當(dāng)前,日本暴發(fā)了有史以來最嚴(yán)重的禽流感疫情,大量染疫禽類被撲殺,現(xiàn)已沒有足夠土地掩埋死禽。據(jù)日本廣播協(xié)會(NHK)報道,自2022年10月至2023年3月期間,日本約有1740萬只雞因禽流感被撲殺,達(dá)到歷史新高。大量蛋雞遭撲殺導(dǎo)致日本雞蛋價格不斷飆升、供應(yīng)短缺,據(jù)日本一家大型銷售公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,4月以來,東京地區(qū)中號雞蛋批發(fā)價同比上漲65%,達(dá)1993年有記錄以來最高。
海外禽流感疫情加劇
國內(nèi)市場方面,據(jù)媒體報道,近3個月,雞苗價格上漲了300%。作為白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán),雞苗價格牽動著整個肉雞行業(yè)。有養(yǎng)殖戶反映,現(xiàn)在市場上雞苗價格猛漲,而且“一苗難求”。
【資料圖】
此輪高致病性禽流感起源于歐洲,爆發(fā)于歐洲,逐漸蔓延至美洲、亞洲,呈現(xiàn)出洲際蔓延、跨年持續(xù)的態(tài)勢。歐洲高致病性禽流感始于2021年10月,并于2022年初大規(guī)模爆發(fā),最高月度病例數(shù)量達(dá)1110例;在及時的撲殺措施下,2022年中禽流感病例數(shù)量下降至219例,但其數(shù)量仍然較高;進(jìn)入2023年,禽流感病例呈現(xiàn)逐漸上升態(tài)勢,數(shù)據(jù)顯示2023年2月份歐洲禽流感病例達(dá)564例。由于候鳥可攜帶禽流感病毒進(jìn)行跨洲傳播,美國于2022年3月也爆發(fā)了大規(guī)模禽流感,除美洲外,日本、印度于2022年10月發(fā)現(xiàn)多例禽流感疫情,目前禽流感并未在我國爆發(fā)。
白羽雞,作為國內(nèi)肉雞養(yǎng)殖的重要品種之一,貢獻(xiàn)了國內(nèi)近五成的雞肉產(chǎn)量,其重要性不言而喻;白雞養(yǎng)殖需每年向國外進(jìn)口大量種源,白雞養(yǎng)殖的源頭是祖代雞引種,雖國內(nèi)已有國產(chǎn)化的祖代種源,但其規(guī)模產(chǎn)量尚未能滿足全部需求,因此需向海外購買種源,根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會的數(shù)據(jù),白羽雞祖代種源的對外依存率達(dá)85%。
從種源地看,白雞海外種源供應(yīng)格局呈現(xiàn)美歐為主,新西蘭為輔,三者國內(nèi)引種量受海外禽流感影響較大。此輪禽流重創(chuàng)了歐洲雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈,襲擊了美國大量的養(yǎng)殖場,導(dǎo)致2022年海外引種量大幅下降,同時引種格局亦發(fā)生了較大變化,受禽流感影響較小的科寶新西蘭農(nóng)場提供了主要的引種量,但介于其質(zhì)量低于歐美引種質(zhì)量,往后其引種量或?qū)⑾禄?。整體上,在海外禽流感持續(xù)影響下,國內(nèi)種源缺口有望擴(kuò)大。
長城證券研報指出,根據(jù)白雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈,祖代種源引種至商品代肉雞產(chǎn)出一般需近一年時間,考慮到我國2022年下半年由于海外禽流感產(chǎn)生白羽雞祖代引種缺口,推演一年至2023年下半年商品代肉雞產(chǎn)出量或?qū)⑹苡绊?,考慮到2022年引種質(zhì)量不佳導(dǎo)致?lián)Q羽效果可能偏弱,以及我國消費(fèi)逐漸復(fù)蘇,雞肉供應(yīng)緊張局面或?qū)⒂谌募径瘸霈F(xiàn)。
