本文來源:時代商學(xué)院 作者:雷小艷 黃銳 彭元重 陳麗娜
來源 |時代商學(xué)院
【資料圖】
作者 |雷小艷 黃銳 彭元重 陳麗娜
編輯 |孫華秋
一、問詢:東實股份、博石高科獲問詢
1.東實股份收到首輪問詢函,擁有東風(fēng)本田、長城汽車等客戶
6月25日,東實汽車科技集團股份有限公司(簡稱“東實股份”)收到第一輪問詢函,正沖刺主板上市,計劃募資17.98億元。
招股書顯示,東實股份是一家同時為商用車和乘用車進行大規(guī)模配套的汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)廠商,主要產(chǎn)品包括商用車和乘用車車身、底盤、動力等三大系統(tǒng)零部件。2020年至2022年,該公司車身系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和動力系統(tǒng)的收入占營收的平均比重分別為52.84%、27.78%和18.81%。
此外,東實股份擁有東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)本田、東風(fēng)乘用車、長城汽車、嵐圖汽車等優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶。2020年至2022年,東實股份的營業(yè)收入分別為1.8億元、39.64億元、32.58億元;凈利潤分別為2.82億元、2.93億元、2.18億元。
2.博石高科獲問詢,計劃登陸創(chuàng)業(yè)板,生產(chǎn)鋰電池正極材料錳酸鋰
6月25日,安徽博石高科新材料股份有限公司(以下簡稱“博石高科”)獲交易所問詢,該公司計劃登陸創(chuàng)業(yè)板。
據(jù)招股書,博石高科是一家專注于錳基正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為錳酸鋰,位于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游正極材料制造領(lǐng)域。
據(jù)招股書,博石高科的產(chǎn)品包括容量型錳酸鋰、動力型錳酸鋰、倍率型錳酸鋰,主要應(yīng)用于電動兩輪車、3C數(shù)碼、電動工具、新能源汽車和儲能等領(lǐng)域鋰電池的制造。
3.澤潤新能獲問詢,生產(chǎn)光伏組件接線盒,營收連續(xù)2年翻倍
6月25日,江蘇澤潤新能科技股份有限公司(以下簡稱“澤潤新能”)獲交易所問詢,該公司計劃登陸創(chuàng)業(yè)板。
據(jù)招股書,澤潤新能當(dāng)前主要產(chǎn)品為光伏組件接線盒。光伏組件接線盒是光伏組件和光伏電力系統(tǒng)的核心配件之一,是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中必不可少的配套產(chǎn)品。
2020—2022年,澤潤新能的營業(yè)收入分別為1.40億元、2.84億元、5.17億元,復(fù)合增長率為91.99%。
另外,澤潤新能與駱駝集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,成為其新能源汽車輔助電源電池盒的重要供應(yīng)商,通過駱駝集團向?qū)汃R、奔馳、小鵬等多家整車廠商供應(yīng)新能源汽車輔助電源電池盒,相關(guān)產(chǎn)品目前已進入小批量樣品開發(fā)、供應(yīng)和驗證階段。
4.坤博精工獲北交所問詢,單晶硅生長真空爐體業(yè)務(wù)快速增長
6月21日,北交所官網(wǎng)顯示,浙江坤博精工科技股份有限公司(以下簡稱“坤博精工”)收到審核問詢函。
招股書顯示,坤博精工是一家專注于高端裝備精密成型零部件、單晶硅生長真空爐體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要為風(fēng)力發(fā)電機、工業(yè)自動化設(shè)備、海工裝備、半導(dǎo)體加工設(shè)備等提供精密成型零部件,為光伏、半導(dǎo)體單晶硅生長真空爐提供整套爐體。
據(jù)招股書,該公司近兩年的業(yè)績增長及IPO募投項目都集中在單晶硅生長真空爐體方面。2020年至2022年,坤博精工單晶硅生長真空爐體營收快速增長,該業(yè)務(wù)銷售收入分別為235.76萬元、4,241.86萬元、10,517.23萬元,占營業(yè)收入比例分別為2.78%、28.29%、49.78%。
5.牦牛控股獲北交所問詢,在高端襯布領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位
6月21日,北交所官網(wǎng)顯示,寧波牦??毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“牦??毓伞保┦盏綄徍藛栐兒?。
