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美芯片巨頭逾43億元投資西安, 影響幾何?自曝風(fēng)險(xiǎn)敞口
2023-06-17 10:59:15來源: 證券時(shí)報(bào)e公司

今年5月美光公司在華網(wǎng)絡(luò)安全審查未獲通過,6月16日美光公布將加碼對美光西安封裝測試工廠投資,以及收購力成半導(dǎo)體西安公司封裝設(shè)備等,總投資超43億元。美股美光科技最新公告中,更新了對中國網(wǎng)信辦審查結(jié)果的影響評(píng)估。

對于本次美光加碼在華投資,有半導(dǎo)體行業(yè)分析人士向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示其影響相對有限,美光最終目的是希望保有中國市場;也有產(chǎn)業(yè)人士表示相關(guān)影響有待觀察。

另有媒體報(bào)道顯示,美光擬向印度斥資約10億美元建設(shè)半導(dǎo)體封測廠,該項(xiàng)投資接近達(dá)成協(xié)議;5月,美光向日本投資36億美元用于先進(jìn)制程存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)。


【資料圖】

截至記者發(fā)稿,美光科技股價(jià)下跌1.69%。

加碼西安封測廠

本次美光在華的投資加碼主要涉及增建美光西安封測新廠、收購力成半導(dǎo)體封裝設(shè)備,以及相應(yīng)增加就業(yè)崗位。

6月16日美光官微顯示,美光計(jì)劃在未來幾年對美光西安封裝測試工廠投資超過43億元。目前公司已決定收購力成半導(dǎo)體(西安)有限公司的封裝設(shè)備,還計(jì)劃在美光西安工廠加建新廠房,并引進(jìn)全新且高性能的封裝和測試設(shè)備,希望更好地滿足中國客戶的需求。

此次美光宣布的新廠房將引入全新產(chǎn)線,用于制造移動(dòng)DRAM、NAND 及SSD產(chǎn)品,以強(qiáng)化西安工廠現(xiàn)有的封裝和測試能力。

美光表示,籌備該項(xiàng)目已有一段時(shí)間,并已啟動(dòng)在西安生產(chǎn)移動(dòng)DRAM的資質(zhì)認(rèn)證工作。美光將向力成西安1200名全體員工提供新勞動(dòng)就業(yè)合同,新的投資項(xiàng)目還將額外增加500個(gè)就業(yè)崗位,使美光在中國的員工總數(shù)增至4500余人。

目前美光在中國的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)覆蓋北京、上海、深圳和西安。

美光總裁兼首席執(zhí)行官桑杰?梅赫羅特拉(Sanjay Mehrotra)表示:“美光扎根中國二十年來,與客戶建立了深厚的關(guān)系,對此我們深感自豪。我們將一如既往地支持客戶在不同領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展。該投資項(xiàng)目彰顯了美光對中國業(yè)務(wù)及中國團(tuán)隊(duì)成員堅(jiān)定不移的承諾。”

美光中國區(qū)總經(jīng)理吳明霞表示,新加建廠房落成后,美光將在西安陸續(xù)引入新的設(shè)備及制程。另外,收購力成西安資產(chǎn)使美光西安能夠直接運(yùn)營所有封裝測試業(yè)務(wù)。

收購力成西安資產(chǎn)

根據(jù)此前達(dá)成的長期戰(zhàn)略協(xié)議,力成西安的設(shè)備自2016年以來一直在美光全資的廠房中運(yùn)行。目前該協(xié)議已到期。美光預(yù)計(jì)此項(xiàng)收購項(xiàng)目將在大約一年內(nèi)完成,以及需獲得中國監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

對于收購力成西安的設(shè)備具體金額,美光并未披露。

同日,力成科技也宣布收到美光將執(zhí)行購買力成半導(dǎo)體(西安)有限公司資產(chǎn)權(quán)利的通知。力成科技方面表示,公司同意該交易,并強(qiáng)調(diào)移轉(zhuǎn)西安廠的營運(yùn)并不會(huì)對力成產(chǎn)生任何重大的財(cái)務(wù)影響,營業(yè)額的減少在一年過渡期后才會(huì)發(fā)生。

力成科技系中國臺(tái)灣半導(dǎo)體封裝測試廠商。資料顯示,2014年12月,力成科技與美光簽約共同投資2.5億美元在西安設(shè)立芯片封裝廠,并命名為力成半導(dǎo)體(西安)有限公司。2016年4月,力成西安開始量產(chǎn),WBGA封裝技術(shù),供應(yīng)美光生產(chǎn)電腦動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)(DRAM)。

根據(jù)2016年1月生效的服務(wù)合約約定,合約滿6年后,美光有權(quán)利購買力成西安的資產(chǎn),并約定當(dāng)美光決定購買后,雙方有一年的執(zhí)行資產(chǎn)移轉(zhuǎn)交割過渡期。不過,媒體報(bào)道稱2022年4月,美光修改了與力成科技在西安封測廠的合作協(xié)議,將雙方于2014年開始的長期合作修改為每三個(gè)月續(xù)約一次。

