近期，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)“主動(dòng)申請(qǐng)”注銷“企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案”，放棄企業(yè)征信業(yè)務(wù)。而作為美國(guó)三大征信巨頭之一的益博睿，其旗下益博睿征信(北京)有限公司(下稱“益博睿北京”)卻獲得央行企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案，成為繼上海華夏鄧白氏商業(yè)信息咨詢有限公司(下稱“華夏鄧白氏”)之后第二家獲得征信備案的外資企業(yè)。

“一退一引”是巧合，還是行業(yè)變革的“序章”?國(guó)內(nèi)征信業(yè)該如何借鑒國(guó)際征信巨頭的發(fā)展之道?

退

10月9日，央行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布公告稱，瑞思科雷征信有限公司(下稱“瑞思科雷征信”)因業(yè)務(wù)調(diào)整主動(dòng)申請(qǐng)注銷企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案，央行營(yíng)管部根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》、《企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，注銷了該公司的企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案。

不久前，網(wǎng)信征信有限公司、厚普征信有限公司、獨(dú)角獸信用管理(北京)有限公司也主動(dòng)申請(qǐng)了注銷，并在8月28日同一天被公示。

《國(guó)際金融報(bào)》記者依據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，2018年以來(lái)，已有13家企業(yè)被央行注銷“企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案”，而原因多為“主動(dòng)申請(qǐng)”。

更早之前，中原征信有限公司、望洲征信服務(wù)有限公司、華夏信融信息科技有限公司及博昌征信有限公司則因“連續(xù)六個(gè)月以上未實(shí)質(zhì)開(kāi)展征信相關(guān)業(yè)務(wù)”而被央行注銷了經(jīng)營(yíng)備案。

億歐智庫(kù)分析師薄純敏對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，近期多家企業(yè)主動(dòng)申請(qǐng)注銷備案其實(shí)有兩方面原因:一方面是，2018年國(guó)內(nèi)征信業(yè)監(jiān)管整體趨嚴(yán)，央行注銷了十幾家企業(yè)征信牌照，有部分公司其實(shí)之前就存在失信情況，但沒(méi)有被移出，可能也是綜合考慮各種因素避免被央行強(qiáng)制注銷而主動(dòng)申請(qǐng);另一方面是，許多有征信牌照的企業(yè)，現(xiàn)在打的是個(gè)人風(fēng)控的標(biāo)簽，可能也是想弱化企業(yè)征信標(biāo)簽。

實(shí)際上，最近申請(qǐng)注銷備案的瑞思科雷征信就存在“失信污點(diǎn)”。天眼查信息顯示，瑞思科雷征信法定代表人原旭霖，同時(shí)是網(wǎng)貸平臺(tái)九斗魚(yú)實(shí)際控制人，持股比例為63.83%，此前九斗魚(yú)宣告原旭霖已“失聯(lián)”、“跑路”。

工商信息顯示，瑞思科雷征信于2014年9月16日成立，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元。由耀盛投資管理集團(tuán)有限公司(下稱“耀盛投資”)持股50%，北京耀漢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“耀漢網(wǎng)絡(luò)”)持股33.33%，法人原旭霖持股16.67%。其中，原旭霖持股耀盛投資91.33%，持股耀漢網(wǎng)絡(luò)41.25%。

而九斗魚(yú)運(yùn)營(yíng)主體星果時(shí)代信息技術(shù)有限公司(下稱“星果時(shí)代”)由耀盛投資、北京漢泰基金管理中心(有限合伙)、郭鵬、原旭霖共同持股，原旭霖為九斗魚(yú)實(shí)際控制人。

7月23日，九斗魚(yú)官網(wǎng)發(fā)布公告稱，實(shí)控人原旭霖失聯(lián)，不過(guò)后續(xù)刪除了該則消息。7月26日，九斗魚(yú)再次發(fā)布公告稱九斗魚(yú)“跑路事件”是大股東原旭霖和柳慧軍的個(gè)人行為，星果時(shí)代法人代表郭鵬以及其余高管和員工對(duì)于原旭霖和柳慧軍二人的“跑路”行為事先并不知情。

此后的8月底，原旭霖通過(guò)九斗魚(yú)官網(wǎng)發(fā)聲。9月2日，九斗魚(yú)發(fā)布《關(guān)于平臺(tái)兌付方案的公告》。公安部非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)披露的信息顯示，公安機(jī)關(guān)正在辦理星果時(shí)代 (即“九斗魚(yú)”)涉嫌非法集資犯罪案件，該案涉及投資人多、地域廣泛、數(shù)據(jù)量巨大。

引

國(guó)內(nèi)企業(yè)“主動(dòng)申請(qǐng)”退出企業(yè)征信業(yè)的另一面，不少外資卻對(duì)此望眼欲穿，并在近期獲得央行企業(yè)征信備案。

9月27日，央行營(yíng)業(yè)管理部正式發(fā)布公告，宣告完成對(duì)益博睿北京的企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)備案。事實(shí)上，早在今年5月，益博睿北京就向央行營(yíng)業(yè)管理部遞交了在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展企業(yè)征信業(yè)務(wù)的備案申請(qǐng)，并于6月27日公示。

