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環(huán)球熱議:“趙建平系”持股32家,“超級(jí)牛散”父女齊上陣
2023-05-15 21:42:30來(lái)源: 野馬財(cái)經(jīng)

指數(shù)震蕩,牛散借機(jī)布局?

作者 | 張凱旌、蘇影


(資料圖片僅供參考)

編輯丨武麗娟

來(lái)源 | 野馬財(cái)經(jīng)

古往今來(lái),資本市場(chǎng)中從不缺少造富故事。其中備受投資者們關(guān)注的除了功成名就的商業(yè)大佬,還有各路知名牛散。難的不是在一只股票上全身而退,而是縱橫市場(chǎng)多年,仍能活躍常青。

趙建平就是這樣一位有著“常青樹(shù)”稱(chēng)號(hào)的超級(jí)牛散,其自2003年攜136萬(wàn)元入市,經(jīng)歷多輪牛熊轉(zhuǎn)換后,如今身家已翻至10億元級(jí)。他的女兒趙吉,同樣通過(guò)投資積累了巨額財(cái)富。父女二人合力打造的“趙建平系”,已經(jīng)成為了資本市場(chǎng)中不可忽視的力量。

近日,趙建平又有新動(dòng)作。其現(xiàn)身生物醫(yī)藥公司神州細(xì)胞-U(688520.SH)一份定增股份的解禁名單;同時(shí),“趙建平系”一季度在市場(chǎng)中積極調(diào)倉(cāng),其中加倉(cāng)的股票不乏市場(chǎng)熱炒的“AI概念股”。

“趙建平系”都輻射到了哪些公司?有怎樣的投資風(fēng)格?今年以來(lái),這位超級(jí)牛散的收益情況如何?

“趙建平系”持股32家,市值近17億

公告顯示,此次神州細(xì)胞的解禁股數(shù)為793萬(wàn)股,以解禁當(dāng)日5月10日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,市值約4.86億元。其中,趙建平持有41.38萬(wàn)股,價(jià)值約2536.59萬(wàn)元,以市值計(jì)排在12位解禁投資者中的第五。

若以2022年11月神州細(xì)胞募資時(shí)48.33元/股的定增價(jià)格計(jì)算,則截至5月15日,趙建平在神州細(xì)胞中的持股浮盈約420萬(wàn)元。

值得注意的是,趙建平在神州細(xì)胞持股比例遠(yuǎn)小于5%,亦非公司前十大股東,因此其持股情況較為隱蔽。而通過(guò)定增來(lái)入股上市公司,也是趙建平較少采用的一種投資方式。其更多的動(dòng)向,體現(xiàn)在持倉(cāng)比例位列前十大流通股股東的公司中。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,趙建平的名字共出現(xiàn)在17只個(gè)股的前十大流通股股東中。如果算上神州細(xì)胞,則趙建平持股的上市公司數(shù)量達(dá)到18家,累計(jì)市值約9.04億元。

今年一季度,趙建平進(jìn)行了頻繁調(diào)倉(cāng),包括減倉(cāng)海馬汽車(chē)(000572.SH)、超卓航科(688237.SH);加倉(cāng)奕東電子(301123.SZ)、瑞德智能(301135.SZ)等在內(nèi)的10家公司。同時(shí),趙建平還新進(jìn)菲沃泰(688371.SH)、邁信林(688685.SH)和裕太微-U(688515.SH)三家公司,并從西測(cè)測(cè)試(301306.SZ)、國(guó)芯科技(688262.SH)、概倫電子(688206.SH)、同益中(688722.SH)、維峰電子(301328.SZ)五家公司的前十大流通股股東中消失。整體看來(lái),僅有可川科技、賽微微電兩家公司持倉(cāng)未動(dòng)。

從行情來(lái)看,趙建平一季度加倉(cāng)的個(gè)股表現(xiàn)亮眼,其中大舉加倉(cāng)的格靈深瞳(688207.SH),因搭上“人工智能概念”的風(fēng)口,股價(jià)一路上行,漲幅接近翻倍,達(dá)99.13%;此外龍芯中科(688047.SH)、恒爍股份(688416.SH)股價(jià)也有超過(guò)50%的漲幅。

