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一則消息,暴漲超30%!美國3500萬人收到警告!歐洲議會:支持烏克蘭“入約”!黑色系全線走強
2023-06-16 07:53:49來源: 金融界

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歐洲天然氣期貨價格一度暴漲超30%


(資料圖)

6月15日,歐洲天然氣期貨價格一度暴漲超30%,有報道稱,荷蘭將在今年關(guān)閉歐洲最大的天然氣田,顯示出歐洲能源市場面對供應(yīng)消息的脆弱性。

據(jù)外媒報道,荷蘭政府將在2023年10月永久關(guān)閉格羅寧根天然氣田,此前該地區(qū)多年的地震破壞了數(shù)千棟房屋。知情人士稱,關(guān)閉將從10月1日起生效。

另外,據(jù)荷蘭礦業(yè)國務(wù)秘書的一位發(fā)言人表示,關(guān)閉該油田的正式?jīng)Q定將在6月晚些時候的內(nèi)閣會議上做出。

值得一提的是,格羅寧根氣田位于荷蘭北部,是世界上最大的氣田之一,曾經(jīng)每年產(chǎn)生超過400億立方米的天然氣,相當于歐盟消費量的10%,一直是西歐大部分地區(qū)的主要天然氣供應(yīng)來源,也是荷蘭公共財政的支柱。

周四,國際原油期貨在歐美交易時段保持漲勢,歐洲央行加息后加速上漲。美國WTI原油在美股早盤尾聲時重上70美元/桶關(guān)口,美股午盤刷新日高時,美油漲至70.96美元/桶,日內(nèi)漲逾3.9%,布倫特原油漲至75.97美元/桶,日內(nèi)漲近3.8%。

截至收盤,WTI 7月原油期貨收漲2.35美元/桶,漲幅3.44%,報70.62美元/桶;布倫特8月原油期貨收漲2.37美元/桶,漲幅3.37%,報75.67美元/桶。

美國南部約3500萬人收到炎熱天氣警告

據(jù)央視新聞消息,當?shù)貢r間6月15日,美國國家氣象局表示,從15日開始至19日,美國包括得克薩斯州、路易斯安那州和佛羅里達州在內(nèi)的南部地區(qū)有約3500萬人處于炎熱天氣警告之下,部分地區(qū)可能達到超過38攝氏度的高溫,得州首府奧斯汀等部分地區(qū)氣溫甚至可能達到46攝氏度。

根據(jù)氣象部門的預(yù)測,得州還可能遭遇強雷暴和龍卷風等極端天氣。

歐洲議會表決支持烏克蘭加入北約

當?shù)貢r間6月15日,歐洲議會以425票贊成、38票反對、42票棄權(quán)通過一項決議,敦促在下個月舉行的北約峰會上邀請烏克蘭加入北約。

歐洲議會的議員表示,希望烏克蘭加入北約的進程在戰(zhàn)爭結(jié)束后立即開始,并盡快完成。

歐洲央行宣布加息25個基點

當?shù)貢r間6月15日,歐洲央行管委會在德國法蘭克福舉行的貨幣政策會議上決定加息25個基點。三項主要利率中再融資利率升至4.00%,邊際貸款利率為4.25%,存款利率為3.50%。這是歐洲央行自去年7月以來的第8次加息,利率水平已經(jīng)達到近20年來的最高點。

歐洲央行連續(xù)加息的主要目的是為了遏制歐元區(qū)的通脹。上月歐元區(qū)通脹率為6.1%,與去年的高點相比有所回落,但距離歐洲央行設(shè)定的2%的目標尚有較大差距。

4月日本增持美債至1.1萬億美元,中國減持4億美元美債

周四,美國財政部公布的國際資本流動報告(TIC)顯示,4月持有美國國債最多的經(jīng)濟體仍是日本,中國的持倉依然位居第二。和3月相比,日本4月所持美國國債增加393億美元,至1.1萬億美元;中國4月所持美債小幅下降,減少4億美元,至8689億美元。4月份,海外凈流入美國長期證券的資金規(guī)模為976億美元,和3月的1105億美元相比有所回落。

具體來看,4月是日本連續(xù)第二個月增持美債,且增持幅度明顯擴大,3月日本僅增持美債61億美元。

中國在3月增持美債,增持幅度為203億美元。從去年8月至今年2月,中國連續(xù)7個月拋售美債,總持倉連續(xù)七個月創(chuàng)2010年5月以來新低。從去年4月起,中國的美債持倉一直低于1萬億美元。

黑色板塊利多因素增加

6月以來,黑色系板塊止跌后持續(xù)回升,是超跌反彈還是反轉(zhuǎn)?

