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2023年的Q1是奔騰的,注冊制的全面開放、爆火的ChatGPT和新能源,春筍般冒出的產(chǎn)業(yè)資本和專項基金,穩(wěn)定擴大出資的政府機構(gòu)LP和金融機構(gòu)LP。
有人已經(jīng)腳不沾地,連續(xù)出差兩三個月,仿佛回到了5年前的盛況。也有人選擇隱退,佛性躺平,甚至決定淡出創(chuàng)投行業(yè)。熱鬧與淡然的背后,到底什么是真實呢?
今天,鈦媒體創(chuàng)投家從募資、投資和退出三個維度,帶各位透視一手數(shù)據(jù),擁抱真實變化。
募資創(chuàng)投類基金募資金額下滑,政府機構(gòu)LP出資占比超50%。
根據(jù)已公開數(shù)據(jù),2023年Q1創(chuàng)投類和私募股權(quán)類基金,共新募集人民幣1948億,預(yù)期完全公開數(shù)據(jù)能與去年2247億的數(shù)據(jù)基本持平,但值得關(guān)注的是,其中創(chuàng)投類基金的募資占比下滑近10%。
進一步關(guān)注到出資的LP結(jié)構(gòu),2023年Q1各類型人民幣LP出資占比中,政府機構(gòu)LP出資依舊堅挺,共出資1014億,占比52%,企業(yè)投資者LP和金融機構(gòu)LP各占18%和10%。從政府基金LP所在地域來看,出資最多的前五個地區(qū)為浙江省、江蘇省、廣東省、上海市、山東省。
投資融資大盤幾近腰斬,熱門賽道反而下滑嚴重。
與投資人們重回工作節(jié)奏巔峰的體感有些差異,根據(jù)已公開數(shù)據(jù),2023Q1共發(fā)生融資事件2869起,融資總金額2540.45億,融資事件數(shù)同比下滑36%,融資總金額同比下滑40%。
2023年Q1,融資總金額最多的5個賽道分別是:生產(chǎn)制造、能源礦產(chǎn)(含新能源)、醫(yī)療健康、信息技術(shù)(含人工智能)、電子信息產(chǎn)業(yè)(含芯片、半導(dǎo)體)。 TOP5賽道同去年同期相比,沒有發(fā)生變化。
但值得注意的是:TOP5賽道中,只有生產(chǎn)制造賽道,維持了相對穩(wěn)定的融資金額。而聲勢浩大,熱鬧非常的信息技術(shù)(含人工智能)賽道和電子信息產(chǎn)業(yè)(含半導(dǎo)體芯片)賽道的融資金額同比分別下滑57%和66%。
IPO赴美上市有所回暖,A股仍是國內(nèi)企業(yè)的第一選擇。
在2023Q1實現(xiàn)IPO的93家企業(yè),這一數(shù)字與去年同期92家的數(shù)據(jù)基本持平。其中72%選擇在A股上市,另有17家、占比18%在港交所上市,赴美上市企業(yè)本季度有9家,全部在納斯達克交易所掛牌,無論同比、環(huán)比,均有顯著增加。
雖然IPO數(shù)量沒有減少,但從IPO募資額來看,2023Q1國內(nèi)公司上市發(fā)行募資總額約達到761.32億元人民幣,創(chuàng)下了近5個季度的新低,環(huán)比下降了46%,同比更是減少了59%。
2023的創(chuàng)投行業(yè),年初萬物復(fù)蘇的聲音猶在耳畔,募資、投資和退出的數(shù)據(jù)表現(xiàn)也均在合理預(yù)期之中,但也都出現(xiàn)了意料之外。不過Q1的時間太短,各大機構(gòu)儲備的投資機會和IPO項目尚未完全浮出水面,更加利好的政策和更多的行業(yè)紅利正撲面而來,我們期待創(chuàng)投行業(yè)在下一個季度的厚積薄發(fā)。然而,機會也不僅僅是留給牌桌上的老玩家們,我們更看到一個一個深耕產(chǎn)業(yè)的水下玩家魚躍而出,一騎絕塵,在各自的賽道展現(xiàn)出巨大的勢能。2023注定會為行業(yè)帶來一次大洗牌。
(本文所有數(shù)據(jù)截止日期:2023年3月31日 數(shù)據(jù)來源:鈦媒體TMTBase數(shù)據(jù)庫、清科數(shù)據(jù)研究院、IT桔子、執(zhí)中數(shù)據(jù)、天眼查等)
重要通知:鈦媒體2023年H1先鋒榜也于今天正式啟動,鈦媒體創(chuàng)投家向國內(nèi)所有活躍的投資機構(gòu)發(fā)出邀請。共同啟動《2023年H1先鋒機構(gòu)榜單》的數(shù)據(jù)征集。本次榜單具體信息如下:
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