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除英偉達(dá),這三大芯片廠也被AIGC帶飛,銷量看增、股價(jià)大漲-世界通訊
2023-05-31 22:00:14來源: 智東西

智東西


【資料圖】

編譯 | 陳甘露

編輯 | 李水青

智東西5月31日消息,據(jù)彭博社報(bào)道,AI浪潮席卷全球,不僅使得美國芯片公司英偉達(dá)市值暴漲,而且盤活了正處于低迷的存儲(chǔ)芯片行業(yè),讓三星、SK海力士和美光等存儲(chǔ)芯片廠商都獲得巨大收益。

不同于普通處理器,高端AI芯片能夠一次性處理大量數(shù)據(jù),因而對(duì)存儲(chǔ)芯片具有極高要求,大容量的DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)完美契合了這一需求,推動(dòng)AI系統(tǒng)成為存儲(chǔ)芯片市場最大消費(fèi)者。

一、除英偉達(dá),海力士、美光、三星都是AIGC贏家

5月24日,在半導(dǎo)體行業(yè)壞消息頻發(fā)之際,美國芯片設(shè)計(jì)公司英偉達(dá)卻展現(xiàn)出了良好的營收前景,市值在兩天內(nèi)躍升了2070億美元,市值增幅超出分析師預(yù)期的53%,比其去年3月創(chuàng)下的記錄上浮了33%。英偉達(dá)公司市值的首日暴漲成為了美國歷史上的第三大漲幅,兩天的漲幅值能排入全球前50名。

但除了英偉達(dá),其他存儲(chǔ)芯片公司也在這場AI競賽中收益良多。5月25日,亞洲芯片股跟隨英偉達(dá)漲勢,韓國芯片制造商SK海力士跳漲6.8%,三星漲2.2%。

SK海力士公司與美國的美光科技公司共占據(jù)了全球DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)市場52%的份額,他們唯一的對(duì)手三星電子公司占據(jù)了43%的份額,但交易額已達(dá)到3170億美元,遠(yuǎn)高于擁有SK海力士與美光科技共擁有的1400億美元市值。

英偉達(dá)及其客戶都認(rèn)為:如果AIGC領(lǐng)域進(jìn)一步深入發(fā)展,那么老牌行業(yè)巨頭如微軟、新興獨(dú)角獸企業(yè)如OpenAI都會(huì)加入存儲(chǔ)芯片賽道,與三星、SK海力士與美光科技共同搶奪市場。

二、AIGC潮下,服務(wù)器DRAM用量超手機(jī)

處理大量數(shù)據(jù)、分析視頻、音頻和文本中的模式、復(fù)制人類創(chuàng)造內(nèi)容的機(jī)器都將需要存儲(chǔ)芯片。AI公司對(duì)DRAM的需求可能超過歷史上任何其他技術(shù)領(lǐng)域。

英偉達(dá)的AI芯片與標(biāo)準(zhǔn)的處理器不同,它能一次性讀取、計(jì)算大量數(shù)據(jù)并輸出結(jié)果,為了實(shí)現(xiàn)這種功率優(yōu)勢,就需要依靠存儲(chǔ)芯片將信息快速、無延遲地輸入計(jì)算機(jī)。

考慮到速度與效率,處理器不會(huì)直接從硬盤上讀取數(shù)據(jù),芯片制造商可以選擇將其保存在芯片本身的臨時(shí)存儲(chǔ)中,但臨時(shí)存儲(chǔ)的容量很小,他們更愿意將這一寶貴的空間用于數(shù)字運(yùn)算,因此,使用DRAM成為了最優(yōu)的選擇。

一次性處理大量信息時(shí),如果系統(tǒng)中缺乏足夠的DRAM,計(jì)算機(jī)的速度將大大降低,高額購入的高端AI聊天處理器就無法發(fā)揮最大價(jià)值。這意味著,每購買一個(gè)高端AI處理器,就可能多安裝高出高端筆記本電腦3倍的1兆字節(jié)DRAM。

臺(tái)北的TrendForce集邦咨詢甚至表示,今年DRAM的服務(wù)器使用量將超過智能手機(jī)的DRAM安裝量。

三、每一塊高端AI芯片賣出,伴隨十幾個(gè)DRAM出售

AI系統(tǒng)在未來幾年將成為DRAM芯片的主要用戶。

AI系統(tǒng)需要就近存儲(chǔ)大量的輸出,以便與快速讀取和寫入。這與智能手機(jī)和大多數(shù)現(xiàn)代筆記本電腦使用的芯片相同,都能在NAND閃存上完成,三星是這一領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者,其次是日本的鎧俠控股和SK海力士。

上個(gè)季度,三星的DRAM和NAND共獲得了89億美元收入,遠(yuǎn)超英偉達(dá)從其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(包括用于AI的產(chǎn)品)中獲得的43億美元。而這是三星存儲(chǔ)部門七年來最糟糕的業(yè)績,且與AI相關(guān)的存儲(chǔ)芯片銷售僅占總收入的一小部分。

每賣給客戶一個(gè)高端AI芯片,就會(huì)有十幾個(gè)DRAM芯片售出,這意味著三星、SK海力士和美光的收入都會(huì)增加。隨著英偉達(dá)的發(fā)展,這三家公司也將共同控制著95%的DRAM市場。

結(jié)語:AIGC浪潮下,三大存儲(chǔ)芯片商面臨新機(jī)遇

AIGC技術(shù)的深入發(fā)展,在推動(dòng)AI公司市值暴漲的同時(shí),也煽動(dòng)“翅膀”為其他行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展路徑。

縱使那些炫酷的聊天機(jī)器人、無處不在的搜索引擎和高功率處理器的制造商是最大的贏家,但是那些生產(chǎn)老式存儲(chǔ)芯片的公司也能“分一杯羹”。

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