力成方面介紹,近年來力成拓展邏輯及高階封測市場,移轉(zhuǎn)西安廠營運(yùn)對力成營業(yè)額負(fù)面影響有限。

此外美光和力成科技還達(dá)成過收購,2017年力成科技收購美光所持有日本上市公司Tera Probe 39.6%股權(quán),以及收購美光位于日本秋田封測廠Micron Akita(美光秋田)100%股權(quán)。

分析師稱美光投資加碼影響有限

美光是美國的存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭,也是全球存儲(chǔ)芯片巨頭之一,財(cái)報(bào)顯示,2022年美光公司自中國市場收入從此前高峰57%降至2022年約11%,約合33億美元。

本次美光公司對西安封測廠投資金額約合6億美元。橫向?qū)Ρ葋砜矗敬蚊拦夤驹谌A投資規(guī)模相對較小。

今年5月美光公司公布將在日本投資約36億美元,用于先進(jìn)制程存儲(chǔ)芯片生產(chǎn),并將引入ASML最新的極紫外光(EUV)設(shè)備。

今年4月,美光傳出將在印度投資10億美元,開設(shè)半導(dǎo)體封裝工廠;最新消息稱該項(xiàng)投資接近達(dá)成協(xié)議。此外,去年10月,美光還公布投資1000億美元在美國紐約州雪城附近建造芯片工廠,希望借此利用美國去年8月份通過的《芯片與科學(xué)法案》資金,建成"美國歷史上最大的半導(dǎo)體制造廠"。

美光財(cái)報(bào)顯示,公司全球長期資產(chǎn)總額約392億美元,其中在中國的資產(chǎn)占比僅1.1%,即前述美光西安封測廠和力成合資DRAM封裝廠;而美光公司高管此前估計(jì),通過分銷商,美光向總部位于中國的公司進(jìn)行的直接銷售和間接銷售合計(jì)約占總收入高達(dá)1/4。

有半導(dǎo)體行業(yè)分析師向e公司記者表示,本次美光西安投資動(dòng)作影響有限;對于美光而言,更重要的在于獲取美國政府的芯片補(bǔ)助,而中國市場能繼續(xù)保有。

也有美光上市公司客戶向e公司記者表示,本次美光加碼投資西安封測廠的相關(guān)影響尚待觀察。

美光更新審查結(jié)果影響

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月16日,美股美光科技發(fā)布公告,幾位美光客戶已經(jīng)被中國有關(guān)部門聯(lián)系,其中包括手機(jī)OEM廠商,了解后續(xù)將使用美光產(chǎn)品的情況。

今年3月31日,中國網(wǎng)信辦公布對對美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查;5月22日公布調(diào)查結(jié)果顯示,美光在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查,國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。隨后傳出浪潮集團(tuán)等多家中國大型服務(wù)器制造商已要求供應(yīng)商暫停發(fā)送含有美光芯片產(chǎn)品的模塊。

就該審查結(jié)果影響,美光首席財(cái)務(wù)官馬克·墨菲 (Mark Murphy)5月曾表示,公司估計(jì)在低端產(chǎn)品的影響會(huì)是低單位數(shù)百分比,對高端產(chǎn)品的總收入影響可能達(dá)到高單位數(shù)百分比。也有海外分析師指出,美光的 DRAM 和 NAND 產(chǎn)品在服務(wù)器中的占比要低得多,在中國的大部分收入并非來自電信公司和政府部門,預(yù)估相關(guān)銷售額下降2%。

不過,在最新公告中,美光更新了評(píng)估,認(rèn)為公司來自中國客戶(總部位于中國)的收入中,預(yù)計(jì)一半將會(huì)受到上述審查影響,這也意味著美光全球總收入將受到低水位的兩位數(shù)比例影響,這也是公司目前主要的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

美光表示正在努力協(xié)調(diào)處理上述影響,并且預(yù)計(jì)季度收入波動(dòng)性增加;美光的長期目標(biāo)是保持全球范圍內(nèi)的DRAM和NAND 市場份額。

簽署審查結(jié)果公布后,美光產(chǎn)品“受限”對供應(yīng)鏈安全的影響以及國產(chǎn)替代等機(jī)遇備受投資者關(guān)注。

有A股頭部存儲(chǔ)企業(yè)、美光客戶就向e公司記者表示不影響公司經(jīng)營;天璣科技表示公司很早已經(jīng)完成對美光產(chǎn)品的替代,公司業(yè)務(wù)未受影響;另外,江波龍表示目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。

雅創(chuàng)電子日前回復(fù)投資者表示,美光在市場上排名前三,公司代理的品牌南亞緊隨其后,公司將更加努力地進(jìn)行市場和客戶的開拓,預(yù)計(jì)會(huì)對公司產(chǎn)生一些積極的影響。

截至6月16日收盤,A股半導(dǎo)體板塊上漲約0.91%,存儲(chǔ)板塊上漲約0.72%,但均出現(xiàn)主力資金凈流出,個(gè)股中,朗科科技上漲7.61%,佰維存儲(chǔ)、北京君正、普冉股份等漲幅超過2%。

責(zé)編:彭勃

校對:姚遠(yuǎn)

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