不過(guò)，央行營(yíng)管部同時(shí)表示，完成備案辦理不視為對(duì)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)水平、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理能力、IT技術(shù)實(shí)力、業(yè)務(wù)合規(guī)等方面的認(rèn)可或保證。

資料顯示，益博睿是美國(guó)三大征信巨頭之一，益博睿自2005年開(kāi)始在中國(guó)發(fā)展，在大中華區(qū)主營(yíng)企業(yè)征信、決策分析、反欺詐和身份認(rèn)證，以及數(shù)據(jù)質(zhì)量和精準(zhǔn)營(yíng)銷四大業(yè)務(wù)，融合國(guó)際金融風(fēng)控和大數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)，幫助客戶做出最優(yōu)決策。

益博睿北京成立于2012年12月12日，注冊(cè)資本和實(shí)繳資本均為1246萬(wàn)元，企業(yè)類型為外商投資企業(yè)法人獨(dú)資。天眼查顯示，益博睿征信(北京)為益百利香港控股有限公司100%控股的子公司。

需要指出的是，益博睿北京是繼2017年10月9日央行上海總部對(duì)華夏鄧白氏完成企業(yè)征信備案之后，第二家獲得企業(yè)征信備案的外資征信機(jī)構(gòu)。

資料顯示，鄧白氏是1933年由鄧氏公司和白氏公司合并而成，合并后的鄧白氏幾乎壟斷了整個(gè)美國(guó)商業(yè)信用市場(chǎng)。2017年7月初，央行上?？偛抗肌蛾P(guān)于對(duì)上海華夏鄧白氏商業(yè)信息咨詢有限公司企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案的公示》，美資公司鄧白氏持有上海華夏鄧白氏51%股份，開(kāi)啟了外資進(jìn)入中國(guó)征信行業(yè)的先河。

出路

其實(shí)，早在2013年，中國(guó)就頒布了《征信業(yè)管理?xiàng)l例》。目前已經(jīng)形成以中國(guó)人民銀行的公共信用信息征集系統(tǒng)為主、市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)為輔的多元化格局。

2018年2月22日，在央行監(jiān)督指導(dǎo)下，由芝麻信用、騰訊征信、前海征信、考拉征信、鵬元征信、中誠(chéng)信征信、中智誠(chéng)征信、華道征信8家市場(chǎng)機(jī)構(gòu)與中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)共同發(fā)起組建的市場(chǎng)化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)——百行征信，獲得第一張個(gè)人征信牌照。

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月28日，由中國(guó)人民銀行授權(quán)備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)共有122家，相較于高峰期備案企業(yè)137家，已有15家企業(yè)注銷企業(yè)征信業(yè)務(wù)備案。

由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)征信業(yè)起步早，但一直在緩慢發(fā)展。億歐智庫(kù)指出，相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)化個(gè)人征信業(yè)才剛剛開(kāi)始發(fā)展，規(guī)范化程度偏低，企業(yè)征信也面臨著非標(biāo)化導(dǎo)致的發(fā)展緩慢問(wèn)題。

算話征信CEO蔣慶軍認(rèn)為，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)征信業(yè)發(fā)展緩慢的因素可以歸納為：征信機(jī)構(gòu)的公信力不足、獨(dú)立性有待明確、對(duì)業(yè)務(wù)公平性尚存顧慮和征信機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)處理能力無(wú)法明確四個(gè)方面。

另外，國(guó)外個(gè)人征信機(jī)構(gòu)巨頭益博睿和企業(yè)征信巨頭鄧白氏都紛紛在中國(guó)建立業(yè)務(wù)部門，并且相繼拿到了企業(yè)征信牌照。有分析人士稱，國(guó)際巨頭企圖利用自身成熟的商業(yè)模式和產(chǎn)品服務(wù)“吞噬”中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的征信業(yè)務(wù)發(fā)展將面臨更大挑戰(zhàn)。

對(duì)此，億歐智庫(kù)認(rèn)為，取得牌照的征信公司依托備案賦予的能力能發(fā)展到什么規(guī)模，最終取決于央行的開(kāi)放程度。未來(lái)征信行業(yè)發(fā)展難免會(huì)步美國(guó)征信企業(yè)發(fā)展的后塵，出現(xiàn)數(shù)據(jù)同質(zhì)化、產(chǎn)品同質(zhì)化等問(wèn)題。

因此，億歐智庫(kù)表示，不管是企業(yè)征信還是個(gè)人征信，牌照不會(huì)成為限制企業(yè)發(fā)展的條件，反之利用最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)和算法，建立符合商業(yè)應(yīng)用環(huán)境與政策要求的模型和系統(tǒng)，或者類似鄧白氏，基于數(shù)據(jù)征信服務(wù)衍生其他配套產(chǎn)品服務(wù)，才是未來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的決定性因素。“收購(gòu)兼并不適用于所有企業(yè)，技術(shù)才是企業(yè)商業(yè)模式能否實(shí)現(xiàn)和獲利的決定性因素，甚至成為企業(yè)壁壘。國(guó)內(nèi)關(guān)于征信的監(jiān)管條例并不完善，國(guó)內(nèi)的征信企業(yè)在初期探索時(shí)可以專注于某幾個(gè)場(chǎng)景，將有限的資源利用到特定的市場(chǎng)中，以減少不必要的損失”。

關(guān)鍵詞： 還是 產(chǎn)業(yè)