本文來自35斗微信公眾號,作者張玉潔。
編者按:本文節(jié)選自35斗發(fā)布的《2023功能食品原輔料報告》。獲取完整報告請轉(zhuǎn)自35斗微信公眾號文末聯(lián)系斗老師。本報告著眼于功能食品中的原料與輔料,分析了該行業(yè)的市場規(guī)模、政策動向、資本動態(tài)、典型案例以及現(xiàn)有行業(yè)挑戰(zhàn)和未來趨勢展望等內(nèi)容。報告主要涉及了腸道健康、 視力保護、免疫調(diào)節(jié)、美容養(yǎng)顏、體重管理、控糖管理、睡眠質(zhì)量等場景和功能,并主要從其原料供應、產(chǎn)品設計等角度進行了分析。
目前,日本的保健功能食品分為特定保健食品、營養(yǎng)功能食品和功能性標示食品三類,實施分類分級管理。當前市場發(fā)展已呈現(xiàn)出趨于飽和的態(tài)勢,其中,多次國家層面的政策調(diào)整也刺激了日本功能性食品市場的增長。
(相關(guān)資料圖)
在日本,食品類商品的包裝禁止標明“藥效”,但隨著具有功能性的“健康食品”在市場中逐漸活躍,厚生勞動省便制定了新的保健功能標示和規(guī)格標準,稱為保健功能食品制度。該制度把符合國家基準和規(guī)定的健康食品分為了“特定保健用食品”、“營養(yǎng)功能食品”和“功能性標示食品”。
2015年,日本政府新規(guī)出臺,其全名為《功能食品標示制度》。該制度與之前相比,最大的不同在于政府不再實際評估功能食品的安全和有效性,企業(yè)只需在上市銷售的前60日前向日本消費者廳提交與其聲稱的功能相符的科學依據(jù)進行備案,自此,標識功能食品的流程被大大簡化。
日本暢銷功能性食品榜單中,F(xiàn)ANCL集團產(chǎn)品突出
據(jù)TRUE DATA發(fā)布的2020年日本暢銷功能食品榜單顯示,在排名前十的產(chǎn)品中,具有體重管理功能的產(chǎn)品占了半數(shù)。從品牌來看,F(xiàn)ANCL產(chǎn)品居多,其余品牌還包括樂敦制藥和DHC等?;诖耍?5斗從公司基本情況、發(fā)展歷程、重要技術(shù)及產(chǎn)品體系、業(yè)績概況等方面梳理了FANCL、可果美、格力高和朝日集團的相關(guān)內(nèi)容。
Fancl
Fancl創(chuàng)立于1982年,集團創(chuàng)始人是池森賢二,公司總部位于日本東京。Fancl是日本最大規(guī)模的“無添加”護膚及健康食品品牌,現(xiàn)為東京證券交易主板的上市公司,其中文商標是芳珂,又名芳凱爾。
1980年,池森賢二首創(chuàng)“無添加”護膚新概念,并于1982年創(chuàng)立Fancl集團,首推無添加小包裝護膚產(chǎn)品,贏得市場和口碑,旨在解決一般護膚品對女士們所造成的肌膚敏感問題。1994年,F(xiàn)ancl在日本相關(guān)產(chǎn)品普遍高價的背景下推出了價格合理的營養(yǎng)補充劑,成為繼化妝品后的又一大基石業(yè)務。自此,F(xiàn)ancl以“美”和“健康”為核心,逐步發(fā)展為日本最受歡迎的品牌之一。1998年,F(xiàn)ancl在日本正式上市,業(yè)務飛速增長。
根據(jù)官網(wǎng)信息顯示,F(xiàn)ancl現(xiàn)有六大業(yè)務部門,分別是Fancl 美妝品、Fancl 營養(yǎng)補充劑、Fancl發(fā)芽糙米、Fancl羽衣甘藍汁、Fancl 貼身衣物以及Fancl健康理念支持服務。目前,F(xiàn)ancl營養(yǎng)補充劑的市占率達18%,是日本最大的營養(yǎng)補充劑生產(chǎn)商。
公開信息顯示,F(xiàn)ancl的營養(yǎng)補充劑針對美容、控制飲食、眼疲勞、抗衰老、預防疾病等不同維度開發(fā)了多種類型的產(chǎn)品。其中,Carolimit膳食補充劑中含有匙羹藤酸、亞氨基糖、表沒食子兒茶素沒食子酸酯、殼聚糖和菜豆素5種成分,能夠抑制糖分和脂肪吸收,改善代謝,從而達到抑制肥胖、控制體重的目的。
