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超千只成立滿三年權(quán)益基金年內(nèi)斬獲正收益 不約而同重倉TMT等領(lǐng)域
2023-06-27 07:56:33來源: 證券日?qǐng)?bào)

證券日?qǐng)?bào)記者 王思文

2023年公募權(quán)益類基金市場將迎“期中考”?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到,盡管基金短期凈值波動(dòng)不斷,但截至6月26日,仍有1059只權(quán)益類基金產(chǎn)品(以成立滿三年的基金為統(tǒng)計(jì)口徑,下同)年內(nèi)斬獲正收益。從回報(bào)率來看,排名前五的權(quán)益基金回報(bào)率均超過90%。不過需要注意的是,今年業(yè)績較為突出的權(quán)益基金在重倉行業(yè)上重合度較高,主要集中于TMT、云計(jì)算等領(lǐng)域。


(資料圖片)

事實(shí)上,據(jù)記者觀察,若將業(yè)績考核周期拉長至三年,市場中成立滿三年及以上權(quán)益基金超七成均斬獲了正收益,其中35只產(chǎn)品收益實(shí)現(xiàn)翻番。也正因?yàn)榇?,業(yè)界常常呼吁,投資就像“長跑”,投資者要堅(jiān)持長期投資理念,避免短期盲目投資帶來不必要的虧損。

今年上半年(截至6月26日,下同)指數(shù)基金在權(quán)益基金中成績突出,東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,暫列權(quán)益基金“期中考”榜單首位的是華夏中證動(dòng)漫游戲ETF,收益率達(dá)到101%,緊隨其后則為華夏百瑞中證動(dòng)漫游戲ETF、國泰中證動(dòng)漫游戲ETF,收益率分別為98.63%和98.44%。

諾德基金的基金經(jīng)理周建勝管理的諾德新生活混合基金,是今年上半年權(quán)益基金中主動(dòng)權(quán)益類基金“奪冠”熱門。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者觀察,諾德新生活混合基金收益率已連續(xù)領(lǐng)跑多月,目前獨(dú)攬同類型基金近三個(gè)月和近一年業(yè)績排行雙榜單第一名。

然而,最新公告數(shù)據(jù)顯示,諾德新生活混合基金規(guī)模為5348萬元,基金持有人合計(jì)僅有3372戶,是典型的迷你基金,這也意味著“買中”該產(chǎn)品從而獲得不菲收益的投資者并不算多。

根據(jù)周建勝的配置,計(jì)算機(jī)板塊是其近期“偏愛”,自去年三季度起,周建勝著手大力配置計(jì)算機(jī)股。截至2023年一季度末,諾德新生活混合前十大重倉股包括金山辦公、科大訊飛、拓爾思、恒生電子、同花順、彩訊股份、軟通動(dòng)力等。

除周建勝管理的基金外,劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)混合、唐能管理的銀華體育文化靈活配置混合和馮騁管理的廣發(fā)電子信息傳媒股票,暫居上半年主動(dòng)權(quán)益業(yè)績榜第二名至第四名,收益率均在64%以上。同時(shí),暫居榜單前十的還有萬家人工智能混合、國融融盛龍頭嚴(yán)選混合、東方區(qū)域發(fā)展混合、招商優(yōu)勢企業(yè)混合、諾安積極回報(bào)靈活配置混合、嘉實(shí)文體娛樂股票,其現(xiàn)任基金經(jīng)理分別是耿嘉洲、周德生、周思越、翟相棟、蔡嵩松和王貴重,截至6月26日,這6只基金上半年分別斬獲了56%至64%的回報(bào)率。

應(yīng)看到,公募基金中,名噪一時(shí)的“黑馬”常有,而持續(xù)領(lǐng)跑的“常勝將軍”卻較為稀少。目前,權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通常會(huì)將考核周期拉長至三年、五年以評(píng)價(jià)基金經(jīng)理的“長跑能力”。而據(jù)記者統(tǒng)計(jì),截至6月26日,成立滿三年的4820只權(quán)益類基金中,有3443只產(chǎn)品過去三年收益為正,比例超過七成,更有35只產(chǎn)品過去三年收益翻番。

在今年A股市場不斷震蕩、部分基金短期凈值回撤較大的背景下,今年上半年斬獲優(yōu)異業(yè)績的基金經(jīng)理“打法”有頗多相似之處,尤其表現(xiàn)為積極優(yōu)化組合,普遍抓住了數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策紅利和AI行情,取得了比較好的短期投資回報(bào)。

2023年第一季度,申萬一級(jí)行業(yè)中計(jì)算機(jī)板塊指數(shù)漲幅36.79%,傳媒漲34.24%,電子漲15.5%,通信漲29.51%,均跑贏了滬深300指數(shù)4.63%的同期漲幅。

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