白羽雞行業(yè)或已進(jìn)入價格上漲和業(yè)績兌現(xiàn)的第二階段
東亞前海證券研報指出,通過復(fù)盤歷史周期,發(fā)現(xiàn)在由上游供給縮減驅(qū)動的歷史行情中,前期資本市場更多關(guān)注供給收縮邏輯構(gòu)建、中后期關(guān)注價格上漲節(jié)奏和上市公司業(yè)績兌現(xiàn),期間還受新冠疫情等黑天鵝事件的影響。具體來說,2016-2017年行情主要由引種受限邏輯的構(gòu)建和加強(qiáng)推動,2018-2020年行情則主要由連續(xù)4年引種低位造成的去產(chǎn)能兌現(xiàn)、以及非瘟疫情暴發(fā)后白羽雞肉市場大幅擴(kuò)容所驅(qū)動。本輪周期資本市場已走過引種收縮預(yù)期的第一階段,進(jìn)入價格上漲和業(yè)績兌現(xiàn)的第二階段。我們需要繼續(xù)關(guān)注北美和南美禽流感疫情發(fā)展情況(決定引種態(tài)勢)和下游價格兌現(xiàn)節(jié)奏(關(guān)注強(qiáng)制換羽影響大小,關(guān)注在產(chǎn)祖代/父母代存欄變動),這是驅(qū)動股價上漲高度的核心,同時需要關(guān)注下半年豬價走勢對雞價的影響。
東亞前海指出,白羽肉雞行業(yè)上市公司處于產(chǎn)業(yè)鏈不同位置。益生股份占領(lǐng)上游高地,領(lǐng)跑種雞賽道,公司從國外進(jìn)口祖代種雞,主要產(chǎn)品為父母代雞苗和商品代雞苗。民和股份立足雞苗主業(yè),開拓熟食業(yè)務(wù),公司外采父母代雞苗,主要產(chǎn)品為商品代雞苗和雞肉產(chǎn)品,雞肉產(chǎn)品分為冷凍分割品和熟食制品。仙壇股份為國內(nèi)大型白羽肉雞生產(chǎn)商,產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向熟食延伸,公司外采父母代雞苗,主要產(chǎn)品是雞肉冷凍分割品、冰鮮雞肉產(chǎn)品和預(yù)制菜。圣農(nóng)發(fā)展為產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭企業(yè),公司已覆蓋種源培育、祖代與父母代種雞養(yǎng)殖、商品代肉雞養(yǎng)殖與屠宰、雞肉產(chǎn)品加工銷售等垂直生產(chǎn)環(huán)節(jié),主要產(chǎn)品為父母代雞苗,生食和熟食制品。禾豐股份則為白羽雞屠宰龍頭,控參股屠宰年產(chǎn)能達(dá)7億羽以上,位居全國第一,公司外采父母代雞苗,產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋父母代種雞養(yǎng)殖,商品代肉雞養(yǎng)殖、屠宰和加工等環(huán)節(jié),主要銷售生食和熟食制品。益客食品為大型禽類食品龍頭企業(yè),公司外采父母代雞苗,同樣覆蓋從父母代到肉雞屠宰加工一體化環(huán)節(jié),主要銷售商品代雞苗、生食和熟食產(chǎn)品。此外,新希望在白羽雞板塊也有所布局,公司外采父母代雞苗,主要銷售生食和熟食制品。春雪食品為雞肉調(diào)理品領(lǐng)先企業(yè),公司外采商品代雞苗,主營產(chǎn)品為雞肉調(diào)理品和生鮮品。
關(guān)聯(lián)個股
民和股份+0.54%益客食品+0.71%仙壇股份+1.24%春雪食品-0.92%新 希 望-0.77%圣農(nóng)發(fā)展+1.11%益生股份-0.40%禾豐股份+0.96%
來源:財聯(lián)社
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