據(jù)悉,集團十分注重研發(fā)工作,目前公司擁有六大研發(fā)中心,針對功能食品領(lǐng)域,F(xiàn)ancl擁有功能食品研究所、健康科學研究中心和質(zhì)量安全研究中心等。其中,功能食品研究所擁有213名研究員,研究成果達560項,該研究所以開發(fā)兼具安全性和功能性的食品為中心進行臨床試驗,致力于研發(fā)一系列的功能食品,包括營養(yǎng)補充劑、羽衣甘藍汁和發(fā)芽糙米等產(chǎn)品。
此外,F(xiàn)ancl也將持續(xù)迭代其已有產(chǎn)品,并在其中加入獨家研發(fā)的功能食品原科,打造差異化競爭力。如Fancl原創(chuàng)的Twintose,這是一種從白蘿卜里提取的單糖,能夠有效促進人體對礦物質(zhì)的吸收,現(xiàn)階段已被添加在Fancl研發(fā)的維生素產(chǎn)品中。
目前Fancl正在開發(fā)以“體內(nèi)功效”為重點的功能食品,其技術(shù)原理是使用配方技術(shù)控制食品的吸收過程,從而確保該食品能夠在人體內(nèi)正常發(fā)揮功能。此外,F(xiàn)ancl也關(guān)注功能食品攝入的難易程度、開發(fā)劑型和形式以及食品本源味道等維度,致力于開發(fā)出安全、實用且易于日常食用的產(chǎn)品。
據(jù)Fancl財報顯示,截止到3月31日的2022財年,F(xiàn)ancl集團的營業(yè)收入為1039.92億日元(約合54.78億元人民幣),凈利潤為74.22億日元(約合3.91億元人民幣),其中營養(yǎng)補充劑產(chǎn)品線的營業(yè)收入為384.71億日元(約合人民幣20.19億元人民幣),占比達36.96%。
可果美
日本可果美(KAGOME)創(chuàng)立于1899年,其創(chuàng)始人是蟹江一太郎,公司總部位于日本東京。據(jù)悉,可果美團隊早在1933年便開發(fā)出日本最早的番茄汁,此后一直致力于蔬菜飲料的研發(fā)、生產(chǎn),并倡導了“喝蔬菜”的生活方式,以此來幫助消費者解決蔬菜攝入不足的問題,其核心產(chǎn)品是1995年推出的野菜生活100蔬菜汁。
此外,可果美還從事種子,幼苗,水果和蔬菜的購買,生產(chǎn)和銷售工作。隨著蔬菜混合汁、胡蘿卜汁、野菜生活100等產(chǎn)品在日本市場的陸續(xù)推出,可果美的蔬菜飲料在日本的市場占有率居于首位,其中番茄醬制品更是獨占市場,公司已成為日本最大的番茄醬和番茄汁供應商。
據(jù)公司官網(wǎng)信息顯示,可果美供應了日本17.9%的蔬菜消費量,此外,可果美還擁有具有豐富遺傳資源的數(shù)據(jù)庫,其中包含約7500個番茄種源。基于此,公司無需使用基因改造技術(shù)便能研發(fā)出優(yōu)質(zhì)番茄汁原料。
可果美的產(chǎn)品具有四個鮮明特點,一是公司在海外市場主打高品質(zhì)產(chǎn)品,如在中國生產(chǎn)銷售的“純正系列”和“果蔬生活100系列”等,且2010年推出的“可人蔬系列”則是為中國消費者量身定做的新人氣商品。
二是在主要原材料方面,可果美對6500種番茄、490種胡蘿卜、350種紅甜椒等進行遺傳基因的保存、管理和研究,其番茄品牌“凜凜子”的茄紅素含量已達到普通番茄的3倍。
三是可果美先進的加工技術(shù),它采取不加熱就能將番茄優(yōu)質(zhì)濃縮的RO技術(shù)(逆滲透壓萃漿技術(shù))和胡蘿卜的鮮榨技術(shù)(FS技術(shù))進行食品加工,更能保留原材料的色澤、美味及營養(yǎng),加工后的產(chǎn)品也更易于身體吸收。
四是可果美不使用防腐劑、香料、色素、砂糖、食鹽等添加劑,在確保產(chǎn)品營養(yǎng)價值的同時,還確保了新鮮和天然。
據(jù)可果美財務報告顯示,截至2022年12月底,可果美營業(yè)額為2056.18億日元(約合106.14億元人民幣),同比增加8.42%。營業(yè)利潤為128.08億日元(約合6.61億元人民幣),同比下降9.4%。
格力高
