根據(jù)第一財(cái)經(jīng),美國政府要給該國太陽能制造商提供補(bǔ)貼,但短期內(nèi),這可能無助于打破其進(jìn)口依賴性。對海外太陽能電池廠商來說,這是個(gè)好消息。
美國于12日發(fā)布了針對《通貨削減法案》(IRA)優(yōu)惠政策的指導(dǎo)意見。根據(jù)新細(xì)則,美國太陽能開發(fā)商若想獲得IRA提供的全部稅收抵免,一定比例的制成產(chǎn)品必須在美國開發(fā)、生產(chǎn)或制造。
但是,指導(dǎo)方針中并沒有明確限制太陽能電池的原產(chǎn)地比例。因此,這意味著,只要設(shè)施中制成產(chǎn)品的其他部件符合美國國內(nèi)含量的成本門檻,那么用于組裝光伏模塊的太陽能電池就可以在海外生產(chǎn)。
(相關(guān)資料圖)
光伏作為具有業(yè)績支撐的成長板塊,估值性價(jià)比已經(jīng)凸顯。今日早盤,光伏產(chǎn)業(yè)鏈大漲,組件公司晶澳科技漲停領(lǐng)漲板塊,德業(yè)股份漲超8%,陽光電源、固德威均漲超6%,邁為股份、高測股份、禾望電氣、天合光能、捷佳偉創(chuàng)等均漲超4%,科士達(dá)、東方日升等漲幅居前。
熱門ETF方面,光伏ETF基金(516290)早盤大漲超3%,值得注意的是,光伏ETF基金(516290)此前5個(gè)交易日連續(xù)吸金!
就光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級對行業(yè)和企業(yè)估值的影響,光伏ETF基金(516290)基金經(jīng)理董瑾女士表示,首先,技術(shù)進(jìn)步將帶來產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)式增長。光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窃谔贾泻?、新能源的背景下發(fā)展起來的,離不開政策的支持;但同時(shí)也離不開產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)革新和降本增效。2020年起光伏產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入了平價(jià)階段,經(jīng)濟(jì)性打開了成長空間,產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入了快速增長階段。后續(xù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過持續(xù)降本,將有機(jī)會迎來光儲平價(jià)階段和集中電站的放量。
其次,每一輪的技術(shù)引領(lǐng)企業(yè)將有機(jī)會成為行業(yè)的龍頭。相關(guān)企業(yè)和環(huán)節(jié)將擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力和盈利能力。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè),都在布局新型電池技術(shù),以確保自身的競爭優(yōu)勢。
從估值角度來看,新技術(shù)的革新和升級,將提升產(chǎn)業(yè)的成長空間,從而提升行業(yè)的估值中樞。
平安證券則表示,近期光伏上游價(jià)格迎來了近期較大降幅,根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì),自今年2月多晶硅價(jià)格反彈至小高點(diǎn)以來,價(jià)格已持續(xù)下降超40%,本周多晶硅價(jià)格下探近140元/公斤,成交均環(huán)比下降10.6%。在上游硅料價(jià)格跌幅擴(kuò)大的背景下,新老硅片產(chǎn)能持續(xù)釋放,市場供給過剩產(chǎn)生庫存累積,疊加近期石英砂預(yù)期有一定程度環(huán)節(jié),五月以來國內(nèi)硅片價(jià)格加速下跌。隨著降價(jià)自上游向下游逐級延伸,組件的進(jìn)一步降價(jià)也有望刺激需求持續(xù)向好,特別是全球范圍內(nèi)的集中式光伏需求。
【盈利上升股價(jià)下跌,光伏板塊估值下修至歷史最低位】
從估值層面來看,截至5月12日,光伏ETF基金(516290)跟蹤的中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)不到15倍,估值分位數(shù)為0%,即位于上市以來最低位。
數(shù)據(jù)來源:Wind,統(tǒng)計(jì)區(qū)間2012.12.31-2023.5.12
光伏ETF基金(516290)跟蹤光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931151),覆蓋硅料、硅片、電池、組件、逆變器等多個(gè)環(huán)節(jié),涵蓋光伏上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。投資人應(yīng)當(dāng)閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,特別是特有風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利或本金不受損失。光伏ETF基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(R3)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級測評后結(jié)果為平衡型(C3)及以上的投資者。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,本文出現(xiàn)信息只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議。標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均回報(bào)率可能存在偏離。請投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)以及集中投資于中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)成分股的持有風(fēng)險(xiǎn),請關(guān)注部分指數(shù)成分股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險(xiǎn),請關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、ETF運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
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