但二季度,趙建平持股標(biāo)的的股價(jià)多有回落。截至目前,今年趙建平持股的18家公司中只有7家實(shí)現(xiàn)了股價(jià)的正增長(zhǎng),格靈深瞳的漲幅已降至58.91%;而下跌的公司中有6家跌幅在10%以上。

由于無(wú)法知曉趙建平加倉(cāng)的具體時(shí)間以及成本,如果粗略地以一季度各支股票均價(jià)作為加倉(cāng)成本價(jià)來(lái)計(jì)算,再加上趙建平持股不變部分的收益以及參與神州細(xì)胞定增的浮盈,趙建平今年以來(lái)持股的凈收益約在數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別。

除了炒股,分紅也能給趙建平帶來(lái)不少收益。其一季度持有的18支股票中,有7支推出了2022年的分紅預(yù)案,趙建平有望從中收獲260萬(wàn)元左右。

而趙建平的女兒趙吉,截至一季度末的持股數(shù)量甚至還在趙建平之上,僅計(jì)算持股達(dá)到前十大流通股股東標(biāo)準(zhǔn)的上市公司就達(dá)到了19家,累計(jì)持倉(cāng)市值約7.84億元。

值得一提的是,趙建平父女兩人所持有的標(biāo)的有5家完全重合,分別是海馬汽車(chē)、利揚(yáng)芯片(688135.SH)、格靈深瞳、帝奧微(688381.SH)和邁信林,總計(jì)持股數(shù)量達(dá)32支,持倉(cāng)的合計(jì)市值則達(dá)到16.88億元。(僅計(jì)算趙建平和趙吉位列前十大流通股股東的標(biāo)的)

僅從兩人目前的持股標(biāo)的來(lái)看,趙建平對(duì)高估值、冷門(mén)股甚至是新股的偏好,都在趙吉的身上有所體現(xiàn)。

青睞小盤(pán)科技股,敢于逆勢(shì)買(mǎi)入中長(zhǎng)線持有

事實(shí)上,回顧歷史來(lái)看,自2003年百萬(wàn)投資金嶺礦業(yè)和美爾雅算起,近20年間,趙建平入股了超百家企業(yè),市場(chǎng)也對(duì)其有著諸多評(píng)價(jià)。

有人說(shuō)他是分散風(fēng)險(xiǎn)的行家,在A股市場(chǎng)廣撒網(wǎng),橫跨醫(yī)藥、電子、消費(fèi)、地產(chǎn)等多個(gè)行業(yè),涉獵廣泛;也有人稱(chēng)其為穿越周期的強(qiáng)者,在2003年-2023年股市熊牛交替期間,憑借敏銳嗅覺(jué)譜寫(xiě)造富神話,成就十億身家。

其中,貴研鉑業(yè)(600459.SH)和酒鬼酒(000799.SZ)等公司的投資可謂是奠定趙建平行業(yè)地位的經(jīng)典操作。

2006年第二季度,A股還在牛市階段,趙建平進(jìn)入貴金屬股貴研鉑業(yè)的十大流通股東名單,當(dāng)時(shí)該公司復(fù)權(quán)價(jià)在7元-10元左右,趙建平手中40萬(wàn)股的總市值約470萬(wàn)元。此后,貴研鉑業(yè)股價(jià)開(kāi)始暴漲,15個(gè)月暴漲613%。在此期間,趙建平也一路持有并加倉(cāng),在2007年三季度達(dá)到持倉(cāng)峰值98萬(wàn)股,持股總市值高達(dá)8215萬(wàn)元。

當(dāng)時(shí),憑借在貴研鉑業(yè)擁有的權(quán)益,趙建平的身家也來(lái)到近億元規(guī)模。

而緊接著,到了2007年第四季度,持有貴研鉑業(yè)1年半后,他卻從十大流通股東中消失了,以當(dāng)時(shí)30元-40元復(fù)權(quán)價(jià)來(lái)看,趙建平此次投資的盈利倍數(shù)約在3-7倍。

而在趙建平隱身的同期,貴研鉑業(yè)的股價(jià)也進(jìn)入下跌趨勢(shì),并在一年后2008年的熊市一路跌至10元/股左右,在此背景下,選擇在相對(duì)高點(diǎn)主動(dòng)減持的趙建平可謂是一戰(zhàn)成名。