格力高主營休閑食品,但2017年卻在功能性標示食品領(lǐng)域排名第一。格力高集團創(chuàng)始于1922年,由江崎利一創(chuàng)立,總公司為日本江崎格力高株式會社,位于日本大阪。格力高產(chǎn)品包括傳統(tǒng)的焦糖糖果、Pocky及百力滋等,集團最初以出售營養(yǎng)糖果“Glico”起家,隨著不同種類產(chǎn)品的推出、市場板塊的不斷壯大以及生產(chǎn)技術(shù)的日益改良,如今已成為食品巨頭公司。
現(xiàn)階段,格力高集團是一個擁有多元化事業(yè)的集團型食品企業(yè),其經(jīng)營業(yè)務主要分為五大板塊,分別是點心與食品部門、冷果部門、乳業(yè)部門、食品原料部門和海外部門。此外,還包括百奇、百醇、百力滋、菜園小餅、可瓏、奇蒂、星奇、弗朗大叔、泡麗可、百多百、慕紗等眾多下屬品牌。
目前,格力高在日本以生產(chǎn)休閑食品、冷飲、加工食品和健康食品的江崎格力高食品公司為中心,在東南亞、歐洲、美國和中國等國家和地區(qū)均設有分公司,其中1999年在上海成立上海江崎格力高食品有限公司,正式進軍中國市場。
在功能性標示食品領(lǐng)域,格力高曾以93億日元的成績拔得頭籌。據(jù)Foodaily每日食品數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,格力高旗下申請功能性標示產(chǎn)品的商品超18項,數(shù)量僅次東洋新藥。此外,其功能性原料也囊括了雙歧桿菌、GABA、難消化糊精、單葡萄糖橙皮苷、魚源低分子膠原肽等多個種類。
目前,格力高代表性的功能食品有兩大類,一是BIFIX雙歧桿菌酸奶,二是LIBERA牛奶巧克力。
(1)BIFIX雙歧桿菌酸奶。雙歧桿菌是一種重要的腸道有益微生物,有實驗表明,該菌群能夠大量發(fā)酵低聚糖和膳食纖維,形成短鏈脂肪酸,可以改善便秘和肥胖問題,因此對人體健康具有生物屏障、營養(yǎng)作用、抗腫瘤作用、免疫增強作用、改善胃腸道功能、抗衰老等多種重要的生理功能。
格力高BIfIX雙歧桿菌酸奶是日本市場較為火爆的一款功能性酸奶,公司以生活作息不規(guī)律、工作壓力大、運動不足、肥胖、便秘的中老年人群為目標,將雙歧桿菌BifiX投入了酸奶的生產(chǎn)中,目前已有超8款不同口味的產(chǎn)品投入市場,包含原味、混合水果味、蘆薈味、白桃石榴味、藍莓味、草莓味、超級水果味等,銷量可觀。
(2)LIBERA牛奶巧克力。據(jù)了解,“LIBERA”這個品牌名稱有“解放”、“自由”之意,其包裝著重傳達“自然、美味巧克力”的概念。LIBERA巧克力最大的特點就是在保證濃厚、順滑、甜香的口感之余,又具有較低的熱量和脂肪。格力高的開發(fā)團隊經(jīng)過大量的實驗和考量,決定使用難消化糊精(又稱抗性糊精)代替部分砂糖量,以兼顧口感和低熱量。目前,LIBERA巧克力每50g中就含有5g的難消化糊精。
大量研究指出,難消化糊精具有抑制脂肪和糖吸收的功能,因此LIBERA巧克力于2016年投入市場后,取得了巨大的反響。
據(jù)格力高官網(wǎng)信息顯示,2022年格力高全年營業(yè)收入為3039.21億日元(約合156.5億元人民幣),同比減少10.23%,營業(yè)利潤為128.45億日元(約合6.6億元人民幣),同比下降33.37%。
朝日集團
朝日集團初創(chuàng)于1889 年,其主營業(yè)務分為酒類業(yè)務、飲料業(yè)務、食品業(yè)務和國際業(yè)務四大類,其中,朝日食品集團隸屬于朝日集團控股,由朝日食品與保健株式會社、和光堂株式會社、天野實業(yè)株式會社3家公司合并而成,業(yè)務范圍包括食品點心、保健食品、營養(yǎng)補充劑、嬰兒奶粉及輔食、冷凍干燥食品、食品原料的制造、銷售等。據(jù)了解,朝日食品集團旗下的保健事業(yè)部除了經(jīng)營腸胃營養(yǎng)補品外,還涉足保健品、營養(yǎng)補充劑及女性減肥瘦身和肌膚保養(yǎng)類等產(chǎn)品。
