5月1日周一,歐股、歐債和倫敦LME金屬市場均因假日休市一天。
期貨市場押注周三美聯(lián)儲加息25個基點(diǎn)的概率升至94%,屬于板上釘釘,互換合約顯示,美聯(lián)儲6月暫停加息的可能性約為三分之二。去年3月起美聯(lián)儲連續(xù)九次加息共上調(diào)475個基點(diǎn)。
(資料圖片僅供參考)
市場對近期美聯(lián)儲加息的鷹派預(yù)期有所升溫
投資者還認(rèn)為周二澳洲聯(lián)儲可能繼續(xù)宣布暫停加息,不排除歐洲央行周四意外大幅加息50個基點(diǎn)。高盛稱美聯(lián)儲決議關(guān)注重點(diǎn)是利率路徑前瞻聲明的修改,以及銀行業(yè)壓力對經(jīng)濟(jì)的影響程度。
美國第一共和銀行被監(jiān)管機(jī)構(gòu)FDIC接管后停牌,摩根大通以106億美元完成競購,接收全部存款和絕大部分資產(chǎn)。摩根大通CEO戴蒙稱,美國三家地區(qū)銀行倒閉印發(fā)的危機(jī)“已基本結(jié)束”。在多家銀行破產(chǎn)之后,美國政府正考慮提高商業(yè)存款保險額度。
美國4月ISM制造業(yè)指數(shù)為47.1,連續(xù)第六個月萎縮創(chuàng)2009年以來最長周期,但較前月所創(chuàng)的近三年新低超預(yù)期改善,但價格支付指數(shù)反彈至九個月最高,顯示通脹壓力居高不下。
美股尾盤齊跌,標(biāo)普道指止步兩日連漲,納指止步三連漲,地區(qū)銀行股跌幅較深
在5月首個交易日,市場等待美聯(lián)儲議息決策,并衡量美國最大銀行摩根大通收購第一共和銀行的影響,美股低開高走。開盤近一小時,道指漲近百點(diǎn),標(biāo)普大盤轉(zhuǎn)漲,納指也接近轉(zhuǎn)漲。
午盤前,標(biāo)普一度重新轉(zhuǎn)跌,納指跌幅擴(kuò)大并最深跌0.4%,隨后美股重新轉(zhuǎn)漲并觸及日高,道指最高漲近160點(diǎn),羅素小盤股漲近1%后漲幅砍半。尾盤時美股再度全線轉(zhuǎn)跌。
截至收盤,標(biāo)普大盤和道指止步兩日連漲,但標(biāo)普距離2月2日以來的三個月高位不遠(yuǎn),道指距離2月15日以來的近11周高位不遠(yuǎn)。納指和納指100止步三日連漲,分別距離去年9月中旬和去年8月中旬以來的高位不遠(yuǎn),羅素小盤股連漲三日至一周高位:
標(biāo)普500指數(shù)收跌1.61點(diǎn),跌幅0.04%,報(bào)4167.87點(diǎn)。道指收跌46.46點(diǎn),跌幅0.14%,報(bào)34051.70點(diǎn)。納指收跌13.99點(diǎn),跌幅0.11%,報(bào)12212.60點(diǎn)。納指100跌0.1%,羅素2000小盤股漲0.01%。
美股全天震蕩,尾盤集體轉(zhuǎn)跌,道指抹去160點(diǎn)漲幅,納指止步三日連漲
美國大類資產(chǎn)ETF多數(shù)收跌,避險債券ETF領(lǐng)跌。大豆基金漲1.03%領(lǐng)跑,做多美元指數(shù)漲0.50%。而美國國債20+年ETF跌2.88%,恐慌指數(shù)做多跌1.64%,美國投資級公司債跌1.62%,美國國債7-20年跌1.18%,美國布倫特油價基金跌1.08%,農(nóng)產(chǎn)品基金跌1.05%,日元做多跌0.95%。
華爾街堅(jiān)定空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson認(rèn)為,寄希望于美聯(lián)儲在下半年降息的投資者可能會失望,若本周FOMC會議傳達(dá)的信息更加鷹派,可能會對股市帶來短期負(fù)面影響。
明星科技股齊跌,僅 “元宇宙”Meta跌1.6%后轉(zhuǎn)漲超1%,連漲四日至去年1月末以來最高。周四公布財(cái)報(bào)的蘋果漲0.5%后微跌,離逾八個月新高不遠(yuǎn)。亞馬遜跌超3%至近三周最低,奈飛跌近2%。微軟轉(zhuǎn)跌0.5%,失守13個月高位,谷歌A轉(zhuǎn)跌0.1%。特斯拉跌1.5%失守一周高位。
芯片股普漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.8%,重上3000點(diǎn),連漲四日至4月20日以來的一周半新高。AMD漲0.4%,英偉達(dá)漲超4%,均連漲四日且后者創(chuàng)去年1月來最高,但英特爾跌超2%。安森美半導(dǎo)體財(cái)報(bào)公布前漲近9%至兩周新高。
AI概念股漲跌不一。C3.ai漲4.6%,但徘徊三個月低位,過去一個月跌超45%。SoundHound.ai跌超3%,脫離一周高位。BigBear.ai漲超1%,再創(chuàng)近兩周新高。
熱門中概追跌美股大盤,但跌幅不大。中概ETF KWEB跌0.3%,CQQQ跌0.5%,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)跌0.4%止步三日連漲。納斯達(dá)克100四只成份股中,京東跌0.6%,網(wǎng)易跌0.1%,拼多多和百度漲超0.5%。其他個股中,阿里巴巴和B站跌0.6%,騰訊ADR跌0.5%,蔚來汽車跌0.8%,小鵬汽車漲超4%;理想汽車漲0.5%,4月汽車交付量超2萬輛并創(chuàng)單月交付新高。一季度營收和凈利潤增長迅猛的瑞幸咖啡ADR跌近5%。
