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自購(gòu)、回購(gòu)、分紅 3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)再度打響
2023-08-23 13:20:45來(lái)源: 新浪財(cái)經(jīng)

來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)

8月21日,上證指數(shù)失守3100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。A股“3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)”再次打響。

近期政策呵護(hù)市場(chǎng)信號(hào)明確,在上周五(8月18日)證監(jiān)會(huì)推出25條活躍資本市場(chǎng)“一攬子”政策措施之后,不少企業(yè)推出回購(gòu)計(jì)劃、分紅方案,公募和券商資管則拋出了自購(gòu)計(jì)劃。


(資料圖)

易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、華夏基金等多家頭部公募,以及中信、招商、國(guó)泰君安等券商資管機(jī)構(gòu)在21日盤中陸續(xù)發(fā)布公告,宣布將于近期自購(gòu)旗下權(quán)益類基金或資管計(jì)劃。據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),截至發(fā)稿,當(dāng)日共有17家機(jī)構(gòu)公告自購(gòu)計(jì)劃,涉及金額合計(jì)10.5億元?!拔覀冞€在評(píng)估?!庇泄紮C(jī)構(gòu)對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,后續(xù)可能會(huì)跟進(jìn)自購(gòu)。

總額在10億元左右的自購(gòu)資金,顯然未能扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)頹勢(shì),截至21日收盤,上證指數(shù)報(bào)收3092.98點(diǎn),單日下跌1.24%;深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.32%、1.6%。不過(guò),更多提振信心的行動(dòng)正在陸續(xù)公布。

21日晚間,又有多家上市公司宣布回購(gòu)計(jì)劃,包括揚(yáng)杰科技、創(chuàng)業(yè)慧康、至純科技等多家公司都表示,已收到董事長(zhǎng)回購(gòu)股份提議。同時(shí),行動(dòng)教育等公司宣布推出中期分配方案,加入到分紅大軍當(dāng)中。

自購(gòu)旗下產(chǎn)品,傳遞市場(chǎng)信心

公募基金和券商資管作為A股市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者,也被監(jiān)管賦予了維護(hù)市場(chǎng)信心的重要角色。在上周五證監(jiān)會(huì)提出的“一攬子”政策措施中,就提出要“引導(dǎo)公募基金管理人加大自購(gòu)旗下權(quán)益類基金力度”。

21日上午開盤之后,多家機(jī)構(gòu)便紛紛宣布自購(gòu)計(jì)劃。易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、華夏基金、廣發(fā)基金等多家頭部基金公司率先行動(dòng),發(fā)布公告表示將于近日運(yùn)用固有資金5000萬(wàn)元自購(gòu)旗下權(quán)益類基金。

對(duì)于自購(gòu)原因,多家公募基金表示,是“基于對(duì)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展信心”或?qū)Α肮局鲃?dòng)投資能力的信心”,本著與廣大投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則,自購(gòu)旗下產(chǎn)品。

除了公募基金以外,多家券商資管機(jī)構(gòu)也紛紛出手。中信證券在21日早間公告稱,將于近期運(yùn)用自有資金合計(jì)1億元投資旗下權(quán)益類和混合類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。國(guó)泰君安資管也公告稱,上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì)2億元投資旗下權(quán)益類公募基金。招商資管則宣布了2000萬(wàn)自購(gòu)計(jì)劃。

21日下午,又有部分基金公司陸續(xù)發(fā)布公告。例如,華商基金發(fā)布公告,基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心,以及與廣大投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益的原則,華商基金將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì)8000萬(wàn)元投資旗下股票型、混合型公募基金。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,公告自購(gòu)計(jì)劃的機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)增至17家,累計(jì)金額合計(jì)達(dá)10.5億元。與此同時(shí),還有部分機(jī)構(gòu)告訴記者,目前公司對(duì)自購(gòu)處于評(píng)估階段,后續(xù)將陸續(xù)公告。

雖然在公告之中各家并未提及自購(gòu)涉及的具體產(chǎn)品,但部分機(jī)構(gòu)對(duì)于該筆自購(gòu)資金購(gòu)買產(chǎn)品的類別作出明確,如華夏基金、廣發(fā)基金、招商基金和華商基金在公告中提及,該筆固有資金將自購(gòu)旗下股票型、混合型公募基金;中歐基金則表示,將自購(gòu)旗下偏股型基金及基金中基金(FOF)。此外,南方基金、富國(guó)基金等部分公司還承諾將至少持有1年以上。

自購(gòu)潮至,A股見(jiàn)底?

從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,基金自購(gòu)高峰期通常發(fā)生在行情低迷時(shí)期,公募基金或基金經(jīng)理用真金白銀表達(dá)對(duì)后市的信心,用誠(chéng)意體現(xiàn)出基金公司與基金持有人利益一體化和同甘共苦的決心,以穩(wěn)定持有人信心。

用“真金白銀”開啟的基金自購(gòu),是否就意味著迎來(lái)“市場(chǎng)底”?有業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng),“基金自購(gòu)對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是有積極意義的,在一定程度上表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)后市的看好。但這并不意味著只要基金出現(xiàn)自購(gòu)潮時(shí),就是市場(chǎng)大底到來(lái)、投資入場(chǎng)的信號(hào),基金自購(gòu)本身也并不代表基金投資能力的高低。”

