A股上市銀行中報(bào)“收官”，已披露上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的40家銀行中，超八成不良貸款率出現(xiàn)回落。在整體資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)的情況下，北京商報(bào)記者注意到，浙商銀行成為9家上市股份行中唯一一家不良貸款率上升的銀行，而拉長(zhǎng)時(shí)間線看，該行已連續(xù)三年不良貸款率出現(xiàn)攀升。今年6月，浙商銀行管理層迎來新一輪調(diào)整，因工作安排，該行“一正兩副”三位行長(zhǎng)級(jí)高管辭任，原副行長(zhǎng)張榮森于近日獲批擔(dān)任該行行長(zhǎng)一職，在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，這家資產(chǎn)萬億的股份行又將如何發(fā)力?

不良貸款率連年攀升

今年上半年,41家A股上市銀行中，除新晉上市銀行上海農(nóng)商行未披露正式版半年報(bào)外，其余40家披露正式版半年報(bào)的銀行中，有34家銀行不良貸款率出現(xiàn)回落，占比超八成;南京銀行、寧波銀行不良貸款率與上年末持平，僅有浙商銀行、重慶銀行、西安銀行、青農(nóng)商行4家銀行不良貸款率較上年末有所增長(zhǎng)。

作為A股上市股份行1/9的浙商銀行成為該陣營(yíng)中唯一一家不良貸款率上升的銀行。截至2021年6月末，該行不良貸款率較上年末提高0.08個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)1.5%。具體到不良貸款分布情況來看，截至上半年末，浙商銀行公司不良貸款為163.20億元，比上年末增加16.80億元，不良貸款率為1.97%，比上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn);個(gè)人不良貸款為28.19億元，比上年末增加4.20億元，不良貸款率為0.77%，比上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。

而拉長(zhǎng)時(shí)間線可以發(fā)現(xiàn)，該行不良貸款率已連續(xù)攀升三年，2018年末-2020年末，浙商銀行不良貸款率分別為1.20%、1.37%和1.42%。

不良貸款率連年攀升的同時(shí)，浙商銀行的撥備覆蓋率也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。截至上半年末，該行撥備覆蓋率減少了10.77個(gè)百分點(diǎn)至180.24%。2018年末-2020年末該行撥備覆蓋率已由270.37%減少至191.01%。

浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量為何會(huì)連年下降?資深銀行業(yè)分析人士王劍輝分析認(rèn)為，浙商銀行不良貸款率上升，一方面和近年來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)有關(guān)，過去三年整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩，再加上去年疫情沖擊，導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量面臨更多地挑戰(zhàn)。另一方面，與浙商銀行過去幾年發(fā)展大零售、大消費(fèi)、大資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)有關(guān)，規(guī)模擴(kuò)張過程中會(huì)產(chǎn)生新的不良資產(chǎn)。經(jīng)濟(jì)增速放緩與規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致了浙商銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓，在資本消耗的情況下，沒有更多資本進(jìn)行補(bǔ)充，進(jìn)而造成了撥備覆蓋率隨不良率的上升而下降。

年輕管理層走馬上任

據(jù)了解，浙商銀行前身為“浙江商業(yè)銀行”，2004年重組改制后以“浙商銀行”的身份正式開業(yè)，并于2016年、2019年分別在港交所、上交所上市。近年來，浙商銀行規(guī)模擴(kuò)張迅速。2015年，浙商銀行總資產(chǎn)跨入萬億規(guī)模行列，截至今年上半年末，該行總資產(chǎn)已達(dá)2.15萬億元。

除業(yè)績(jī)情況外，該行近期也披露了該行行長(zhǎng)張榮森任職資格獲核準(zhǔn)的情況。

今年6月8日，浙商銀行發(fā)布公告，公示了三位高管辭任的消息，因工作安排，該行行長(zhǎng)徐仁艷，副行長(zhǎng)徐蔓萱、劉貴山辭任。此后，浙商銀行分別透露了領(lǐng)導(dǎo)班子“候補(bǔ)”情況。6月16日，該行第五屆董事會(huì)2021年度第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了聘任張榮森擔(dān)任行長(zhǎng)的議案。9天后，在該行第五屆董事會(huì)2021年度第九次臨時(shí)會(huì)議聘任駱峰、景峰為副行長(zhǎng)的議案通過。8月30日，行長(zhǎng)張榮森的任職資格獲批，兩位副行長(zhǎng)的任職資格尚待銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

