2月16日晚間，招商銀行發(fā)布公告，該行董事會會議審議通過了《關(guān)于發(fā)行資本債券的議案》。議案顯示，此次發(fā)行規(guī)模不超過等值人民幣1070億元。該資本債券的募集資金用途將適時計入該行其他一級資本。

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此次議案的通過主要和監(jiān)管機構(gòu)發(fā)行機制的變化以及未來資本工具贖回有關(guān)。

從發(fā)行機制來看，2022年，監(jiān)管機構(gòu)對資本類債券，采用儲架發(fā)行機制替代原有逐筆發(fā)行、逐筆審批機制。銀保監(jiān)會于2022年9月發(fā)布了《關(guān)于修改部分行政許可規(guī)章的決定》，符合條件的商業(yè)銀行可向其申請發(fā)行額度，在獲批后24個月內(nèi)，自主決定發(fā)行品種、時間、規(guī)模、節(jié)奏等，并完成發(fā)行。

從未來資本工具贖回來看，當(dāng)前，招行存量資本工具余額共計人民幣 1405 億元，其中約人民幣 1000 億元將于未來 2到 3年進入可行使贖回權(quán)的時間階段。

資本充足率指標位于上市銀行前列

銀行資本金的補充通常分成內(nèi)源性補充及外源性補充。外源性補充方面，招行近年發(fā)行了2 次永續(xù)債。

2020年7月，招行發(fā)行了500億元永續(xù)債，前5年票面利率為3.95%，每5年調(diào)整一次，該永續(xù)債用于補充該行的其他一級資本。

2021年12月，招行完成發(fā)行430億元永續(xù)債，前5年票面利率為3.69%，每5年調(diào)整一次，該永續(xù)債也用于補充該行的其他一級資本。

相對比外源補充，招行較為注重內(nèi)源性補充。招商銀行行長曾在2022年第三季度業(yè)績發(fā)布會上表示，招商銀行近10年沒有在資本市場通過普通股進行再融資，目前沒有普通股再融資計劃；管理層努力的方向還是保持合理的盈利水平，通過自身利潤的積累，實現(xiàn)資本內(nèi)生增長，這也是經(jīng)營策略之一。

截至2022年9月末，招行核心一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率分別為12.85%、14.85%以及17.17%，在上市銀行中均位于前列。

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