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事件: 6 月21 日,聯(lián)合采購辦公室舉辦了全國中成藥采購聯(lián)盟集中帶量采購信息公開大會(huì)并于當(dāng)日公示全國中成藥采購聯(lián)盟集中帶量采購擬中選結(jié)果。
首次全國中成藥集采擬中選結(jié)果公布,中選品種平均降幅約49.4%,降幅相對(duì)溫和。本次中成藥全國集采由湖北省牽頭,早在2022 年9 月便發(fā)已發(fā)布集采公告,針對(duì)復(fù)方斑蝥、復(fù)方血栓通、冠心寧等16 個(gè)中成藥品類展開集采,其中5 個(gè)為注射劑,各類口服劑型合并集采。根據(jù)光明網(wǎng)報(bào)道,本次集采共有86 家企業(yè)、95 個(gè)報(bào)價(jià)代表品參與現(xiàn)場競爭,其中63 家企業(yè)、68 個(gè)報(bào)價(jià)代表品中選,中選率達(dá)71.6%,中選率達(dá)71.6%,中選品種的平均降幅為49.4%,化藥全國集采已經(jīng)進(jìn)行到第八批,降幅仍達(dá)56%,對(duì)本次中成藥首次集采納入的競爭相對(duì)充分的品種來說,我們認(rèn)為整體降幅相對(duì)溫和,部分品種降幅顯著低于平均降幅,如方盛制藥的藤黃健骨片降幅42%,神威藥業(yè)的冠心寧降幅39%,哈藥六廠的腦安片降幅17%。
中成藥集采預(yù)期充分,相對(duì)化藥降幅溫和,短期影響有限,長期利好頭部優(yōu)質(zhì)中成藥企業(yè)。中成藥集采主要針對(duì)競爭相對(duì)充分的品類,我們認(rèn)為持續(xù)的集采對(duì)獨(dú)家品種影響較小,藥店渠道為主的OTC 品種更不受集采影響,同時(shí)集采的規(guī)則與降幅相對(duì)化藥較為溫和,涉及品種尚少,短期影響有限。中長期來看,中成藥集采同時(shí)也是騰籠換鳥,為更為優(yōu)質(zhì)的中成藥品種,尤其是獨(dú)家中成藥新藥騰出空間,中長期有望利好持續(xù)儲(chǔ)備優(yōu)秀獨(dú)家品種的中成藥頭部企業(yè)。
投資建議:當(dāng)前中藥政策頂層支持力度大,政策利好持續(xù)落實(shí),集采不影響行業(yè)成長性邏輯,中長期利好頭部優(yōu)質(zhì)中藥企業(yè),我們看好中藥板塊的持續(xù)性機(jī)會(huì),建議關(guān)注太極集團(tuán)、康緣藥業(yè)、方盛制藥、桂林三金、貴州三力、盤龍藥業(yè)等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策落地執(zhí)行不及預(yù)期;行業(yè)競爭加?。划a(chǎn)品銷售放量不及預(yù)期。
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