物產(chǎn)中大期貨黑色高級分析師陳曉偉表示,黑色產(chǎn)業(yè)鏈今年5月底跌至去年以來價格的低位,有三方面原因:一是前期宏觀情緒過度悲觀;二是鋼材需求一直保持低位,不及市場預(yù)期;三是原料端比如煤炭產(chǎn)量和進口量上半年保持高增長。

“隨著近期央行下調(diào)OMO和MLF利率,悲觀情緒得以修正,穩(wěn)增長預(yù)期開始增強,不排除后期有更多利多政策出臺。”提到近幾日黑色板塊呈現(xiàn)上漲趨勢的原因,他表示,黑色系即將進入傳統(tǒng)消費淡季,前期鋼材需求不及預(yù)期已經(jīng)充分反映在價格中,市場對淡季需求的表現(xiàn)關(guān)注度并不高。雖然煤炭進口量仍然保持高增長,但因前期價格持續(xù)下跌以及安檢,近期國內(nèi)煤炭產(chǎn)量有邊際下降的跡象。綜合來看,前期導(dǎo)致黑色產(chǎn)業(yè)鏈下跌的因素逐步緩解,而支撐價格的利多因素增加,使得近期黑色產(chǎn)業(yè)鏈整體呈現(xiàn)輪動上漲態(tài)勢。

“近期黑色系不論是焦煤、焦炭、鐵礦還是鋼材均出現(xiàn)了不同幅度的上漲。”浙商期貨研究中心黑色組首席分析師江文敏表示,宏觀方面,近期宏觀數(shù)據(jù)偏弱,在此背景下,市場交易政策托底經(jīng)濟的預(yù)期。鋼材方面,產(chǎn)業(yè)自身有一定的韌性,國內(nèi)鋼材需求呈現(xiàn)旺季不旺、淡季不淡,目前淡季仍然維持去庫,非五大材方面的需求較好分擔了一部分高貼水的壓力。出口方面,涂鍍出口依舊保持較好,螺紋鋼庫存依舊在歷史低位,可以看出黑色系下游基本面比較健康。

具體到品種上,他介紹,從鐵礦石角度看,鋼廠庫存依舊保持歷史低位,而數(shù)據(jù)顯示日均鐵水產(chǎn)量依舊保持在240萬噸附近,短期支撐了鐵礦石的需求,使得鐵礦石近期出現(xiàn)上漲。但下半年是海外礦山發(fā)貨高峰,疊加國內(nèi)鋼廠檢修,預(yù)計后期鐵礦石價格將有所回落。雙焦方面,焦煤和焦炭前期經(jīng)歷了大幅下跌,但兩者總庫存均處于歷史低位,供需寬松的情況尚未出現(xiàn),因此前期跌幅在黑色產(chǎn)業(yè)鏈中最大的雙焦出現(xiàn)了較大幅度的估值修復(fù)?!熬C合來看,在盤面情緒回暖及政策利多預(yù)期下,鋼材依舊去庫,爐料端估值修復(fù)驅(qū)動強帶來黑色產(chǎn)業(yè)鏈整體上漲。”江文敏說。

建信期貨黑色產(chǎn)業(yè)研究主管翟賀攀也表示,盡管鋼材總產(chǎn)量降幅不大,但以螺紋鋼為代表的建筑鋼材產(chǎn)量明顯回落至2020年以來同期的偏低水平,螺紋鋼社會庫存較近3年同期低兩成至三成,螺紋鋼處于低產(chǎn)量、低庫存的狀態(tài),這是對3月中旬至5月下旬市場階段性供需錯配的明顯修正,導(dǎo)致建筑鋼材價格觸底回升。此外,鋼材總產(chǎn)量降幅不及預(yù)期,疊加鋼廠鐵礦石庫存偏低,在鋼廠利潤修復(fù)階段,建筑鋼材價格企穩(wěn)回升,對于鐵礦石、焦炭等原料價格反彈有放大效應(yīng),導(dǎo)致近期鐵礦石、焦煤等原料價格漲幅明顯超過鋼材價格漲幅。目前這個主邏輯還在持續(xù),但不排除6月下旬隨著鋼材價格補漲而有所改變。

