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2023-05-04 06:59:18來源： 凱恩斯

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今晚美聯(lián)儲議息會議，華爾街已經(jīng)提前開始一哭二鬧三上吊，銀行股更是直接跌死給你看。從美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，經(jīng)濟(jì)增長動力非常強(qiáng)勁，失業(yè)率低于3.5%，核心CPI仍然處于高位，加息25個(gè)基點(diǎn)幾乎沒有懸念。大概率加息之后，美股會迎來反彈。

們講過，A股的反轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)在美聯(lián)儲停止加息之后，目前還不能判斷5月是最后一次加息，但應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)無限接近加息終點(diǎn)，因?yàn)?華爾街已經(jīng)有分析師預(yù)測9月美聯(lián)儲會降息。

國內(nèi)數(shù)據(jù)方面，PMI再次跌破50的枯榮線，從數(shù)據(jù)分析來看，一季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主要是消費(fèi)拉動，制造業(yè)等內(nèi)生的經(jīng)濟(jì)增長動力不足，增加出口和吸收外資投資，兩方面需要發(fā)力。

一季度白酒公司業(yè)績尚可，但分化明顯，高端白酒整體表現(xiàn)較好，居民春節(jié)期間禮贈和宴席場景恢復(fù)。分析師預(yù)計(jì)，下半年白酒行業(yè)可能會迎來商務(wù)場景恢復(fù)以及消費(fèi)力提升的雙重刺激，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)復(fù)蘇趨勢應(yīng)是前低后高。

雖然 AI依然是市場的熱點(diǎn)，算力，光模塊強(qiáng)勢依舊，但從價(jià)值投資的角度來看，目前位置已經(jīng)不適合追漲。如果你真的看好這個(gè)行業(yè)，也想價(jià)值投資，那么可以在A字型回落底部再買。

醫(yī)療上市公司，陸續(xù)公布了一季報(bào)，從一季報(bào)統(tǒng)計(jì)來看，中藥、醫(yī)院和醫(yī)療設(shè)備為 2023Q1 盈利能力環(huán)比改善最為明顯的子板塊。我們認(rèn)為，醫(yī)療板塊，處于估值底部，投資人可以關(guān)注業(yè)績改善的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈（CXO/科學(xué)服務(wù)/創(chuàng)新藥械）、原料藥、中藥等板塊個(gè)股機(jī)會。

呂長順（凱恩斯）證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】

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