同樣在市場(chǎng)上廣為流傳的還有他和酒鬼酒的故事。

2019年第二季度,趙建平進(jìn)入了酒鬼酒前十大流通股東,持股220萬(wàn)股,占公司總股本0.68%。2019年底,趙建平持股量增至550萬(wàn)股,后又在2020年一季度減倉(cāng)了250萬(wàn)股。

但2020年二季度起,酒鬼酒股價(jià)則開(kāi)始爆發(fā),后在一年多時(shí)間里累計(jì)漲幅超過(guò)750%,截至2020年底,趙建平300萬(wàn)股的持倉(cāng)市值飆升到4.7億元。后在2021年一季度、三季度,趙建平通過(guò)減持逐漸淡出前十名單。而在他退場(chǎng)之前,截至2021年6月底,他的持股市值再創(chuàng)新高,200萬(wàn)股的參考市值已經(jīng)高達(dá)5.11億元。

來(lái)源:罐頭圖庫(kù)

從以上兩次投資案例來(lái)看,逆勢(shì)買(mǎi)入、中長(zhǎng)線持有為趙建平身家穩(wěn)定增長(zhǎng)的原因之一。不過(guò),雖然金屬、白酒等投資成就了趙建平不少高光時(shí)刻,但最近幾年,趙建平的持股市值卻有所下滑,一度從2017年一季度的11.41億元降至當(dāng)前的9.04億元。

而在此期間,趙建平也做出了一定改變,包括轉(zhuǎn)移重倉(cāng)行業(yè),將青睞板塊從生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)向了信息技術(shù)領(lǐng)域。

如2021年第一季度,在趙建平參股的13家公司中,有6家和生物醫(yī)藥行業(yè)相關(guān),有10家為登陸資本市場(chǎng)不超過(guò)2年的新股,可見(jiàn)醫(yī)藥和新股是趙建平當(dāng)時(shí)的建倉(cāng)重點(diǎn)。

不過(guò)僅2年之后,在國(guó)產(chǎn)芯片亟待突圍、市場(chǎng)熱情空前高漲的背景下,截至2023年5月15日,趙建平持股18家公司中,電子設(shè)備、半導(dǎo)體、航空航天等信息工業(yè)技術(shù)股則后來(lái)居上,拿下14席,同期,生物醫(yī)藥類(lèi)企業(yè)則僅剩1家。

對(duì)此,IPG中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜分析,散戶(hù)投資需要選準(zhǔn)行業(yè)以找準(zhǔn)風(fēng)口,同時(shí)選對(duì)個(gè)股做好投資組合以獲取最大收益。前后僅兩年時(shí)間,牛散趙建平投資對(duì)象從醫(yī)藥股和新股迅速轉(zhuǎn)變?yōu)榈碾娮釉O(shè)備、半導(dǎo)體與航空航天等組合,實(shí)際是從基于疫情期間資金流向看好的醫(yī)藥健康以及新股投資概念股,向目前投資機(jī)會(huì)更多、前景更好,更容易獲得成長(zhǎng)紅利的關(guān)鍵技術(shù)、新型設(shè)備與軍民融合等概念股的調(diào)倉(cāng)行為。

香頌資本董事沈萌表示,所謂牛散,之所以被公認(rèn)為選股能力突出,主要是體現(xiàn)為他們對(duì)概念熱點(diǎn)跟蹤的精準(zhǔn),而市場(chǎng)概念熱點(diǎn)往往是政策趨勢(shì)的結(jié)果。他認(rèn)為,目前(趙建平)重倉(cāng)的行業(yè)都是國(guó)家高度重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域,既有賽道長(zhǎng)的特點(diǎn),也有潛力大的優(yōu)勢(shì),能給投資者更豐厚的回報(bào)。

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng),股票市場(chǎng)永遠(yuǎn)不會(huì)簡(jiǎn)單地重復(fù)過(guò)去,爭(zhēng)取時(shí)機(jī)才是取勝之道。而哪怕如牛散一般久經(jīng)商場(chǎng)洗禮,他們的造富故事也會(huì)遭遇高山低谷。

除趙建平外,您還知道哪些超級(jí)牛散的故事嗎?歡迎評(píng)論區(qū)留言聊一聊。

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