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視點!老巴站臺,日經(jīng)ETF近日為何暴漲暴跌?
2023-05-22 18:46:06來源: 市值風(fēng)云

海外市場股指掛鉤的產(chǎn)品一覽。

作者 | 市值風(fēng)云基金研究部

編輯 | 小白


【資料圖】

兩只日經(jīng)ETF今日領(lǐng)跌市場

大家對今年A股的期待越高,看到今年公募基金的收益率情況就有多糟心。

然而,墻內(nèi)不開花墻外開,亞洲、歐洲各大股市今年的表現(xiàn)相當不錯。日經(jīng)225指數(shù)今日上漲至31086點,續(xù)創(chuàng)歷史新高。

(日經(jīng)225指數(shù),來源:Choice數(shù)據(jù))

英國富時100指數(shù)同樣逼近歷史新高。

(英國富時100指數(shù),來源:Choice數(shù)據(jù))

法國CAC40指數(shù)同樣創(chuàng)下歷史新高。

(法國CAC40指數(shù),來源:Choice數(shù)據(jù))

一眼望去,似乎除了A股和港股,其他國家的股指基本都漲得挺好的。

國內(nèi)投資者也不傻,看著隔壁日本股指漲得如火如荼,比較方便的投資手段卻只有ETF一種,于是,國內(nèi)投資者開啟了“搶籌”模式,上周五易方達和華夏兩只日經(jīng)ETF買爆,場內(nèi)溢價率一度超20%。

今日,日經(jīng)ETF(513520.SH)大跌9.31%,溢價率仍有5.4%。

(來源:市值風(fēng)云APP)

日經(jīng)225ETF易方達(513000.SH)大跌9.87%,溢價率仍有9.1%。

(來源:市值風(fēng)云APP)

而且,兩只ETF近期日內(nèi)的換手率均超100%,可想而知資金的炒作是多么瘋狂。由于這些ETF都是T+0,使得資金集中炒作非常方便。

今年日經(jīng)指數(shù)的爆火并非毫無原因,除了指數(shù)表現(xiàn)的給力,巴菲特的強力“站臺”也有不小的推動作用。

兩年前,伯克希爾·哈撤韋入股了五大日本商社,分別是三菱商事、三井物產(chǎn)、伊藤忠商事、丸紅和住友商事,分別持有股權(quán)約5%,最新持股比例已經(jīng)提高到7.4%。

當時這筆投資估計超60億美元,是伯克希爾在海外最重的布局。

而兩年過去了,其中的伊藤忠商事股價已經(jīng)從不到40美元上升至70美元一股。

(來源:雪球)

現(xiàn)在才來高喊著買入日本股市的小散,都要幫老巴抬轎子。

不過,今年日本股指的表現(xiàn)確實出色,這些ETF場外的基金今年漲幅基本在16%-17%之間,秒殺絕大部分公募基金。

而基金份額均有不同程度地增加,但相比于國內(nèi)龐大的資金而言來是太少了。

(制表:市值風(fēng)云APP)

各國股市掛鉤產(chǎn)品的表現(xiàn)大多不錯

那么投資其他國家股指的基金有哪些?今年的表現(xiàn)又如何?

投資歐洲股市的ETF和場外基金主要有以下5只,遍布德國、法國和英國3個股票市場,今年表現(xiàn)最好的是德國和法國股市。

(制表:市值風(fēng)云APP)

而除了上述提到的4只日經(jīng)ETF,亞洲其他市場的ETF和場外基金主要有5只,主要投資印度和越南市場。

其中天弘越南市場(008763.OF)的基金規(guī)模達25.5億元,規(guī)模相比其他市場遙遙領(lǐng)先,今年凈值增長8.52%,表現(xiàn)略遜色于日本市場。

(制表:市值風(fēng)云APP)

而實際上,即使看不懂日經(jīng)上漲的邏輯,只要投資美股相關(guān)ETF和場外基金也能取得相當不錯的收益。

根據(jù)下圖所示,投資納斯達克指數(shù)的ETF和場外基金今年全部取得20%+的收益率,比其他所有市場的收益率都要高。

(制表:市值風(fēng)云APP)

綜上所述,對于投資者而言,有時候選擇比較合適的與國外股指掛鉤的產(chǎn)品作為“雞蛋不放在一個籠子”策略里的一種投資品種值得研究。

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