2021年是房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)實(shí)施的第一年，在監(jiān)管的約束下，A股上市銀行涉房類貸款占比如何?“超標(biāo)”現(xiàn)象是否仍然存在?9月2日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家房地產(chǎn)集中度管理要求的背景下，A股上市銀行涉房類貸款占比壓降明顯，在披露數(shù)據(jù)的39家銀行中，共有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比較去年末有所下降，21家銀行的個(gè)人住房貸款占比較去年末出現(xiàn)下降。

整體來(lái)看，雖然房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比均有所下降，但在部分房地產(chǎn)企業(yè)因流動(dòng)資金緊張、“歷史存量”問(wèn)題待解等多重因素的擾動(dòng)下，仍有部分銀行的指標(biāo)依舊高于監(jiān)管“紅線”。

26家銀行涉房類貸款占比下降

去年底，央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，對(duì)中資大型銀行、中資中型銀行、中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)、縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行共五檔機(jī)構(gòu)分類分檔設(shè)置房地產(chǎn)貸款占比上限、個(gè)人住房貸款占比上限“兩條紅線”，并規(guī)定自2021年1月1日起實(shí)施。

如今，房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)實(shí)施已有半年時(shí)間，A股上市銀行涉房貸款整體表現(xiàn)如何?9月2日，北京商報(bào)記者梳理2021年度半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，41家A股上市銀行中，除新晉上市銀行上海農(nóng)商行和紫金銀行未披露完整數(shù)據(jù)外，其余39家銀行均公布了房地產(chǎn)貸款相關(guān)數(shù)據(jù)。在監(jiān)管的約束下，涉房貸款占比降溫已成為一個(gè)較為普遍的現(xiàn)象，披露數(shù)據(jù)的39家銀行中，共有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比均較去年末下降，占比超過(guò)六成。

位于第一檔位的國(guó)有大行中，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行6家銀行涉房貸款占比呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢(shì)。具體來(lái)看，截至今年上半年，上述6家國(guó)有大行房地產(chǎn)貸款占比分別為37.84%、35.38%、35.15%、38.42%、27.88%、35.06%，分別較上年末下降1.34個(gè)百分點(diǎn)、0.7個(gè)百分點(diǎn)、0.75個(gè)百分點(diǎn)、1.01個(gè)百分點(diǎn)、0.19個(gè)百分點(diǎn)、0.18個(gè)百分點(diǎn)。

位于第二檔位的上市銀行中，招商銀行、北京銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行今年上半年房地產(chǎn)貸款占比壓降也較為明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年末，上述銀行房地產(chǎn)貸款占比分別較上年末下降0.90個(gè)百分點(diǎn)、0.88個(gè)百分點(diǎn)、0.67個(gè)百分點(diǎn)、0.36個(gè)百分點(diǎn)、0.31個(gè)百分點(diǎn)、0.2個(gè)百分點(diǎn)。

其他A股上市的地方性城商行、農(nóng)商行中，成都銀行、杭州銀行、廈門(mén)銀行、青島銀行、青島農(nóng)商行、瑞豐農(nóng)商行、齊魯銀行、西安銀行、江蘇銀行、重慶農(nóng)商行、鄭州銀行、蘇農(nóng)銀行等銀行今年上半年房地產(chǎn)貸款占比均出現(xiàn)不同程度的下降，下降幅度在0.06個(gè)百分點(diǎn)—5.2個(gè)百分點(diǎn)。

針對(duì)今年上半年商業(yè)銀行涉房貸款整體壓降情況，易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)分析稱，降低涉房類貸款占比總體上符合房貸集中度的政策要求。各類銀行主動(dòng)降低此類業(yè)務(wù)，也使得各項(xiàng)指標(biāo)逐漸回歸“綠檔”。類似的管控具有積極的導(dǎo)向，有助于鞭策銀行轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，防范過(guò)多依賴在房貸業(yè)務(wù)上。

仍有部分銀行房貸占比“超標(biāo)”

房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)實(shí)施后，一個(gè)較為直觀的反應(yīng)就是部分銀行房貸額度的緊張。北京商報(bào)記者此前在調(diào)查過(guò)程中也注意到，北京地區(qū)銀行房貸閘口已經(jīng)收緊，個(gè)人購(gòu)房者申請(qǐng)房貸難度進(jìn)一步增加。目前北京地區(qū)多家銀行北京分行以及分支行已無(wú)房貸額度，更有個(gè)貸人員直言“今年想要額度應(yīng)該沒(méi)戲了，明年可能才會(huì)有”。

