原標(biāo)題:LNG新船訂單激增 國內(nèi)造船產(chǎn)業(yè)鏈火熱
(資料圖片僅供參考)
當(dāng)前全球集運市場量價連續(xù)回落,LNG(液化天然氣)航運卻一船難求,屢現(xiàn)“天價”租約。在大西洋盆地租用一艘LNG船,單日租金成本已躍升至40萬美元。
與航運唇齒相依的上游造船業(yè),新船訂單爆棚更是直接佐證了LNG貿(mào)易的高熱度。據(jù)證券時報記者多方采訪了解,目前全球主流船廠的交船期已排到2027年,LNG運輸市場供不應(yīng)求狀態(tài)預(yù)計持續(xù)較長時間。
今年以來,國內(nèi)廠商在LNG船訂單數(shù)量、造船資質(zhì)、零部件制造等多方面持續(xù)取得新突破。LNG船這一造船業(yè)的“明珠”在我國產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同努力下,慢慢磨礪出奪目的光芒。
高運價周期刷新紀(jì)錄
LNG運價迭創(chuàng)新高。日前,殼牌公司就以40萬美元/天的價格租下了17.4萬立方米的LNG運輸船“Yiannis”號。
證券時報記者從某大型航運企業(yè)處確認(rèn),10月初時,亞太區(qū)域、大西洋區(qū)域的大型LNG船日租金均已漲至30萬美元線上,而2個月前日租金還徘徊在7萬美元附近。
“LNG貿(mào)易火爆,加上LNG船運載能力跟不上,運價上漲,賣家更傾向于現(xiàn)貨交易,選擇買家自提的FOB模式,該模式增多也在一定程度上抬高了LNG船運費?!甭”娰Y訊天然氣行業(yè)分析師高鵬飛向記者表示,過往也出現(xiàn)過LNG船高運價,“比如某個地區(qū)臨時需要補庫存?zhèn)€別航線運價高漲,但沒有像今年這樣LNG船維持在30萬美元/天的高運價這么久,預(yù)計明年LNG船運市場供給會更緊張?!?/p>
中國船舶租賃(3877.HK)相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時報記者介紹,2011年以前,絕大多數(shù)LNG運輸船與液化天然氣采購的長期合約掛鉤,市場上很難找到可用的現(xiàn)船。但隨著LNG貿(mào)易的多元化,市場上的參與者越來越多,對運輸?shù)男枨笠哺嘣恍┬略龅馁Q(mào)易合同并不需要長期租約匹配。另一方面,現(xiàn)貨與短期合同貿(mào)易市場更加開放,更多投資人有機會參與到LNG運輸船市場中。
整體來看,LNG船航運市場存在供給與需求不匹配的結(jié)構(gòu)性矛盾。
“截至今年6月,LNG運輸船保有量為691艘,其中621艘是10萬方以上的大型運輸船。LNG運輸船新造在建訂單為233艘,運力占現(xiàn)有船隊32%, 占比較往年上升,主要是因為巨大的需求促使船東鎖定更遠(yuǎn)期的船位,目前交船期已排到2027年。LNG運輸船建造門檻高,目前只有中國與韓國的部分船廠有能力建造,實際的運力增速并沒有明顯增加。由于俄烏沖突對天然氣供應(yīng)格局產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊,加大了對LNG的運輸需求,短期來看,LNG運輸市場供不應(yīng)求狀態(tài)預(yù)計持續(xù)較長時間。”中國船舶租賃相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
隆眾資訊向記者提供的數(shù)據(jù)顯示,最新全球活躍的LNG船已經(jīng)超過700艘,合計現(xiàn)有運力超過1萬立方米;另外,大約162艘LNG船正在建造,未來新增運力約2572萬立方米。
從上市LNG運輸企業(yè)提供的數(shù)據(jù)顯示,目前市場仍以項目船為主,為長期期租模式。
中遠(yuǎn)海能近期在互動平臺就表示,公司參與投資的LNG船隊在國際市場運營,均服務(wù)于長期期租項目,收益長期穩(wěn)定。招商輪船在三季報中表示,新增的長期協(xié)議增厚了公司未來業(yè)績安全墊,短約和即期市場項目的拓展,可望為公司LNG船業(yè)務(wù)豐富商業(yè)模式和運作經(jīng)驗、提升獨立經(jīng)營能力和公司LNG船隊的業(yè)績彈性。
