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巴菲特:兩年前犯過(guò)錯(cuò),很愚蠢
2023-05-07 08:52:39來(lái)源: 紅星新聞

周六晚,成千上萬(wàn)的人聚集在內(nèi)布拉斯加州奧馬哈,被稱為全球投資界“春晚”的伯克希爾年度股東大會(huì)在這里召開(kāi)。


(資料圖)

在備受關(guān)注的提問(wèn)環(huán)節(jié)中,今年8月30日將滿93歲的巴菲特和老搭檔、已經(jīng)99歲的芒格分別做了回答。

圖片來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)視頻截圖

“建議價(jià)值投資者習(xí)慣收益減少”

伯克希爾哈撒韋公司CEO沃倫·巴菲特表示,經(jīng)濟(jì)的“令人難以置信的(飆升)時(shí)期”正在結(jié)束,預(yù)計(jì)未來(lái)大多數(shù)業(yè)務(wù)收益可能會(huì)走低。伯克希爾今年購(gòu)買(mǎi)了30億美元的美國(guó)國(guó)庫(kù)券,收益率為5.9%。由于利率上升的影響,現(xiàn)金持有的利息將從5000萬(wàn)美元增加到50億美元;預(yù)計(jì)今年承保業(yè)務(wù)將改善。

巴菲特表示,在硅谷銀行倒閉后,監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須做出賠償所有儲(chǔ)戶的決定,因?yàn)椴贿@樣做可能會(huì)損害全球金融體系。

“這將是災(zāi)難性的,”巴菲特在回答一個(gè)問(wèn)題時(shí)說(shuō),如果儲(chǔ)戶得不到補(bǔ)償,它給美國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的后果無(wú)法想象。

雖然他指出,聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司對(duì)存款的保險(xiǎn)上限為25萬(wàn)美元,但這“不是美國(guó)的行事方式”。他說(shuō),沒(méi)有人愿意解釋為什么不擴(kuò)大限額,因?yàn)椴贿@樣做可能會(huì)引發(fā)更多銀行擠兌,擾亂全球金融體系。

“我認(rèn)為這是不可避免的?!彼f(shuō)。

伯克希爾哈撒韋副董事長(zhǎng)查理·芒格就如何在快速變化的環(huán)境中保持成功向價(jià)值投資者提出了建議:“習(xí)慣于收益減少?!薄敖o你機(jī)會(huì)的是其他人做傻事”,巴菲特說(shuō)“人們會(huì)做重大且愚蠢的事情,他們這么做的原因,在某種程度上是因?yàn)樗麄儽任覀儎傞_(kāi)始時(shí)更容易獲得資金。”

芒格在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示,讓世界上最聰明的人從事財(cái)富管理對(duì)文明是有害的,我們不需要那么多財(cái)富管理經(jīng)理。

查理·芒格說(shuō)道:“我現(xiàn)在看到的這些財(cái)富管理人,我真的非常不喜歡他們的所作所為,我不想任何人進(jìn)入這個(gè)行業(yè),我覺(jué)得因?yàn)橛兴麄儯@個(gè)世界變得很瘋狂。”

關(guān)于人工智能,巴菲特和芒格這么說(shuō)

回答關(guān)于人工智能未來(lái)的問(wèn)題時(shí),沃倫·巴菲特和查理·芒格都持懷疑態(tài)度。

芒格表示,你如果去到中國(guó)比亞迪的工廠,會(huì)看到機(jī)器人到處都是,而且這個(gè)使用率真的非常高,“所以我覺(jué)得機(jī)器人的使用將會(huì)在全球越來(lái)越多,我自己對(duì)于其中這樣一些炒作是感到有一些困惑的,特別是像人工智能,我覺(jué)得現(xiàn)在用人其實(shí)挺好的?!?/p>

圖片來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)視頻截圖

巴菲特隨后說(shuō)到,人工智能確實(shí)可以做到非常多出色的事情,“比爾蓋茨之前把我?guī)タ此麄冏钚碌募夹g(shù),可能還不是最新的版本,這個(gè)比我想象中的進(jìn)步快多了,AI可以做非常多的事情?!?/p>

但巴菲特也提到,這讓他反而有一些擔(dān)憂,“因?yàn)橛X(jué)得沒(méi)有辦法去完全掌控它,在未來(lái)200年的時(shí)間里面,我覺(jué)得我們也沒(méi)有選擇,必須要去接受它和應(yīng)對(duì)它、使用它。在人工智能的部分,它可以改變整個(gè)全球的面貌,而卻改變不了我們?nèi)说南敕ê托袨?。?/p>

一季度凈利潤(rùn)355億美元

5月6日,伯克希爾·哈撒韋發(fā)布2023年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告,Q1營(yíng)收853.93億美元,去年同期為708.43億美元;凈利潤(rùn)355億美元,去年同期為55.8億美元。投資和衍生品收益為347.58億美元,去年同期虧損19.78億美元。

財(cái)報(bào)顯示,公司一季度回購(gòu)A類和B類股大約花費(fèi)44億美元。

一季度,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.11億美元,去年同期為1.67億美元;BNSF凈利潤(rùn)為12.47億美元,低于去年同期的13.71億美元。

據(jù)公告,截至3月31日,伯克希爾哈撒韋約77%以公允價(jià)值核算的股權(quán)投資集中在五家公司,分別為美國(guó)運(yùn)通(250億美元)、蘋(píng)果(1510億美元)、美國(guó)銀行(295億美元)、可口可樂(lè)(248億美元)、雪佛龍(216億美元)。

在股東大會(huì)上,有股東稱蘋(píng)果在伯克希爾投資組合中的比重超過(guò)了35%,是否已經(jīng)接近一個(gè)危險(xiǎn)區(qū)域?巴菲特表示,我們的蘋(píng)果持倉(cāng)絕對(duì)沒(méi)有占到投資組合的35%。我們的投資組合包括能源、鐵路等很多的行業(yè)。蘋(píng)果有一個(gè)很大的優(yōu)勢(shì),他們會(huì)不斷的回購(gòu)自己的股票,價(jià)值也在上升,我們都不需要做什么,持倉(cāng)的市值就上升了。蘋(píng)果跟消費(fèi)者之間的關(guān)系非常密切。巴菲特坦言在兩年前犯過(guò)一些錯(cuò),賣(mài)掉了一些蘋(píng)果股票,并表示當(dāng)時(shí)那個(gè)決定是很愚蠢。

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