在監(jiān)管彼時(shí)劃定的房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)“紅線”中，規(guī)定了第一檔的中資大型銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限和個(gè)人住房貸款占比上限分別為40%、32.5%;第二檔的中資中型銀行兩項(xiàng)占比分別為27.5%、20%。第三檔的中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)兩項(xiàng)占比分別為22.5%、17.5%。

在個(gè)人住房貸款占比方面，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，披露數(shù)據(jù)的39家銀行中，共有21家銀行的個(gè)人住房貸款占比出現(xiàn)下降。其中，成都銀行下降速度最快，截至今年上半年，該行個(gè)人住房貸款占比為22.20%，較上年末下降3.60個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)銀行、建設(shè)銀行的下降幅度也超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn);瑞豐農(nóng)商行、青島銀行、農(nóng)業(yè)銀行、江蘇銀行、廈門(mén)銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、杭州銀行等銀行個(gè)人住房貸款占比下降幅度在0.21—0.96個(gè)百分點(diǎn)。

整體來(lái)看，雖然個(gè)人住房貸款占比有所下降，但仍有部分銀行指標(biāo)高于監(jiān)管“紅線”。例如，國(guó)有大行中，建設(shè)銀行截至2020年末個(gè)人住房貸款余額占比為34.73%，高于32.5%的監(jiān)管“紅線”。2021年上半年，該行通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行差別化住房信貸政策，支持居民家庭合理住房需求;貫徹全流程風(fēng)險(xiǎn)防控理念，切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作等手段，將個(gè)人住房貸款占比壓降至33.72%，但依舊高于監(jiān)管規(guī)定的“紅線”。

8月30日，在建設(shè)銀行舉行的2021年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，該行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)指出，短期看，房地產(chǎn)貸款集中度的調(diào)整，將一定程度影響建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款的新增規(guī)模和占比，但由于設(shè)置了充分的過(guò)渡期，存量“超標(biāo)”部分將逐年消化，今年的總體影響可控。下一步，建設(shè)銀行將繼續(xù)平穩(wěn)有序地開(kāi)展個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)，促進(jìn)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)質(zhì)平衡發(fā)展。

第二檔位的中信銀行、興業(yè)銀行、北京銀行也遇到了相同的情況，截至今年上半年末，這3家銀行個(gè)人房地產(chǎn)貸款占比分別為20.25%、25.95%、20.69%。地方性中小上市銀行中，青島銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門(mén)銀行、瑞豐農(nóng)商行等銀行的個(gè)人住房貸款占比也超出監(jiān)管“紅線”。

談及部分銀行指標(biāo)依舊超出“紅線”的原因，光大銀行分析師周茂華分析稱，造成該現(xiàn)象的原因更多是“歷史存量”問(wèn)題，由于擔(dān)憂客戶流失，部分銀行傾向于控制新增量，適度做大分母及讓部分房貸自然到期等，多數(shù)觸及“紅線”銀行指標(biāo)在逐步改善。從時(shí)間線來(lái)看，房地產(chǎn)貸款集中度新規(guī)對(duì)占比“超標(biāo)”的銀行設(shè)置了2年或4年調(diào)整過(guò)渡期。周茂華預(yù)計(jì)，從目前觸及監(jiān)管“紅線”的銀行看，占比超限程度不嚴(yán)重，預(yù)計(jì)過(guò)渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。

不過(guò)需要關(guān)注的是，在大型銀行主動(dòng)調(diào)整信貸投放方向之時(shí)，亦有部分中小銀行趁機(jī)攬客進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)，導(dǎo)致房貸集中度上升較快。銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)信部副主任劉忠瑞近日在公開(kāi)場(chǎng)合表示，一些地方中小銀行利用大型銀行退出的時(shí)機(jī)，爭(zhēng)搶房地產(chǎn)貸款市場(chǎng)份額，房地產(chǎn)貸款增速較快，房地產(chǎn)貸款集中度有所上升。北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年張家港農(nóng)商行、興業(yè)銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行、浙商銀行、常熟銀行、南京銀行、江陰銀行、上海銀行、無(wú)錫銀行等房地產(chǎn)貸款占比較去年年末有所提升;平安銀行、浦發(fā)銀行、蘇農(nóng)銀行、長(zhǎng)沙銀行、光大銀行、西安銀行、常熟銀行、浙商銀行、蘇州銀行、江陰銀行、上海銀行、無(wú)錫銀行等銀行的個(gè)人住房貸款占比較去年年末有所提升。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不良率依舊承壓

