2月16日晚間，招商銀行發(fā)布公告，該行董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行資本債券的議案》。議案顯示，此次發(fā)行規(guī)模不超過(guò)等值人民幣1070億元。該資本債券的募集資金用途將適時(shí)計(jì)入該行其他一級(jí)資本。

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此次議案的通過(guò)主要和監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)行機(jī)制的變化以及未來(lái)資本工具贖回有關(guān)。

從發(fā)行機(jī)制來(lái)看，2022年，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本類債券，采用儲(chǔ)架發(fā)行機(jī)制替代原有逐筆發(fā)行、逐筆審批機(jī)制。銀保監(jiān)會(huì)于2022年9月發(fā)布了《關(guān)于修改部分行政許可規(guī)章的決定》，符合條件的商業(yè)銀行可向其申請(qǐng)發(fā)行額度，在獲批后24個(gè)月內(nèi)，自主決定發(fā)行品種、時(shí)間、規(guī)模、節(jié)奏等，并完成發(fā)行。

從未來(lái)資本工具贖回來(lái)看，當(dāng)前，招行存量資本工具余額共計(jì)人民幣 1405 億元，其中約人民幣 1000 億元將于未來(lái) 2到 3年進(jìn)入可行使贖回權(quán)的時(shí)間階段。

資本充足率指標(biāo)位于上市銀行前列

銀行資本金的補(bǔ)充通常分成內(nèi)源性補(bǔ)充及外源性補(bǔ)充。外源性補(bǔ)充方面，招行近年發(fā)行了2 次永續(xù)債。

2020年7月，招行發(fā)行了500億元永續(xù)債，前5年票面利率為3.95%，每5年調(diào)整一次，該永續(xù)債用于補(bǔ)充該行的其他一級(jí)資本。

2021年12月，招行完成發(fā)行430億元永續(xù)債，前5年票面利率為3.69%，每5年調(diào)整一次，該永續(xù)債也用于補(bǔ)充該行的其他一級(jí)資本。

相對(duì)比外源補(bǔ)充，招行較為注重內(nèi)源性補(bǔ)充。招商銀行行長(zhǎng)曾在2022年第三季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，招商銀行近10年沒(méi)有在資本市場(chǎng)通過(guò)普通股進(jìn)行再融資，目前沒(méi)有普通股再融資計(jì)劃；管理層努力的方向還是保持合理的盈利水平，通過(guò)自身利潤(rùn)的積累，實(shí)現(xiàn)資本內(nèi)生增長(zhǎng)，這也是經(jīng)營(yíng)策略之一。

截至2022年9月末，招行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率以及資本充足率分別為12.85%、14.85%以及17.17%，在上市銀行中均位于前列。

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