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儲能行業(yè)月度跟蹤:海內(nèi)外招標明顯回暖,碳酸鋰價格繼續(xù)下跌
2023-03-15 08:41:18來源: 國金證券研究

金選·核心觀點

投資邏輯

從國內(nèi)招標情況看,2月儲能系統(tǒng)及EPC項目中標總規(guī)模為0.815GW/3.094GWh,節(jié)后開工復(fù)蘇招標規(guī)模較1月份有所上升,分別環(huán)比提升19%/20%;其中磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標規(guī)模996.5MWh,環(huán)比增加813MWh,其中776.5MWh為新能源配儲,200MWh為共享儲能,20MWh為火儲聯(lián)合調(diào)頻。


(相關(guān)資料圖)

從中標價格來看,2小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為1.40-1.65元/Wh,加權(quán)中標均價1.45元/Wh,較1月均價下降0.02元/Wh,環(huán)比下降2.18%;4小時儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為1.26-1.50元/Wh,加權(quán)平均報價為1.35元/Wh,最低中標價1.26元/Wh來自比亞迪中標的中電建新疆阜康光儲項目。2月儲能系統(tǒng)中標項目主要分布在遼寧、新疆、湖南等地,其中新疆、山西、江西、河南主要為新能源配儲項目,遼寧、湖南為共享儲能項目。

從海外情況來看,2月歐洲電力現(xiàn)貨價格波動比上月和去年同期皆有所降低。隨著天氣回暖,歐洲主要國家整體用電量有所下降,疊加德國風(fēng)電、法國核電發(fā)電量增加,電力現(xiàn)貨價格表現(xiàn)平穩(wěn)。

2023年1月公用事業(yè)規(guī)模光伏新增裝機1.4GW,同比增長40%,主要為22年底未安裝項目遞延(22年12月原計劃安裝4.4GW,實際僅完成2.4GW),隨著22年底美國海關(guān)對中國光伏企業(yè)東南亞組件產(chǎn)品的逐步放行,美國光伏裝機開始恢復(fù)正增長;1月公用事業(yè)規(guī)模儲能新增裝機65MW,同比下降7%,主要是月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)確認節(jié)奏的原因(22年1月同比下滑50%),隨著23年美國光伏恢復(fù)正增長,預(yù)計后續(xù)儲能裝機同比增速將加快。

海外市場方面,近期美國、南非、英國等大型儲能市場陸續(xù)啟動,主要為即將到來的夏季用電高峰做好準備,尤其是南非還面臨著迫在眼前的電力短缺危機,有望成為2023年最具爆發(fā)性的市場。

投資建議

2023年硅料降價背景下,過去兩年積壓的大型地面光伏項目陸續(xù)啟動,將帶動以中美歐為主的新能源配儲需求放量,同時戶儲將延續(xù)2022年高景氣度,預(yù)計全球儲能需求有望在2023年實現(xiàn)翻倍增長。年初至今電芯價格下降速度超預(yù)期,為儲能系統(tǒng)集成商創(chuàng)造了利潤擴張空間,當前板塊情緒和關(guān)注度均處于低位,迎來布局良機,重點推薦:1)硅料、碳酸鋰等原材料降價周期下,量利兌現(xiàn)彈性大的大儲產(chǎn)業(yè)鏈,如陽光電源、科華數(shù)據(jù)(通信組覆蓋)、盛弘股份、南都電源;2)盈利確定性高、繼續(xù)保持高增速的戶儲產(chǎn)業(yè)鏈,如科士達(完整版推薦見正文)。

風(fēng)險提示原材料價格上漲超預(yù)期;國際貿(mào)易風(fēng)險;匯率波動風(fēng)險。

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