今日稀有金屬、鹽湖提鋰概念股漲幅居前,融捷股份漲停,永興材料漲8%,中礦資源漲超7%,天齊鋰業(yè)、天華新能漲超6%,西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)漲超5%。
ETF方面,華富基金稀有金屬ETF基金、匯添富電池50ETF漲3.8%,富國基金鋰電池ETF漲3.69%,招商電池ETF、嘉實基金稀有金屬ETF漲3.7%,工銀瑞信基金稀有金屬ETF基金漲3.6%。
(資料圖片僅供參考)
消息面上,近半個月以來,電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續(xù)上漲,4月27日至5月12日間的10個交易日,電池級碳酸鋰價格已實現(xiàn)十連漲,短短半個月,碳酸鋰價格漲幅近40%。
近期鋰現(xiàn)貨市場看漲情緒強烈,隨著下游排產(chǎn)回升,下游產(chǎn)業(yè)鏈庫存低位,上游惜售情緒明顯,預計現(xiàn)貨市場短期維持上行趨勢。
從新能源汽車的銷量來看,4月產(chǎn)銷仍然保持較好的態(tài)勢。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,4月新能源汽車產(chǎn)銷量分別達64萬輛和63.6萬輛,同比均增長110%。
華金證券認為,鑒于碳酸鋰的價格已經(jīng)從高位大幅下降,電池成本得以下降,將會刺激終端新能源汽車和儲能的需求。且碳酸鋰價格有起穩(wěn)回升態(tài)勢,鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好。疊加行業(yè)估值已處于歷史低位,認為鋰電反轉在即。
此外,上周五盤后,兩大鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)也最新出手,在鋰電生產(chǎn)項目有大動作。天齊鋰業(yè)擬30億元投建電池級氫氧化鋰生產(chǎn)基地,贛鋒鋰業(yè)擬投資25億元在襄陽市建設新能源鋰電池生產(chǎn)研發(fā)項目。
值得一提的是,外資開始布局新能源板塊的籌碼,北向資金在上周實現(xiàn)連續(xù)五天凈買入,累計凈買99.6億元。從板塊方面來看,儲能、新能源汽車、鋰電池等板塊都有外資流入。北上資金上周連續(xù)兩日加倉寧德時代共22億元。
歐洲巨頭基金也看好中國新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。截至4月底,歐洲巨頭施羅德旗下的三只基金產(chǎn)品施羅德國際精選基金中國A、施羅德國際精選基金大中華A、施羅德國際精選基金中國機遇均增持寧德時代80%。另一歐洲巨頭安聯(lián)投資旗艦基金安聯(lián)神州A股基金也在3月大手筆加倉寧德時代22.17%。
資金也借道ETF布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈,稀有金屬ETF、鋰電池ETF的份額均有所增加。其中工銀瑞信鋰電池ETF前四個月份額增長11億份,嘉實基金稀有金屬ETF份額同期增加6億份。
以工銀瑞信稀有金屬ETF基金為例,最新規(guī)模為11.3億元,跟蹤的標的是中證稀有金屬主題指數(shù),前十大重倉股是鹽湖股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、北方稀土等。
對于新能源板塊的投資展望,中銀證券指出,新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上,全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價格企穩(wěn),產(chǎn)業(yè)鏈利潤將迎來重新分配。
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