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剛公布,收益近千億港元!_天天播資訊
2023-05-08 20:59:02來源: 金融界

5月8日,香港金融管理局(金管局)在香港立法會財經事務委員會會議上披露,若不包括長期組合的估值變動,香港外匯基金2023年首季錄得投資收入979億港元(約125億美元)。值得一提的是,這是外匯基金連續(xù)兩季重新錄得投資凈收益。

可以看出,繼2022年創(chuàng)下有記錄以來最糟糕的一年之后,香港外匯基金的盈利能力發(fā)生了翻天覆地的變化。2022年,由于全球金融市場動蕩,香港外匯基金于當年虧損了2054億港元。


(資料圖)

金管局總裁余偉文表示,外匯基金首季表現(xiàn)向好,因去年情況相對困難,今年首季美債孳息回落,令該基金在債券方面有收益,股市氣氛較好,因內地、香港通關提振亞洲股市。此外,余偉文表示,未來高利率持續(xù)時間、歐美銀行問題、經濟衰退將成后市不明朗因素。

盡力回補去年虧損

連續(xù)兩季重新錄得投資凈收益

根據(jù)金管局在提交立法會的簡報文件,香港外匯基金2023年首季錄得投資收入979億港元。

其中,債券貢獻最大。2023年第一季,債券投資收入439億港元,按季升逾72%,按年扭虧為盈,去年同期虧損347億港元。股票方面,2023年首季港股投資收入33億港元,其他股票投資收入255億港元,兩者按年都扭虧為盈,但按季分別跌近80%及近19%。外匯方面,2023年首季外匯投資收入252億港元,按年升約84%,按季急升6倍。

此外,期內,外匯基金支付財政儲備54億港元,支付特區(qū)政府基金及法定組織39億港元。

(來源:中國基金報記者根據(jù)金管局文件整理)

對于首季債券收入進帳投資收入逾四成。余偉文表示,因外圍利率已升,債券的利息收入必按年增加,短息目前已達4至5厘,長息則3厘多,惟難估債價未來走勢,若美聯(lián)儲日后仍加息或保持息口在較高水平,長債孳息率可能再升,而令債價跌;若市場逾期將減息,或者美聯(lián)儲給出訊號有可能某程度某階段減息,債息跌而債價會上升。因此,余偉文總結道,債價仍有很大程度的不確定性,但利率收益必會增加。目前外匯基金持的債券年期不長。過去兩年,美國息率即使升得快,對外匯基金影響相對比市場較小。

(來源:金管局文件)

簡報中指出,受美國及歐洲銀行體系穩(wěn)定性的問題影響,全球金融市場于第一季經歷了劇烈波動。在持續(xù)的通脹壓力、過度緊縮政策的風險和地緣政治長期的緊張局勢之下,再加上銀行業(yè)動蕩所帶來的新挑戰(zhàn),加深了經濟衰退的風險。

(來源:金管局文件)

余偉文對此表示,歐美銀行問題尚未完結,美國仍有地區(qū)銀行陸續(xù)出問題,會否有第二或三輪危機或在今季或下季出現(xiàn),會是另一不明朗因素。此外,今年環(huán)球經濟因利率已提高而較弱,會否令歐美步入某程度衰退,而該衰退為時多久,都將是未來兩三季影響金融市場情緒、令不同市場或出現(xiàn)波動的重要因素。

至于外匯基金今年能否做到收入完全覆蓋去年虧損,余偉文稱希望亦會盡力,但現(xiàn)仍言之尚早,要看市場變化。

至于長期增長組合收入方面,余偉文則表示,除了市場影響,該組合中外聘經理是否做到價值創(chuàng)造也暫時較難判斷,故暫難估計長期增長組合首季收入情況。

外匯基金對香港意義重大

根據(jù)今年1月30日金管局公布的外匯基金截至2022年12月底未經審計的財務狀況數(shù)據(jù)顯示,2022年香港外匯基金投資虧損達到2024億港元,投資回報率為-4.4%,是除了2008年以外投資回報率最差的一年。

香港金管局總裁余偉文當時表示,去年金融市場經歷了異常動蕩的一年,在如此惡劣的投資環(huán)境下,許多投資基金的表現(xiàn)都不甚理想,錄得不同程度的虧損,香港外匯基金去年同樣未能避免損失。2022年的投資環(huán)境不單打破“股債互補”的傳統(tǒng)投資智慧,更成為近半世紀以來唯一一次股、債和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。

外匯基金對香港意義重大。截至2022年底,香港外匯基金規(guī)模為4萬億港元。

余偉文曾多次發(fā)文指出,香港外匯基金設立于1935年,外匯基金是香港金融穩(wěn)定的最后防線。其法定用途十分簡單,即用來應付不可預見的金融動蕩和危機,維持香港的貨幣和金融穩(wěn)定。當香港出現(xiàn)銀行或金融危機時,政府會動用外匯基金去接管或提供擔保。

例如,在1987年股災時,特區(qū)政府動用外匯基金去支持期貨市場免于崩潰;1998年8月亞洲金融風暴期間,特區(qū)政府動用了1180億港元的外匯基金(占當時外匯基金約18%)購買大量香港股票以穩(wěn)定香港金融市場;2008年金融危機時,政府再次用外匯基金為香港銀行所有存款提供擔保,并為銀行提供流動資金及資本援助安排,及時鎮(zhèn)住局面,穩(wěn)住市場和市民對香港金融體系的信心。

基于外匯基金的特殊性,香港金管局將其分為不同的投資組合管理,主要由四個部分組成,分別為支持組合、投資組合、長期增長組合及策略性資產組合。

支持組合,主要持有流通性極高及信貸質素良好的美元資產;投資組合則主要持有公開市場(包括已發(fā)展和新興市場)的資產;長期增長組合主要持有私募股權及房地產;策略性資產組合則是基于策略性目的持有港交所股份。

需要指出的是,由于“策略性資產組合”的性質獨特,因此在評估外匯基金的投資表現(xiàn)時,并沒有包括有關組合。

來源:中國基金報

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