例如,就去年而言,基金“自購(gòu)潮”一共出現(xiàn)過(guò)三輪,但去年1月和3月均并未改變市場(chǎng)調(diào)整趨勢(shì)。最近一輪自購(gòu)潮則出現(xiàn)在去年10月17日,當(dāng)日有易方達(dá)基金、華夏基金、南方基金等13家機(jī)構(gòu)公告自購(gòu)計(jì)劃,涉及金額合計(jì)達(dá)11.5億元,且絕大多數(shù)都指向權(quán)益類基金產(chǎn)品。彼時(shí),上證指數(shù)在3050點(diǎn)至3100點(diǎn)徘徊,但并未隨著自購(gòu)公告迅速崛起,而是陸續(xù)跌破3000點(diǎn)、2900點(diǎn)等整數(shù)關(guān)口后股市開始反攻,11月單月漲幅達(dá)8.91%。隨后,上證指數(shù)雖然略有回調(diào),但整體仍回暖走高至今年5月突破3400點(diǎn)。

從目前市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看,A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩下行,8月21日大盤全天低開低走,上證指數(shù)再次失守3100點(diǎn);深證成指跌1.32%,收?qǐng)?bào)10320.39點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.60%,收?qǐng)?bào)2084.97點(diǎn),創(chuàng)下2020年6月以來(lái)的逾3年新低。市場(chǎng)成交額繼續(xù)萎縮,單日僅有6782億元。

不過(guò),除了自購(gòu)之外,不少上市公司也在通過(guò)回購(gòu)股份、中期分紅等方式,向投資者釋放積極信號(hào)。

上周五證監(jiān)會(huì)推出“一攬子”措施之后,當(dāng)日晚間就有億帆醫(yī)藥等10余家上市公司發(fā)布公告表示,公司董事長(zhǎng)提議回購(gòu)公司股份。到了周一,更多上市公司加入其中,比如揚(yáng)杰科技、創(chuàng)業(yè)慧康、至純科技等,晚間陸續(xù)發(fā)布公告稱收到董事長(zhǎng)回購(gòu)股份提議。

“分紅大軍”也在不斷擴(kuò)大。8月21日,行動(dòng)教育推出中期分配方案,每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元(含稅,下同)。而在8月18日,中國(guó)海油、江南奕帆等16家公司就披露公司半年度分紅方案。

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前推出中期分配方案的上市公司數(shù)量已經(jīng)超過(guò)40家,其中絕大多數(shù)都是現(xiàn)金分紅。比如,中國(guó)電信(10派1.432元)、中國(guó)聯(lián)通(10派0.796元)、中國(guó)移動(dòng)(10派22.247元)均為現(xiàn)金分紅。

“從中長(zhǎng)期維度看,A股正處于歷史低位,蘊(yùn)藏著豐富的投資機(jī)會(huì)。”嘉實(shí)基金對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,在多層次的資本市場(chǎng)體系建設(shè)下,使得中國(guó)資本市場(chǎng)匯聚了不同類型、不同領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)與資產(chǎn),這些企業(yè)、資產(chǎn),不論是隱含的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期還是估值都處于歷史比較極端的位置,隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇,有機(jī)會(huì)看到更多產(chǎn)業(yè)級(jí)別的投資機(jī)會(huì)。

易方達(dá)基金總經(jīng)理劉曉艷表示:“隨著‘活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心’的一攬子政策落地,疊加當(dāng)前較低的估值水平,相信市場(chǎng)波動(dòng)能明顯降低、市場(chǎng)活力能有效激發(fā),市場(chǎng)走勢(shì)能不斷向好?!?/p>

資管機(jī)構(gòu)明確“行動(dòng)路線圖”

公募和券商資管機(jī)構(gòu)紛紛自購(gòu),是對(duì)監(jiān)管層“要活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心”要求的落實(shí)。事實(shí)上,除了自購(gòu)之外,機(jī)構(gòu)還有更多“后招”在路上。

“一攬子政策措施的推出,為國(guó)內(nèi)資管機(jī)構(gòu)提供了明確的行動(dòng)路線圖。”南方基金總經(jīng)理?xiàng)钚∷蓪?duì)第一財(cái)經(jīng)表示,公募基金在二級(jí)市場(chǎng)投資交易、上市公司經(jīng)營(yíng),以及發(fā)行定價(jià)等環(huán)節(jié)都起到了積極作用。

楊小松認(rèn)為,公募基金既要恪守資管本源,堅(jiān)持以投資者利益為核心,更要把握新形勢(shì)、理解新使命、領(lǐng)會(huì)新要求,切實(shí)提高公募基金行業(yè)服務(wù)資本市場(chǎng)改革發(fā)展、服務(wù)居民財(cái)富管理需求、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略的能力,全面提升各項(xiàng)核心能力,推動(dòng)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,進(jìn)而助力提升資本市場(chǎng)活躍度,賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

除了“加大自購(gòu)旗下權(quán)益類基金力度”外,投資端改革還有公募基金費(fèi)率改革全面落地,降低管理費(fèi)率水平;引導(dǎo)頭部公募基金公司增加權(quán)益類基金發(fā)行比例,促進(jìn)公募基金總量提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化;放寬指數(shù)基金注冊(cè)條件,提升指數(shù)基金開發(fā)效率,鼓勵(lì)基金管理人加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度等多項(xiàng)措施。

其中,公募基金降費(fèi)潮不斷擴(kuò)展,各大公募基金公司陸續(xù)加入降費(fèi)陣營(yíng)。截至8月21日,目前降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的公募基金公司數(shù)量已經(jīng)擴(kuò)至90家,涉及產(chǎn)品數(shù)量近2500只。

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