其中,Dear Natura黃金版 EPA&DHA是朝日食品集團功能性標示食品的代表之一。研究數(shù)據(jù)表明,EPA和DHA在海鮮類食品中含量較高,有助于降低血液中的中性脂肪。朝日食品集團以健康成年人(中性脂肪正常或者偏高)人群為目標,推出了Dear Natura系列產(chǎn)品。Dear Natura系列自2007年開始連續(xù)10年保持銷量持續(xù)增長,旨在傳播“自我健康管理”的醫(yī)療理念,并于2015年申報成為功能性標示食品。
Dear Natura系列產(chǎn)品能夠在眾多競品中脫穎而出,主要有以下幾點原因:一是在原料方面,該產(chǎn)品只選用符合朝日食品集團獨立標準的原料,并且從原料接收到成品運輸所有過程的一體化管理;二是在生產(chǎn)方面,朝日集團僅在獲得“健康補助食品GMP”和“ISO 14001”認證的日本國內(nèi)工廠生產(chǎn);三是除功效成分外,Dear Natura系列產(chǎn)品不含任何色素和防腐劑。
針對老年人群的銀杏葉功能食品是朝日集團的另一代表產(chǎn)品。該類產(chǎn)品中添加了銀杏葉中含有的黃酮苷和萜內(nèi)酯,具有維持健康老齡人記憶力的功效。值得一提的是,該產(chǎn)品所采用的銀杏葉提取物全部來自于德國Dr. Willmar?Schwabe制藥公司,它是世界上首家成功提取銀杏生物活性成分的機構(gòu),生產(chǎn)的銀杏葉提取物已經(jīng)銷往全球48個國家。
據(jù)朝日食品集團財報數(shù)據(jù)顯示,公司2022年二、三、四季度的總營業(yè)收入為5011.07億日元(約合262.43億元人民幣),同比增加10.4%;營業(yè)利潤為252.88億日元(約合13.24億元人民幣),同比降低1.8%。
日本功能食品為何強大?
日本自20世紀70年代開始進入老齡化階段,目前已經(jīng)是全球范圍內(nèi)中老齡化程度最嚴重的國家之一。在此背景下,日本宏觀的經(jīng)濟增速逐漸放緩,但老齡化加劇的社會結(jié)構(gòu)也為其功能性食品的誕生和發(fā)展提供了客觀條件。
此外,就如前文所說,日本若干次國家層面的政策調(diào)整使其功能性食品標準逐漸清晰,這同樣成為了日本功能性食品發(fā)展態(tài)勢良好的客觀原因之一。
隨著日本功能食品市場制度的完善以及人們對于健康關(guān)注度的逐年增高,其功能食品的市場也在高速擴張。據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,2020年日本功能食品收入超過190億美元,2014-2020年日本功能食品年均復合增長率達1.5%左右,處于緩慢增長階段。
但與我國不同的是,現(xiàn)階段日本的功能性食品賽道已出現(xiàn)市場集中度高、龍頭企業(yè)較多的行業(yè)競爭格局。同時,各龍頭企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品定位清晰明確,如可果美主營番茄蔬果飲品,格力高主營休閑食品等。
值得一提的是,在應用場景方面,日本不僅重視體重管理、口服美容、腸道健康等傳統(tǒng)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā),“她經(jīng)濟”賽道也備受關(guān)注。女性生理期疼痛、更年期綜合征、輔助生育等非常規(guī)領(lǐng)域也吸引了日本相關(guān)企業(yè)的眼球。如,小林制藥研發(fā)的產(chǎn)品“命之母”,是一款針對生理期荷爾蒙混亂而引起的經(jīng)前綜合癥、痛經(jīng)以及生理期腰痛等癥狀的產(chǎn)品,其主要成分包括當歸、川芎、芍藥和復合維生素等。
作為全球功能性食品的重要市場,日本每年都會涌現(xiàn)出大量的功能性食品原料和食品飲料新產(chǎn)品。其行業(yè)標準規(guī)范,產(chǎn)品定位清晰、迭代速度快,場景領(lǐng)域創(chuàng)新性強等因素是該行業(yè)發(fā)展的重要抓手,這也使得日本成為全球功能性食品市場的重要風向標。
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