“周四原料總體都有較大漲幅,一方面是,前期焦煤價格持續(xù)下跌,國內(nèi)礦山利潤縮窄,生產(chǎn)積極性有所下降,導(dǎo)致產(chǎn)能利用率邊際下降,使得焦煤以及下游焦炭價格得到階段性提振,跟隨其他黑色品種補漲為主?!标悤詡フf,另一方面,鋼價小幅上漲后,鋼廠利潤有所改善,對原料價格接受度提高,打壓原料情緒減輕,而鋼廠廠內(nèi)原料庫存普遍偏低,市場預(yù)期鋼廠后期仍然有階段性補庫行為,使得雙焦和鐵礦石等價格走強。整體來看,他認為,目前黑色板塊主要邏輯是穩(wěn)增長政策出臺預(yù)期,在利多政策實際出臺前,市場一直會有預(yù)期,因此短期該邏輯仍然可以延續(xù)。

后市上漲空間或有限

從不同品種目前上漲的驅(qū)動因素來看,翟賀攀介紹,鐵礦石價格上漲是由下游鋼廠開始步入補庫階段以及鋼廠利潤修復(fù)帶來的溢價空間走擴導(dǎo)致的;焦炭價格上漲是因為第9、10輪降價后焦化廠生產(chǎn)積極性受挫,預(yù)計后期減產(chǎn)幅度較大,且上游煉焦煤價格有觸底跡象;焦煤價格上漲的主驅(qū)動因素是期貨盤面貼水幅度較大,且鋼廠利潤回升階段煉焦煤現(xiàn)貨降價空間明顯收窄。

因此,他建議,后期可以多關(guān)注本輪黑色板塊反彈的“領(lǐng)頭羊”品種鐵礦石,以及本輪反彈的最初矛盾點——螺紋鋼及其與熱卷價差?!叭翳F礦石價格加快觸頂,則本輪反彈屆時或暫時告一段落;若鐵礦石價格偏強振蕩,則螺紋鋼、熱卷、焦炭、焦煤等品種有補漲機會;若熱卷與螺紋鋼價差明顯收窄至偏低水平,則預(yù)示著屆時本輪反彈或已充分體現(xiàn)建筑鋼材現(xiàn)貨市場供需基本面,而黑色板塊或?qū)⒂瓉矸磸棔盒凇!彼f。

展望后市,江文敏認為,黑色產(chǎn)業(yè)鏈品種的上方空間有限。宏觀上,地產(chǎn)方面難以出現(xiàn)強刺激政策,更多以托底為主,以螺紋鋼為代表的的建材需求難以出現(xiàn)大幅上漲。

他介紹,進入7月消費淡季后,鋼廠檢修,外礦發(fā)運回升,鐵礦供需格局轉(zhuǎn)向?qū)捤桑瑑r格預(yù)計也會有所回落。雙焦方面,國內(nèi)焦煤供應(yīng)保持高位,蒙煤甘其毛都口岸通關(guān)車數(shù)重新回到1000車以上,俄羅斯煤依舊大量運往中國,澳煤近期仍在下跌,后期進口窗口有打開的可能。隨著下游階段性補庫的減弱,煤礦端壓力重新累積,在供應(yīng)端沒有政策干預(yù)的情況下,國內(nèi)煤礦產(chǎn)量保持高位,進口資源持續(xù)沖擊國內(nèi),雙焦供應(yīng)格局依舊偏寬松。整體上看,黑色系品種上漲空間有限,預(yù)計會有回落。

對于后期行情,陳曉偉也認為,隨著鐵礦石主力合約價格超過800元/噸,逐步接近去年政策調(diào)控區(qū)間,上漲幅度或?qū)⒖s窄,甚至面臨隨時調(diào)控和短期回調(diào)的風險,從而會階段性影響黑色整體情緒和走勢。

“另外,隨著穩(wěn)增長政策出臺預(yù)期逐步加強以及成材庫存去化到季節(jié)性偏低位置,成材價格支撐較強,在整體黑色輪動上漲背景下,成材價格如螺紋鋼和熱卷等不排除會出現(xiàn)補漲行為?!彼f。

來源:期貨日報

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