近一周(8月7日至11日),A股三大指數(shù)震蕩調(diào)整,滬指周跌3.01%,跌破3200點(diǎn)。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指亦分別下跌3.82%、3.37%。全周申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)指數(shù)全部下跌,僅石油石化、煤炭板塊跌幅相對(duì)較小,不到1%。通信、建筑材料、家用電器等跌幅居前。
(資料圖)
機(jī)構(gòu)調(diào)研方面,因不少A股公司尚處半年報(bào)披露窗口期,不方便接受調(diào)研,故機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度仍位于低位水平,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至證券時(shí)報(bào)·e公司記者發(fā)稿,周內(nèi)僅有56家A股公司接待機(jī)構(gòu)并披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄。
市場(chǎng)調(diào)整期,機(jī)構(gòu)主要關(guān)注哪些板塊和個(gè)股?分行業(yè)看,近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度居前的板塊依次為電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和醫(yī)藥生物,分別有8家、6家和6家行業(yè)內(nèi)公司收獲調(diào)研。從調(diào)研主題看,機(jī)構(gòu)聚焦半年報(bào)業(yè)績(jī)主線,以摸底行業(yè)下半年發(fā)展趨勢(shì)。
熱門調(diào)研標(biāo)的方面,近一周,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研現(xiàn)象增多。容百科技、分眾傳媒、科大訊飛、南微醫(yī)學(xué)、國(guó)瓷材料、彩訊股份等在內(nèi)的9家A股公司均接待了上百家機(jī)構(gòu)。
具體看梯媒行業(yè)龍頭分眾傳媒,8月9日晚間,分眾傳媒發(fā)布亮眼財(cái)報(bào)。次日,近300家機(jī)構(gòu)、合計(jì)364名調(diào)研人員參與了公司的電話會(huì)議,淡馬錫投資、睿遠(yuǎn)基金、Point72、貝萊德基金等眾多國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)在列。
8月11日晚間,分眾傳媒披露了此次調(diào)研活動(dòng)的詳細(xì)記錄,除了介紹業(yè)績(jī)表現(xiàn),公司還分享了多個(gè)行業(yè)的廣告投放情況,一定程度上折射出部分行業(yè)的復(fù)蘇進(jìn)度。
財(cái)報(bào)顯示,分眾傳媒上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.17億元,同比增長(zhǎng)13.69%;歸母凈利潤(rùn)22.31億元,同比增長(zhǎng)59%;基本每股收益0.15元。其中,公司第二季度歸母凈利潤(rùn)12.9億元,同比上升171.8%。
當(dāng)前,分眾傳媒的廣告客戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)。就細(xì)分行業(yè)表現(xiàn),分眾傳媒介紹,2023 年上半年,日用消費(fèi)品類客戶表現(xiàn)依舊突出,自2017年以來(lái)占比逐年提升,從2017年的19.76%提升至2023年上半年的57.18%。其中醫(yī)藥保健類細(xì)分行業(yè)同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),飲料類、化妝品類也有較好的表現(xiàn)。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上半年雖有小幅下滑,但逐季度呈現(xiàn)向好趨勢(shì),二季度已恢復(fù)正增長(zhǎng),其中電商行業(yè)表現(xiàn)較好,在上半年有雙位數(shù)的增長(zhǎng)。
交通類客戶上半年同比增長(zhǎng)28.63%,主要得益于新能源汽車投放的增加。新能源汽車的投放數(shù)量和客單價(jià)相較去年同期均有明顯提升。
以餐飲娛樂為代表的娛樂休閑線下場(chǎng)景在今年上半年也有較好的表現(xiàn),同比增長(zhǎng)28.89%。
這其中,日用消費(fèi)品行業(yè)作為分眾傳媒業(yè)績(jī)的基本盤,上半年增速超30%,占比持續(xù)提升。展望下半年,分眾傳媒認(rèn)為,隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)的不斷夯實(shí),消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇前景持續(xù),公司有望成為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的受益者。日用消費(fèi)品有望繼續(xù)保持上半年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),為全年的營(yíng)收增長(zhǎng)提供強(qiáng)有力的貢獻(xiàn)和支撐。
調(diào)研中,有機(jī)構(gòu)明確詢問,公司的客戶需求跟2021年同期相比如何,分眾傳媒稱,今年上半年整體客戶需求較去年同期明顯回暖,但還沒恢復(fù)到2021年的水平。不同行業(yè)之間表現(xiàn)有所差異,日用消費(fèi)品和交通行業(yè)較2021年同比增長(zhǎng)20%以上,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與2021年還有一定差距。
此外,就市場(chǎng)關(guān)注的AI技術(shù)發(fā)展對(duì)梯媒行業(yè)的影響,分眾傳媒表示,AI技術(shù)對(duì)廣告媒體行業(yè)將產(chǎn)生革命性變革,公司積極把握當(dāng)前AI技術(shù)所帶來(lái)的機(jī)遇,嘗試和探索新興技術(shù)的廣泛應(yīng)用。通過(guò)對(duì)歷史廣告數(shù)據(jù)的深度挖掘,公司精心構(gòu)造了獨(dú)有的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集和合理的人工標(biāo)注反饋數(shù)據(jù),并能夠在實(shí)際場(chǎng)景中持續(xù)迭代和優(yōu)化,不斷提升其能力。
二級(jí)市場(chǎng)上,分眾傳媒全周股價(jià)下跌3.71%,收于7.27元/股。伴隨今年廣告市場(chǎng)復(fù)蘇,分眾傳媒年內(nèi)股價(jià)回升近16%,市值也重回千億陣營(yíng),當(dāng)前市值約1050億元。
責(zé)編:彭勃
校對(duì):高源
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