銀行股基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)(BKX)跌近2%。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)(KRX)和SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)跌超2.6%,均重新逼近上周二所創(chuàng)的2020年11月以來最低。
美國大型銀行股與地區(qū)銀行股指數(shù)均跌約2%
“美國四大行”中,摩根大通漲超2%至近兩周最高,但摩根士丹利跌超2%領(lǐng)跌大型銀行股。地區(qū)銀行中,西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)跌超10%,至2011年10月來最低;Citizens Financial跌近7%,KeyCorp跌近5%,Zions Bancorporation跌近4%。第一共和銀行停牌,盤前一度跌近60%,標(biāo)普將在美東周一下午5點(diǎn)15分宣布何時將第一共和銀行移出指數(shù)成份股。
大型銀行中僅摩根大通和富國銀行表現(xiàn)良好
其他變動較大的個股包括:
美債收益率全線從日低反彈超10個基點(diǎn),10年期收益率創(chuàng)一周半新高挪威郵輪公司漲近9%至近兩個月最高,一季度營收超預(yù)期,每股虧損程度小于預(yù)期。
一季度盈利創(chuàng)新高的埃克森美孚跌超3%至兩周新低,高盛撤銷“買入”評級,稱多年股價大漲可能正在降溫。
電動卡車公司Lordstown Motors跌近52%后收跌超23%,創(chuàng)新低,富士康以Lordstown收到納斯達(dá)克退市通知為由威脅退出關(guān)鍵融資交易,Lordstown稱若交易取消可能令公司破產(chǎn)。
美聯(lián)儲加息在即,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率較日低反彈超12個基點(diǎn),最高升破4.16%,完全收復(fù)上周二以來跌幅。
10年期基債收益率較日低最高反彈16個基點(diǎn)至3.60%,基本收復(fù)4月20日來跌幅。3年和5年期美債收益率也均較日低反彈超10個基點(diǎn)。
美債收益率全線從日低反彈超10個基點(diǎn) 油價盤中跌超2美元或跌近3%,美油一度失守75美元,布油跌穿80美元
對經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂抵消了OPEC+額外減產(chǎn)從5月起生效的影響,國際油價齊跌超1%。
WTI 6月原油期貨收跌1.12美元,跌幅1.5%,報(bào)75.66美元/桶。布倫特7月期貨跌1.3%至79.31美元/桶。
美國6月天然氣期貨最深跌近5%。
美油WTI最深跌2.25美元或跌2.9%,一度失守75美元,接近抹去上周五以來漲幅。布倫特最深跌2.21美元或跌2.8%,失守80美元心理整數(shù)位并一度下逼78美元。
油價盤中跌超2美元或跌近3% 美元指數(shù)重上102至近兩周最高,日元跌近1%至兩個月最低,比特幣失守2.9萬美元
美國ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.5%并重上102關(guān)口,至4月19日以來的近兩周最高。
美元指數(shù)重上102至近兩周最高
歐元兌美元最深跌0.5%并失守1.10,徘徊一周低位。英鎊最深跌近百點(diǎn)或跌0.7%,失守1.25,日元兌美元跌破137,最深跌120點(diǎn)或跌0.9%,至3月8日以來的近兩個月新低,日元兌歐元創(chuàng)2008年9月來最低。離岸人民幣兌美元失守6.96元,較上日收盤跌近350點(diǎn),至七周最低。
美聯(lián)儲加息在即,作為風(fēng)險資產(chǎn)的加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌5%至2.82萬美元,創(chuàng)一周新低并失守2.9萬美元整數(shù)位。第二大的以太坊跌超4%下逼1830美元,至一個月新低。
美聯(lián)儲加息預(yù)期壓低加密貨幣,比特幣跌5% 美聯(lián)儲加息當(dāng)前,現(xiàn)貨黃金升破2000美元后轉(zhuǎn)跌,6月期金也失守2000美元
COMEX 6月黃金期貨跌0.35%,報(bào)1992.20美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金一度升破2000美元整數(shù)位,美股盤初轉(zhuǎn)跌并最深跌0.6%或跌近13美元,失守1980美元關(guān)口。
有分析稱,美元在4月累跌0.8%并連跌兩個月,黃金同期累漲超1%,主要由于銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)了一定的避險需求。美聯(lián)儲加息前黃金下跌,是因?yàn)槔侍焕跊]有固定收益率的黃金。
現(xiàn)貨黃金升破2000美元后轉(zhuǎn)跌
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