挪威透露了發(fā)展海上風(fēng)電行業(yè)的計(jì)劃，目標(biāo)是到2040年實(shí)現(xiàn)30GW的裝機(jī)。今年3月，政府正式啟動(dòng)了首批海上風(fēng)電招標(biāo)，包括一個(gè)1.5GW的固定基礎(chǔ)和三個(gè)500MW的漂浮式項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)截止時(shí)間分別為2023年8月初和9月。

在擁抱海上風(fēng)電的同時(shí)，挪威還表現(xiàn)出發(fā)展其他新興的可再生能源技術(shù)和綠色產(chǎn)業(yè)的意愿。2023年1月，挪威和德國(guó)簽署了一項(xiàng)聯(lián)合聲明，通過氫、電池技術(shù)以及碳補(bǔ)集和封存方面的合作來增加綠色能源的產(chǎn)能。

此外，挪威國(guó)有企業(yè)Equinor將與德國(guó)公用事業(yè)公司RWE合作，為低碳制氫創(chuàng)建工業(yè)供應(yīng)鏈。計(jì)劃還包括建設(shè)一條30億歐元（33億美元）的輸氫管道以連接兩個(gè)市場(chǎng)，最早可于2030年開始提供氫氣。

越南：能源轉(zhuǎn)型以海上風(fēng)電為中心

RECAI 排名36，持平

得益于強(qiáng)風(fēng)資源和負(fù)荷中心附近水深較淺的優(yōu)勢(shì)，越南正在將注意力轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電的開發(fā)，目前正在為該行業(yè)制定監(jiān)管框架。世界銀行認(rèn)為，到2050年海上風(fēng)電將提供高達(dá)30%的電力供應(yīng)。

海上風(fēng)電的裝機(jī)目標(biāo)已定為到2030年達(dá)到7GW，并將不斷提速，到2045年達(dá)到64.5GW的裝機(jī)。越南還希望其海上風(fēng)電的發(fā)展能夠刺激配套產(chǎn)業(yè)和物流服務(wù)的增長(zhǎng)。

作為推動(dòng)到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)的一部分，越南還加入了“公平能源轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系”，其中包括由高收入國(guó)家提供的155億美元資助計(jì)劃，以幫助該區(qū)域擺脫煤炭依賴。

本文是為提供一般信息的用途所撰寫，并非旨在成為可依賴的會(huì)計(jì)、稅務(wù)、法律或其他專業(yè)意見。請(qǐng)向您的顧問獲取具體意見。

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