值得一提的是，三位“補(bǔ)位”的行長(zhǎng)級(jí)高管均是浙商銀行內(nèi)部提拔產(chǎn)生，且較為年輕。現(xiàn)任行長(zhǎng)的張榮森原是浙商銀行的副行長(zhǎng)，而兩位“準(zhǔn)副行長(zhǎng)”駱峰、景峰此前分別擔(dān)任浙商銀行行長(zhǎng)助理和首席財(cái)務(wù)官。張榮森為“68年”出生，而駱峰、景峰均為“79年”出生。

談及年輕化管理層入駐對(duì)浙商銀行的影響，金樂函數(shù)分析師廖鶴凱認(rèn)為，“新老交替”高管變動(dòng)是正常的人事調(diào)整，浙商銀行反應(yīng)平靜。對(duì)于高管團(tuán)隊(duì)新老交替，年輕化，市場(chǎng)反應(yīng)頗為正面，股價(jià)逆勢(shì)上揚(yáng)。幾乎同時(shí)，穆迪將浙商銀行的評(píng)級(jí)列入上調(diào)觀察名單，認(rèn)為該行通過金融科技平臺(tái)提供的服務(wù)為客戶帶來了成本效益和靈活性，個(gè)體信用質(zhì)量、流動(dòng)性均得到改善，預(yù)計(jì)該行的盈利能力和資本水平將逐步趨穩(wěn)。

王劍輝則表示，浙商銀行在二線銀行當(dāng)中算是佼佼者，領(lǐng)導(dǎo)層交替更多起到的是正向積極的作用，新的管理層，尤其是相對(duì)年輕管理層進(jìn)入后可能會(huì)有一段時(shí)間的磨合期，所以短期內(nèi)經(jīng)營(yíng)增速應(yīng)該不會(huì)有較為明顯的提升。

零售、資管多方面發(fā)力

快速擴(kuò)張之下，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子仍需直面諸多考題。除不良貸款率連年攀升外，浙商銀行此前因內(nèi)控合規(guī)問題頻頻受罰。2020年9月，該行因關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)審批、不良資產(chǎn)虛假出表、虛增存款等31項(xiàng)違規(guī)違法，被銀保監(jiān)會(huì)罰款1.01億元。今年7月13日，該行衢州分行也因虛增存款、信貸管理不審慎，被衢州監(jiān)管分局罰款100萬元。

在業(yè)績(jī)表現(xiàn)上，在今年上半年股份行歸母凈利潤(rùn)普遍同比增長(zhǎng)超10%的情況下，浙商銀行同比增長(zhǎng)了1.12%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)68.51億元。而2018年-2020年該行歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率則分別為4.94%、12.48%、-4.76%。

對(duì)于浙商銀行未來的發(fā)展規(guī)劃，在該行6月30日召開的2020年股東大會(huì)上有所透露。張榮森提到，新上任的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子上任后首要目標(biāo)是謀發(fā)展，將從大零售、大公司、大投行、大資管、大跨境五個(gè)方面著力，其中零售業(yè)務(wù)要深耕浙江，資產(chǎn)管理是重點(diǎn)，并透露該行正在申請(qǐng)理財(cái)子公司。

從2021年半年報(bào)來看，浙商銀行向零售業(yè)發(fā)力初見成效。上半年個(gè)人存、貸款增速均超過對(duì)公業(yè)務(wù)。個(gè)人存款余額為2592.36億元，較年初增長(zhǎng)2.45%;個(gè)人貸款余額為2043.47億元，較年初增長(zhǎng)了12.39%。

資產(chǎn)管理方面，截至2021年6月末，浙商銀行理財(cái)產(chǎn)品余額為2425.59億元，其中，個(gè)人、機(jī)構(gòu)客戶資金占比分別為92.68%、7.32%。報(bào)告期內(nèi)，浙商銀行已累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品4096.87億元，同比上升8.17%，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入1.99億元。

“浙商銀行是股份制商業(yè)銀行中規(guī)模‘較小’的銀行，但作為一家成立時(shí)間不長(zhǎng)的股份制銀行來說，發(fā)展已經(jīng)是非常迅速，公司結(jié)合金融科技，穩(wěn)固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)控，零售業(yè)務(wù)開啟新的發(fā)展動(dòng)力，結(jié)合良好的區(qū)域發(fā)展態(tài)勢(shì)，保持穩(wěn)定的奔跑狀態(tài)，浙商銀行競(jìng)爭(zhēng)力還有較大提升空間。另外，控制不良率、消化不良資產(chǎn)是當(dāng)前階段銀行業(yè)共同努力的目標(biāo)。”廖鶴凱評(píng)價(jià)道。

北京商報(bào)記者就不良貸款率上升、管理層變動(dòng)等問題嘗試聯(lián)系浙商銀行進(jìn)行采訪，截至發(fā)稿尚未得到回復(fù)。

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