伴隨LNG運輸市場景氣度上行,船運企業(yè)也在調(diào)整經(jīng)營策略。招商輪船在9月27日舉辦的業(yè)績說明會上表示:“在雙碳背景下,天然氣作為石油、煤炭的替代品,將迎來發(fā)展關(guān)鍵期,LNG運輸需求增長是大勢所趨。天然氣供應(yīng)量上升,需求多樣化,以及貿(mào)易合同靈活化,必然帶來LNG現(xiàn)貨市場需求的提升。公司已將LNG業(yè)務(wù)作為重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向,擬發(fā)展為重要業(yè)務(wù)支柱。”
中國船舶租賃接受記者采訪時稱,公司正在積極與國內(nèi)外知名能源貿(mào)易商、需求商、運輸商聯(lián)系,開展緊密合作,加大在LNG產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域投放,目前已有數(shù)個項目達(dá)成初步意向。
LNG船訂單量價飛漲
伴隨著LNG運輸市場高景氣度,LNG船市場也逐步升溫,大型LNG運輸船建造訂單景氣度已經(jīng)超過集裝箱船。
根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,今年的新造船市場“主角”正在由“集裝箱船”向“氣體船”轉(zhuǎn)換;在主力船型同比變化中,僅有以大型LNG運輸船為主的氣體船訂單實現(xiàn)增長,其它船型均現(xiàn)不同程度減少。
據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至10月初,全球今年以來訂造的LNG船訂單已達(dá)128艘,這是有統(tǒng)計以來的最高水平。在2018-2021年,全球LNG船新船成交量分別為77艘、60艘、53艘和86艘。
中國船廠在新造船市場占有率迅速攀升。作為LNG船的核心競爭者,僅統(tǒng)計官宣訂單,中國、韓國將這一市場“二八瓜分”——兩國船廠分別接單28條、100條。過去幾年來,中國船廠的市占率呈逐年提升態(tài)勢,從不足10%提升至去年的16%,并在今年提升至22%。
在2022年剩余的兩個月內(nèi),中國船廠的市場占有率有望進(jìn)一步提升。據(jù)《中國船舶報》報道,中國船舶集團今年已獲的大型LNG運輸船訂單或已突破40余艘。業(yè)內(nèi)人士透露,滬東中華近期或?qū)⒐傩佾@卡塔爾7艘LNG船訂單,而LNG船行業(yè)的“新人”揚子江船業(yè)、招商局重工也有望在年內(nèi)斬獲其首批LNG船訂單。
LNG船訂單“一枝獨秀”,造價也水漲船高。據(jù)中國船舶集團經(jīng)濟研究中心方面透露,2022年10月初, LNG船新船價格為2.45億美元,較年初上漲14.5%,創(chuàng)下2014年以來最高水平。
對于船東而言,2.45億美元投資可以訂購2艘同規(guī)格尺寸的VLCC油輪或者4艘好望角型散貨船。
不僅大型LNG運輸船火爆,中小型LNG運輸船市場也量價提升。安瑞科在四萬方以下中小型液化氣船市場占據(jù)了領(lǐng)先市場份額,公司方面向記者介紹,今年以來安瑞科新簽了3艘7600方LNG加注船,交付了1艘全球最大2萬方LNG運輸加注船、1艘7500方LNG加注船、2艘5000方LPG運輸船。
“我們的客戶以歐洲及加拿大船東為主,主要還是一些大型航運巨頭。相比去年,今年LNG船市場有量價齊升的趨勢?!卑踩鹂品矫嫒耸肯蛴浾咧赋觯?dāng)前全球能源供應(yīng)格局正面臨巨變,此前歐盟約四成的天然氣供應(yīng)通過管道進(jìn)口,而現(xiàn)在轉(zhuǎn)向海運進(jìn)口,帶來了LNG大型運輸船需求暴增,而中小型LNG運輸船作為支線運輸?shù)闹匾ぞ撸灿瓉硇枨蟾叻濉?/p>
中國船舶介紹,今年以來,LNG船大幅漲價的主導(dǎo)因素為供給關(guān)系,目前全球主要船廠的LNG船手持訂單已經(jīng)排到至少2026年,產(chǎn)能較為短缺。原材料和設(shè)備采購價格也對船價有所支撐,雖然船板價格回落,但是LNG船所需的進(jìn)口設(shè)備較多,由于供應(yīng)鏈、歐洲能源危機以及人民幣貶值等因素,采購成本較高。