招股書顯示,牦牛控股是一家高檔服裝輔料專業(yè)化制造企業(yè),主要從事高端服裝輔料及工業(yè)用布的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。該公司在高端服裝輔料領(lǐng)域積聚起較強的綜合技術(shù)實力及品牌美譽度,擁有領(lǐng)先的坯布織造及染整生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)了高端服裝輔料國產(chǎn)化。
據(jù)招股書,在里布領(lǐng)域,該公司是全球頂尖里布賓霸里布國內(nèi)唯一的生產(chǎn)商,也是國內(nèi)少有的能夠覆蓋全品類人造纖維長絲產(chǎn)品織造生產(chǎn)的企業(yè);在襯布領(lǐng)域,該公司的“牦牛牌”襯布是行業(yè)公認的優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品,品牌歷史悠久,在高端襯布領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位;在工業(yè)用布領(lǐng)域,該公司擁有生產(chǎn)高強度、高密度工業(yè)用布產(chǎn)品的能力,是全球橡膠和塑料專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域?qū)<业聡档咸┛斯镜暮献骰锇椤?/p>
6.瑞華技術(shù)回復(fù)第一輪問詢,2023年一季度凈利潤大增662.5%
6月21日,北交所官網(wǎng)顯示,常州瑞華化工工程技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“瑞華技術(shù)”)披露了第一輪審核問詢函的回復(fù)文件。
招股書顯示,瑞華技術(shù)致力于為化工企業(yè)提供基于化工工藝包技術(shù)的成套技術(shù)綜合解決方案,主要產(chǎn)品為化工工藝包、化工設(shè)備和催化劑。該公司核心業(yè)務(wù)涵蓋基礎(chǔ)研究試驗、工藝路線和催化劑開發(fā)、技術(shù)許可、技術(shù)服務(wù)、化工設(shè)備設(shè)計與制造以及新材料技術(shù)開發(fā)及制備,是一家國內(nèi)領(lǐng)先的石油化工技術(shù)提供商。
據(jù)2023年一季報,瑞華技術(shù)第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元,同比增長38.50%;凈利潤為7556.10萬元,同比增長662.50%。
二、注冊:熱威電熱、恒興科技、愛迪特提交注冊
1.熱威電熱提交注冊,擬登陸主板,報告期內(nèi)部分產(chǎn)品產(chǎn)能利用率超100%
6月25日,上交所官網(wǎng)顯示,杭州熱威電熱科技股份有限公司(以下簡稱“熱威電熱”)已提交注冊,擬于主板上市,計劃募集資金7.6億元。
按產(chǎn)品類型分,熱威電熱主要擁有民用電器電熱元件,商用電器/工業(yè)裝備電熱元件,新能源汽車電熱元件,配件及其他等產(chǎn)品。
2020年至2022年,熱威電熱分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.56億元、18.02億元、16.87億元,分別實現(xiàn)凈利潤13192.78萬元、24074.1萬元、24103.32萬元。由此可知,2022年,該公司的營收同比下降6.41%,但凈利潤仍保持小幅增長。
招股書顯示,2020年,熱威電熱新增了新能源汽車電熱元件業(yè)務(wù)。2021年,該公司新能源汽車電熱元件開始實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)和銷售,當(dāng)年產(chǎn)能利用率迅速升至243.02%。此外,2020年至2022年,熱威電熱的金屬管狀電熱元件、裸露式電熱元件產(chǎn)能利用率多次超100%。
2.恒興科技提交注冊,2021年抽中現(xiàn)場檢查后撤回IPO
6月25日,江蘇恒興新材料科技股份有限公司(以下簡稱“恒興科技”)已提交注冊,擬于上交所主板上市,計劃募集資金9億元。
據(jù)悉,這是恒興科技第二次沖擊上市,早在2020年該公司就申請在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2021年1月31日,中國證券業(yè)協(xié)會首發(fā)企業(yè)信息披露質(zhì)量抽查抽簽抽中現(xiàn)場調(diào)查,9天后的2月9日,恒興科技撤回申請材料。
招股書顯示,恒興科技主營業(yè)務(wù)為采購大宗化學(xué)品作為原料,圍繞有機酮、有機酯和有機酸產(chǎn)業(yè)鏈布局,利用、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售特色精細化學(xué)產(chǎn)品,相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于高效、低毒、環(huán)境友好型農(nóng)藥、鋰電池電解液、香精香料及環(huán)保涂料等領(lǐng)域。
2020年至2022年,恒興科技的營業(yè)收入分別為4.28億元、5.18億元、6.77億元;歸母凈利潤分別為1.25億元、8972.22萬元、9327.87萬元。
