2022年，國(guó)際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，中資地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)事件頻繁發(fā)生。受多種因素影響，中資美元債整體發(fā)行規(guī)模明顯減少。

【資料圖】

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，2022年中資美元債共新發(fā)行798只，合計(jì)1023.21億美元。

2022年美元地產(chǎn)債發(fā)行量同比下降明顯，總計(jì)新發(fā)行68只，合計(jì)204.49億美元；美元城投債發(fā)行同比小幅度下降，總計(jì)發(fā)行255只，合計(jì)390.11億美元；美元金融債發(fā)行較往期略有上升，總計(jì)發(fā)行365只，合計(jì)421.28億美元。

在中資美元債承銷(xiāo)方面2022年各家機(jī)構(gòu)表現(xiàn)如何，萬(wàn)得為您揭曉2022年中資美元債排行榜。

2022年度中資美元債承銷(xiāo)榜

01中資美元債總承銷(xiāo)排行榜

2022年國(guó)泰君安國(guó)際共承銷(xiāo)了116只債，總承銷(xiāo)金額56.7億美元，位居第一；中金公司承銷(xiāo)了161只債，總承銷(xiāo)金額54.5億美元，位居第二位。海通國(guó)際承銷(xiāo)155只債，總承銷(xiāo)金額54.2億美元，名列第三位。

02中資美元城投債承銷(xiāo)排行榜

國(guó)泰君安國(guó)際位居中資美元城投債承銷(xiāo)榜首，2022年共承銷(xiāo)76只債，總承銷(xiāo)金額35.3億美元；中金公司承銷(xiāo)了87只債，總承銷(xiāo)金額29.1億美元，居第二位。

03中資美元地產(chǎn)債承銷(xiāo)排行榜

海通國(guó)際位居中資美元地產(chǎn)債承銷(xiāo)榜首，2022年共承銷(xiāo)17只債，總承銷(xiāo)金額28.1億美元；國(guó)泰君安國(guó)際承銷(xiāo)了14只債，總承銷(xiāo)金額13億美元，居第二位。

04

中資美元金融債承銷(xiāo)排行榜

匯豐銀行位居中資美元金融債承銷(xiāo)榜首，2022年共承銷(xiāo)42只債，總承銷(xiāo)金額22.2億美元；花旗集團(tuán)承銷(xiāo)了58只債，總承銷(xiāo)金額21.2億美元，居第二位。

說(shuō)明：

1、統(tǒng)計(jì)口徑：榜單收錄的是中資發(fā)行主體（包括港澳臺(tái)地區(qū)發(fā)行主體）或其海外子公司在境外離岸市場(chǎng)發(fā)行的美元計(jì)價(jià)債券。

2、債券類(lèi)型：本榜只收錄固定收益及浮息美元債，可轉(zhuǎn)債不計(jì)入本次排名。

3、 時(shí)間跨度：以債券定價(jià)日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，范圍為2022年1月1日至2022年12月31日。

4、 數(shù)據(jù)來(lái)源：本榜單所用數(shù)據(jù)均來(lái)自公開(kāi)市場(chǎng)信息。如無(wú)公開(kāi)市場(chǎng)信息，需由承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)提供證明文件。

5、 排行榜：承銷(xiāo)排行榜的參與機(jī)構(gòu)為債券發(fā)行時(shí)所登記的JGC、JLM、JBR，分總榜及地產(chǎn)、城投、金融三個(gè)細(xì)項(xiàng)維度進(jìn)行分類(lèi)排行。

Wind用戶在金融終端輸入

IBR（投行業(yè)務(wù)排行榜）

縱觀股票、債券一級(jí)承銷(xiāo)風(fēng)云

過(guò)去十年投行承銷(xiāo)排名一應(yīng)俱全

分行業(yè)、分地域多維度呈現(xiàn)市場(chǎng)融資規(guī)模

關(guān)鍵詞： 國(guó)泰君安國(guó)際 公開(kāi)市場(chǎng) 海通國(guó)際