今年以來(lái)，一場(chǎng)針對(duì)貸款資金違規(guī)流入樓市的監(jiān)管風(fēng)暴正在不斷鋪開(kāi)，各地銀保監(jiān)局“重拳”出擊，會(huì)同當(dāng)?shù)刈〗ú块T(mén)和央行分支機(jī)構(gòu)，組織開(kāi)展機(jī)構(gòu)自查、非現(xiàn)場(chǎng)篩查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等工作，對(duì)經(jīng)營(yíng)貸規(guī)?？偭看蟆⒃鲩L(zhǎng)快的機(jī)構(gòu)重點(diǎn)進(jìn)行核查。

劉忠瑞介紹稱，在排查中發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)和個(gè)人挪用經(jīng)營(yíng)貸手段多樣，通過(guò)各種方式規(guī)避監(jiān)管要求。一些銀行貸前審核不到位，貸后資金管理不足。一些中介機(jī)構(gòu)協(xié)助包裝貸款材料、提供過(guò)橋資金，協(xié)助借款人繞過(guò)銀行審批條件。

北京商報(bào)記者此前在調(diào)查過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)，在北京地區(qū)一些貸款中介依舊打著“一條龍”、包通過(guò)的旗號(hào)，為購(gòu)房者“排憂解難”。但購(gòu)房者需要支付居間費(fèi)、墊資費(fèi)、公司費(fèi)、流水費(fèi)等一系列收費(fèi)套路，甚至有中介通過(guò)提供墊資的方式，引導(dǎo)購(gòu)房者進(jìn)行民間借貸。

監(jiān)管此舉也是為了防止銀行資金繞道違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)，保障房住不炒政策效力，防止金融風(fēng)險(xiǎn)集中。從上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，多家上市銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率均呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。截至今年上半年末，中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別較上年末上升0.23個(gè)百分點(diǎn)、1.97個(gè)百分點(diǎn)、0.25個(gè)百分點(diǎn)、0.34個(gè)百分點(diǎn)。

招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浙商銀行、上海銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率也出現(xiàn)走高。分別較上年末上漲0.77個(gè)百分點(diǎn)、0.96個(gè)百分點(diǎn)、0.35個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)、0.36個(gè)百分點(diǎn)、0.52個(gè)百分點(diǎn)、0.34個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于該現(xiàn)象背后的原因，招商銀行在半年報(bào)中表示，主要受政策調(diào)控及部分房企信用風(fēng)險(xiǎn)暴露所影響，該行境內(nèi)公司房地產(chǎn)不良貸款率為1.15%，較上年末上升0.93個(gè)百分點(diǎn)。

地方性中小銀行中，重慶銀行截至上半年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為6.28%，較上年末上漲了2.4個(gè)百分點(diǎn)。渝農(nóng)商行截至上半年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為6.18%，雖然未披露2020年末的相關(guān)數(shù)據(jù)，但渝農(nóng)商行在中報(bào)中指出，個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)因流動(dòng)資金緊張，在建項(xiàng)目發(fā)生停工情況，基于審慎原則，該行對(duì)其貸款風(fēng)險(xiǎn)分類確認(rèn)為不良，但該戶貸款押品充足，后續(xù)該行將繼續(xù)加強(qiáng)清收、處置，逐步實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收。

未來(lái)商業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款率將呈現(xiàn)何種走勢(shì)?在周茂華看來(lái)，由于國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性樓市調(diào)控整體趨嚴(yán)，房企融資渠道有所收緊，部分缺乏品牌、實(shí)力不強(qiáng)、融資渠道窄，且債務(wù)杠桿過(guò)高的中小房企短期面臨的融資壓力明顯上升，所以部分銀行房地產(chǎn)貸款的不良有所上升。接下來(lái)，銀行部門(mén)勢(shì)必對(duì)中小房企融資變得更為“挑剔”，但需要避免銀行機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)非理性限貸、抽貸、斷貸等，使得部分基本面良好的房企經(jīng)營(yíng)受到?jīng)_擊。

“不良貸款率和房企的影響較大，反過(guò)來(lái)也要求后續(xù)關(guān)注此類不良貸款率對(duì)銀行信貸資產(chǎn)的影響。如果影響增大，那么還需要進(jìn)一步強(qiáng)化房企經(jīng)營(yíng)、銀行信貸之間的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。”嚴(yán)躍進(jìn)如是說(shuō)道。

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