因產(chǎn)能提升困難,LNG運輸市場供不應(yīng)求狀態(tài)預(yù)計持續(xù)較長時間,船廠的議價權(quán)或有提升。招商輪船(601872)與中國重工(601989)旗下大船重工在9月最新簽訂的《船舶訂造意向書》即加入價格調(diào)整條款,雙方將在后期根據(jù)技術(shù)參數(shù)和市場情況協(xié)商確定,而雙方年初達(dá)成訂造協(xié)議對船舶造價條款為鎖價交易。
技術(shù)門檻致擴產(chǎn)受限
長期以來,業(yè)內(nèi)將大型LNG船與航空母艦、豪華郵輪一起,并稱為全球造船業(yè)皇冠上的“三顆明珠”。LNG船行情火爆,但LNG船產(chǎn)能的大幅擴張并不現(xiàn)實。
據(jù)記者了解,如果想開展LNG船業(yè)務(wù),船廠、核心設(shè)備及材料廠商必須獲得準(zhǔn)入資格——來自法國GTT公司的資質(zhì)認(rèn)證。GTT擁有的MARK系列和NO系列兩大液貨圍護技術(shù),憑借其安全性和經(jīng)濟性,壟斷性地出現(xiàn)在全球90%以上的LNG船上,獲得國際主流船級社的認(rèn)可。
截至今年10月,我國共有五家船廠獲得GTT認(rèn)證,分別為LNG船老牌船廠滬東中華、江南造船(上市公司中國船舶子公司)、大船集團(上市公司中國重工子公司),以及近期獲認(rèn)證的揚子江造船和江蘇招商局重工。
其中,揚子江造船從申請資質(zhì)到最終獲批歷時約半年,被GTT方面評價為“創(chuàng)紀(jì)錄的速度”。接近企業(yè)人士向記者表示,這背后是數(shù)十年來的技術(shù)積累?!皣鴥?nèi)后續(xù)或許還有少數(shù)資深船廠,比如中遠(yuǎn)海運重工等有希望取得GTT認(rèn)證,但應(yīng)該不會有太多新進(jìn)玩家?!痹摌I(yè)內(nèi)人士表示。
安瑞科方面向記者表示,GTT的薄膜型燃料艙技術(shù)主要用于大型LNG運輸船,而該公司中小型LNG船是自持型TYPE C型液貨艙,兩者分屬于兩個不同的細(xì)分市場?!拔覀円苍诿芮嘘P(guān)注相關(guān)市場的機會,抓準(zhǔn)時機探索進(jìn)入更多的細(xì)分領(lǐng)域?!?/p>
中國船舶方面向記者介紹,鑒于LNG特殊的理化性質(zhì),船東對LNG船的各方面性能要求極高,船上所用到的LNG圍護系統(tǒng)、輸送與轉(zhuǎn)駁系統(tǒng)等均為高技術(shù)設(shè)備;同時,大型LNG船建造難度大,對施工環(huán)境的要求也極其苛刻。
在LNG船所有技術(shù)指標(biāo)中,LNG蒸發(fā)率是目前船東最為關(guān)心的核心指標(biāo)之一,直接決定了運輸LNG中的經(jīng)濟損失。
據(jù)雅克科技LNG業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡永強介紹,“蒸發(fā)率”指LNG儲罐單日蒸發(fā)量,LNG須在零下162攝氏度的環(huán)境中保存,對容器的保溫性、密閉性有極高要求。即便如此,在運輸過程中,仍不可避免的會發(fā)生蒸發(fā)的情況,特別是海上環(huán)境顛簸,更加不利于“蒸發(fā)率”的降低。
以17.4萬立方米的主流LNG船總艙容為準(zhǔn),目前全球先進(jìn)LNG船的蒸發(fā)率一般為0.085%,按中東至中國50天左右的航程估算,這意味著0.74萬立方米LNG的蒸發(fā),單程蒸發(fā)比例達(dá)到4.3%。而上一代LNG船的蒸發(fā)率一般為0.15%,則LNG蒸發(fā)量將達(dá)到1.3萬立方米,單程蒸發(fā)比例達(dá)到7.5%。
中韓造船產(chǎn)能大比拼
當(dāng)前LNG造船市場,中、韓船廠呈現(xiàn)二八開市占率。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,以蒸發(fā)率為核心的LNG船各項技術(shù)指標(biāo)來看,中、韓船廠技術(shù)水平相近;造成雙方市占率巨大差距的核心原因有兩個:一是產(chǎn)能,二是產(chǎn)業(yè)鏈自主程度。