3.愛迪特提交注冊,生產(chǎn)口腔修復(fù)材料與口腔數(shù)字化設(shè)備
6月25日,愛迪特(秦皇島)科技股份有限公司(以下簡稱“愛迪特”)的IPO審核進度變?yōu)椤疤峤蛔浴保摴居媱澋顷憚?chuàng)業(yè)板。
據(jù)招股書,愛迪特是口腔修復(fù)材料及口腔數(shù)字化設(shè)備提供商,為義齒技工所和口腔醫(yī)療門診、口腔醫(yī)院等口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)提供高效、安全、優(yōu)質(zhì)的一站式數(shù)字化口腔綜合服務(wù)。
對于口腔修復(fù)材料,愛迪特的產(chǎn)品包括氧化鋯瓷塊、玻璃陶瓷、樹脂等;對于口腔數(shù)字化設(shè)備,愛迪特產(chǎn)品包括數(shù)字取像設(shè)備、切削設(shè)備、燒結(jié)設(shè)備等。
三、港美股IPO:物管企業(yè)泓盈服務(wù)沖刺港交所
1.泓盈服務(wù)首次遞表港交所,湖南省物業(yè)服務(wù)龍頭企業(yè)
6月25日,港交所最新動態(tài)顯示,泓盈城市運營服務(wù)集團股份有限公司(Hollwin Urban Operation Service Group Co., Ltd.,簡稱“泓盈服務(wù)”)首次遞交申請材料,擬登陸主板,中國國際金融香港證券有限公司為其獨家保薦人。
招股書顯示,泓盈服務(wù)是一家領(lǐng)先的國有城市服務(wù)及運營提供商,提供廣泛的服務(wù),包括物業(yè)管理服務(wù)、城市服務(wù)及商業(yè)運營服務(wù)。物業(yè)管理服務(wù)是該公司發(fā)展的基石,城市服務(wù)已成為其業(yè)務(wù)的主題及核心,可帶來強勁的收入和利潤,而商業(yè)運營服務(wù)則為其整體業(yè)務(wù)提供重要支持。因此,泓盈服務(wù)實現(xiàn)了三位一體(即“管理+服務(wù)+運營”)的聯(lián)動,形成了一種具有凝聚力和創(chuàng)新性的商業(yè)模式。通過利用空間服務(wù)與資源運營之間的協(xié)同效應(yīng),泓盈服務(wù)致力于實現(xiàn)“讓城市生活更美好”的使命。
根據(jù)中指院的資料,按截至2022年12月31日止年度的綜合實力、毛利及城市服務(wù)收入統(tǒng)計,泓盈服務(wù)在總部位于湖南省的中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)中排名第一。
2.多點數(shù)智再次遞表港交所,國內(nèi)領(lǐng)先的零售云解決方案服務(wù)商
6月23日,港交所最新動態(tài)顯示,多點數(shù)智有限公司(Dmall Inc.,簡稱“多點數(shù)智”)再次遞交申請材料,擬登陸主板,招銀國際融資有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、野村國際(香港)有限公司為其聯(lián)席保薦人。這是該公司第二次向港交所遞交申請材料。
招股書顯示,多點數(shù)智為本地零售業(yè)提供SaaS解決方案,憑借一站式零售云解決方案的全面覆蓋、蘊含行業(yè)最新實踐、智能化數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)決策、持續(xù)產(chǎn)品開發(fā)從競爭對手中脫穎而出,幫助零售商及品牌商驅(qū)動收益增長及降低成本。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2022年的商品交易總額計算,該公司是亞洲最大的零售云解決方案服務(wù)商及中國領(lǐng)先的端到端全渠道零售云解決方案服務(wù)商。端到端覆蓋是指該公司能夠滿足零售商從供應(yīng)端至消費端所有關(guān)鍵運營環(huán)節(jié)的需求。多點數(shù)智覆蓋了廣泛的運營模塊,觸達了行業(yè)內(nèi)多樣化的客戶群,從而獲得深入的零售專業(yè)知識?;趯α闶坌袠I(yè)的深刻理解和技術(shù)進步,多點數(shù)智不斷改進SaaS模塊,為零售商提供具體和可衡量的提升。
3.凱德工程6月30日納斯達克上市,總部位于中國香港的建筑服務(wù)商
6月25日,美股最新動態(tài)顯示,Chi Ko Holdings Limited(簡稱“凱德工程”)將于6月30日在納斯達克上市,計劃發(fā)行174萬股,發(fā)行價格為4美元/股,首發(fā)募資總額為696萬美元。
招股書顯示,凱德工程總部位于中國香港,成立于1981年,是一家一站式建筑服務(wù)提供商,專注于新/舊樓宇的設(shè)計、拆卸和建造,以及室內(nèi)外裝修、大慶整體維修及保養(yǎng)等工程項目。2021財年(截至2021年3月31日)、2022財年(截至2022年3月31日),凱德工程分別實現(xiàn)營業(yè)總收入3239.51萬美元、6072.43萬美元。
(全文3836字)
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