今年以來(lái),新能源板塊走勢(shì)強(qiáng)勁。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至9月14日,新能源指數(shù)的年內(nèi)漲幅已達(dá)53.98%。
展望后市,農(nóng)銀匯理基金投資部負(fù)責(zé)人趙詣?wù)J為,未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),市場(chǎng)將以結(jié)構(gòu)性行情為主,指數(shù)層面很難形成趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì),需要精選長(zhǎng)坡厚雪行業(yè)中的優(yōu)秀公司,陪伴企業(yè)一起成長(zhǎng)。
對(duì)于新能源領(lǐng)域,趙詣明確表示,新能源行業(yè)具備廣闊成長(zhǎng)空間。全球主要三大經(jīng)濟(jì)體(歐盟、中國(guó)和美國(guó)),不約而同選擇新能源作為主要執(zhí)政綱領(lǐng)和投資方向,這是未來(lái)全球資本都必須重點(diǎn)關(guān)注的投資領(lǐng)域。在上漲之后,新能源板塊估值問(wèn)題成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn),趙詣?wù)J為,新能源領(lǐng)域投資要區(qū)分動(dòng)態(tài)和靜態(tài)估值。從靜態(tài)來(lái)看,當(dāng)前市場(chǎng)絕對(duì)估值相對(duì)較高,但從橫向以及與其他行業(yè)相比,新能源板塊的估值并不算特別貴。
對(duì)于未來(lái),趙詣則認(rèn)為行業(yè)滲透率是一個(gè)非常重要的觀察指標(biāo),隨著下半年各環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)開始陸續(xù)釋放,往明年看,結(jié)構(gòu)還會(huì)進(jìn)一步分化,投資更多需要聚焦在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和公司的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力上。從中遠(yuǎn)期角度看,2020年全球電動(dòng)車滲透率不足5%,不同政府和車企陸續(xù)提出將在2025年最晚至2030年開始禁售燃油車,意味著行業(yè)可能有10-20倍以上成長(zhǎng)空間。趙詣總結(jié),新能源車的滲透率快速提升,整個(gè)產(chǎn)業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鏊俜浅?欤履茉雌髽I(yè)可以通過(guò)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng),消化靜態(tài)高估值。
關(guān)鍵詞: 行業(yè)滲透率 新能源板塊 未來(lái)發(fā)展 結(jié)構(gòu)性行情
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