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全球簡訊:提前一個月開始卷?全球市場進入避險模式
2023-02-23 06:37:54來源: Wind萬得

本周,美聯(lián)儲超預(yù)期加息的壓力再次擾動全球市場,北向資金結(jié)束凈流入狀態(tài),滬深兩市主要指數(shù)也出現(xiàn)回調(diào)。

1月22日,A股情緒受到歐美股市大跌影響,全線低開。滬指早盤一度翻紅,但最終收跌,退守3300點以下。 全天僅成交7841億元,環(huán)比大幅收窄,個股跌多漲少。

行業(yè)板塊方面,新能源賽道因個股利空消息全天不振,白酒、地產(chǎn)、金融和電信休整;衛(wèi)星導(dǎo)航、家居和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈支撐市場。ChatGPT概念繼續(xù)出現(xiàn)分化,東易日盛成功三連板,鴻博股份再創(chuàng)多年新高,拓爾思一度大漲12%,而元隆雅圖、云從科技、萬興科技等全天維持弱勢,資金博弈程度加劇。


(資料圖片僅供參考)

北向資金全天單邊凈賣出47.34億元,終結(jié)連續(xù)4日凈買入,單日凈賣出額創(chuàng)年內(nèi)新高;其中滬股通凈賣出34.37億元,深股通凈賣出12.97億元。

匯率方面, 2月22日早間,離岸人民幣兌美元跌破6.9關(guān)口,刷新1月5日以來新低。中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示,2月22日,人民幣兌美元中間價報6.8759,調(diào)貶202個基點。

宏觀流動性方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,2月22日2030億元逆回購到期,因此 央行在2月22日凈投放970億元。

// 超預(yù)期加息線索接連出現(xiàn) //

距美聯(lián)儲下次加息還有一月整。按照美聯(lián)儲公布的既定日程,2023年3月21日至22日,美聯(lián)儲將進行年內(nèi)第二次利率決議,并將發(fā)布經(jīng)濟展望和點陣圖。

最近一段時間,市場找到越來越多的超預(yù)期加息線索。

1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)激增了51.7萬人,此數(shù)據(jù)幾乎是市場預(yù)估的三倍,失業(yè)率降至了3.4%,創(chuàng)下1969年來的新低。1月份美國CPI從去年12月的6.5%降至6.4%,高于市場預(yù)期的6.2%。

美聯(lián)儲1月會議紀(jì)要本周三公布,市場對美聯(lián)儲超預(yù)期加息并將高利率維持在更長時間的情景更加擔(dān)憂。

美國2月Markit制造業(yè)PMI初值升至47.8,高于1月份的46.9,也高于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的47.4,制造業(yè)的活動達到了4個月來的最高點。美國2月Markit服務(wù)業(yè)PMI也強于預(yù)期,升至50.5,進入擴張區(qū)間,該數(shù)據(jù)高于1月份的46.8,也高于預(yù)期的47.3。

CME“美聯(lián)儲觀察”顯示,美聯(lián)儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區(qū)間的概率為76.0%,加息50個基點至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為24.0%;到5月累計加息25個基點的概率為0.4%,累計加息50個基點的概率為75.7%,累計加息75個基點至5.25%-5.50%區(qū)間的概率為23.9%。

貝萊德旗下智庫BlackRock Investment Institute本周表示,債券市場開始意識到,美聯(lián)儲進一步加息并將高利率維持更長時間的風(fēng)險。

花旗預(yù)計美聯(lián)儲2023年將加息三次,讓利率進入5%區(qū)間。

歐元區(qū)方面,歐洲央行行長拉加德明確表示,3月將加息50個基點。

全球市場流動性前景,不如市場年初預(yù)期的那樣樂觀。

// A股會大幅回調(diào)嗎? //

美聯(lián)儲加息可能超預(yù)期,在貝萊德看來是利好新興市場的。該機構(gòu)表示, 由于中國強勁重啟、新興市場利率周期見頂以及美元后市難以維持強勢,其更青睞新興市場,而非美國股票。

高盛在本周也表達了對中國資產(chǎn)的樂觀情緒,稱MSCI中國指數(shù)年底有望上漲24%,至85點。認(rèn)為中國股市的主旋律將逐漸從“重新開放”轉(zhuǎn)向“經(jīng)濟復(fù)蘇”,潛在漲幅的驅(qū)動力可能會從估值倍數(shù)擴張轉(zhuǎn)向盈利增長。

萬和證券表示, 市場短期的調(diào)整為正常的“倒春寒”行情, 前期上漲帶來的獲利回吐以及地緣局勢的持續(xù)動蕩為部分原因。在經(jīng)濟復(fù)蘇和疫后恢復(fù)的驅(qū)動下,本輪春季行情預(yù)計仍將持續(xù)一段時間。

不過,美聯(lián)儲超預(yù)期加息的短期影響也不可忽視。

華泰認(rèn)為,美元將迎來短期反彈,隨著美國經(jīng)濟超預(yù)期韌性以及美聯(lián)儲加息終點預(yù)期的抬升,弱美元的驅(qū)動因素中歐美經(jīng)濟預(yù)期差,以及歐美利差都有階段性的反轉(zhuǎn)。 綜合參考主要資產(chǎn)和美元相關(guān)性,以及剔除基本面影響來看,若美元指數(shù)階段反彈延續(xù),貴金屬、美債期貨、有色、全球股指等前期受益資產(chǎn)將面臨短期調(diào)整的風(fēng)險。

(Wind綜合自Wind金融終端數(shù)據(jù)、機構(gòu)研報等)

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關(guān)鍵詞: 新興市場 一段時間 經(jīng)濟復(fù)蘇

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