目前,國內(nèi)具有LNG船生產(chǎn)資質(zhì)的5家船廠中,除了最早起步的滬東中華的最新LNG船“長恒系列”采用NO96技術(shù)路線外,其余4家船廠均采用MARK III型薄膜圍護系統(tǒng)第二代技術(shù)。從蒸發(fā)率指標(biāo)來看,在產(chǎn)船廠的蒸發(fā)率均可達(dá)到0.085%的國際領(lǐng)先水平,不過,目前韓國數(shù)條在產(chǎn)LNG船已更新至第三代產(chǎn)品,蒸發(fā)率可進(jìn)一步下降至0.07%。
與產(chǎn)品競爭力相比,LNG船建造更大的比拼在于產(chǎn)能環(huán)節(jié),相關(guān)企業(yè)正在迎頭趕上。
在今年以前,中國生產(chǎn)LNG船的船廠僅有滬東中華一家,20多年來累計交付30多艘LNG船,市占率長期在10%以下,剩余90%以上的市場份額基本由韓國三大船企韓國造船海洋、大宇造船以及三星重工包攬。
今年來中國船廠先后在LNG船領(lǐng)域取得重大突破:滬東中華創(chuàng)紀(jì)錄攬單20艘,上市公司中國船舶、中國重工則先后斬獲LNG船首單,揚子江船業(yè)、招商局重工先后獲得GTT資質(zhì)。同時,現(xiàn)有船廠開始擴產(chǎn)升級,如中國重工即在9月披露了大船集團的搬遷建設(shè)升級計劃,打造LNG、VLCC等高附加值船舶建造基地。
隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的逐漸落地,業(yè)內(nèi)人士看好國內(nèi)LNG船市占率在今年年底達(dá)到25%,并在數(shù)年內(nèi)大幅提升至35%-40%的水平。
LNG造船產(chǎn)業(yè)鏈也迎來了國產(chǎn)化替代機遇。據(jù)中國船舶方面透露,LNG船的一些關(guān)鍵材料和設(shè)備,例如低溫液貨泵、天然氣壓縮機等特種材料設(shè)備,需要從歐美、日韓進(jìn)口,我國整船國產(chǎn)化配套率約60%左右。這些關(guān)鍵設(shè)備、材料功能重要、價值量高,一旦取得突破,將對LNG船產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展起到極大支持作用。
對于當(dāng)前LNG船材料國產(chǎn)化水平,安瑞科方面人士向記者介紹,材料類基本以國產(chǎn)為主,設(shè)備類進(jìn)口占比主要看船東的傾向性,部分船東會指定一些裝備需要進(jìn)口某家特定供應(yīng)商。整體而言,國產(chǎn)也是可以替代的。
以保溫絕熱板材為例,作為LNG產(chǎn)業(yè)的核心材料,保溫絕熱板材是構(gòu)建零下162攝氏度環(huán)境的關(guān)鍵。企業(yè)生產(chǎn)保溫絕熱板同樣需要通過GTT認(rèn)證,目前可以生產(chǎn)MARK III技術(shù)路線必需的保溫絕熱板材企業(yè)全球僅有三家,除雅克科技外,另兩家均為韓國企業(yè)。
高門檻以及高重要性,使得保溫絕熱板在整個供應(yīng)鏈體系中價值較高,在MARK III、NO96兩大技術(shù)路線中單船價值約在4000萬至1.2億元之間。雅克科技近日獲得滬東中華20.66億元的保溫絕熱板材訂單,公司宣布這標(biāo)志著該業(yè)務(wù)進(jìn)入“高速發(fā)展的新階段”。雅克科技LNG業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡永強介紹,上述訂單將在5年內(nèi)逐步交付,大致對應(yīng)31條LNG運輸船的需求,同時公司已和滬東中華造船、江南造船、大船重工和招商局重工等建立戰(zhàn)略合作,公司將隨船廠共同成長。(證券時報記者 張一帆 李曼寧?阮潤生)
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