【編者按】2007年，村鎮(zhèn)銀行開(kāi)始“入駐”中國(guó)農(nóng)村地區(qū)，至今已過(guò)十年。十年間，中國(guó)村鎮(zhèn)銀行的組建數(shù)量從2007年末的19家，發(fā)展到2017年9月末的1567家，但并沒(méi)有更多指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展。2017年下半年，一樁新三板掛牌銀行定增交易披露了15家村鎮(zhèn)銀行完整的財(cái)務(wù)指標(biāo)，這是公眾得以透過(guò)這批村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的樣本，一窺中國(guó)村鎮(zhèn)銀行發(fā)展概貌的絕佳機(jī)會(huì)。

在此時(shí)機(jī)下，每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾叻诸^探訪了分布在河北、河南的15家村鎮(zhèn)銀行的所有網(wǎng)點(diǎn)，由此獲得大量一手材料。在此基礎(chǔ)上，記者分別從村鎮(zhèn)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)務(wù)構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量等不同角度展開(kāi)報(bào)道，試圖展示一副真實(shí)、生動(dòng)的村鎮(zhèn)銀行生存圖景，并以此啟示行業(yè)新一個(gè)十年的發(fā)展。

每經(jīng)記者 張壽林 每經(jīng)編輯 王可然

午后的銀行大堂里，除了一位50歲左右的保潔大媽，和一位看上去已過(guò)退休年齡的保安大爺來(lái)回走動(dòng)外，再無(wú)他人。如果沒(méi)有保安大爺來(lái)回走動(dòng)弄出的輕輕聲響，大堂地上估計(jì)落一根針都聽(tīng)得到聲音。

這是一家位于河北某城區(qū)的村鎮(zhèn)銀行，這是《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者現(xiàn)場(chǎng)探訪時(shí)見(jiàn)到的情景。

數(shù)年前當(dāng)?shù)爻房h改區(qū)，小城呈現(xiàn)出一派繁榮景象，該村鎮(zhèn)銀行就在這樣的大背景下“應(yīng)運(yùn)而生”，當(dāng)時(shí)方圓數(shù)公里內(nèi)，還散布著十來(lái)家其他銀行。

“村鎮(zhèn)銀行是在夾縫中求生存”，坐在辦公桌前，該村鎮(zhèn)銀行副行長(zhǎng)劉霞(化名)感嘆道。在劉霞的描述中，她所在的村鎮(zhèn)銀行發(fā)展面貌漸漸清晰：成立于2014年下半年，如今依然在持續(xù)虧損中，值得欣慰的是，虧損面逐步縮小，止虧為盈拐點(diǎn)未來(lái)可期……

當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)難認(rèn)可

記者沿著這家村鎮(zhèn)銀行周邊街道走訪多家商戶，平均10家中僅有2~3家與村鎮(zhèn)銀行有業(yè)務(wù)往來(lái)，甚至有緊挨著的商戶表示從未進(jìn)過(guò)這家銀行

與大行網(wǎng)點(diǎn)林立各色大型自助設(shè)備不同，村鎮(zhèn)銀行基本看不到這些“現(xiàn)代化”物件。劉霞所在的村鎮(zhèn)銀行，除了門(mén)口放有一臺(tái)交水電費(fèi)的全民付，以及非現(xiàn)金區(qū)擺放著員工辦公電腦外，大廳內(nèi)算得上機(jī)具的就剩下飲水機(jī)了。

這家成立于2014年的村鎮(zhèn)銀行早期連銀行卡都不能辦理，對(duì)客戶僅發(fā)放存折。與其隔了一條街的商店老板得知村鎮(zhèn)銀行如今可以辦卡后感到驚訝，“兩年前我在那存過(guò)款，只有存折，后來(lái)就不去存了，現(xiàn)在有卡了嗎?我還不知道呀。”

不過(guò)，即便有卡，也只能在別的銀行自動(dòng)取款機(jī)上用，大多村鎮(zhèn)銀行都沒(méi)有ATM。

劉霞所在這家村鎮(zhèn)銀行辦公地點(diǎn)既是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，又是總部，因?yàn)榫W(wǎng)點(diǎn)僅此一家，這在許多村鎮(zhèn)銀行中并非特例，而是常態(tài)。年報(bào)顯示，該村鎮(zhèn)銀行注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，截至2016年末凈資產(chǎn)4955萬(wàn)元。這在村鎮(zhèn)銀行當(dāng)中處于中等水平，更低的不在少數(shù)。對(duì)照其他商業(yè)銀行，全國(guó)股份制商業(yè)銀行中的興業(yè)銀行2016年末凈資產(chǎn)3501.3億元，城商行中的北京銀行2016年末凈資產(chǎn)1421.2億元，農(nóng)商行江陰銀行2016年末凈資產(chǎn)87.5億元?？梢哉f(shuō)，村鎮(zhèn)銀行與大型銀行在規(guī)模上猶如螞蟻之于大象。

“人家都是多少個(gè)億，我們注冊(cè)資金是6000萬(wàn)元，貸款規(guī)模是要與資產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的，再怎么著也不會(huì)超過(guò)這個(gè)，而且本身監(jiān)管也有要求。”劉霞表示，村鎮(zhèn)銀行相當(dāng)于在大行之外對(duì)市場(chǎng)的一個(gè)補(bǔ)充而存在，“我們存款和貸款的金額，肯定也不能和大行比。我們不占什么優(yōu)勢(shì)。”

村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間短，可以說(shuō)在當(dāng)?shù)夭⑽摧^好地打開(kāi)市場(chǎng)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者沿著這家村鎮(zhèn)銀行周邊街道走訪多家商戶，平均10家中僅有2~3家與村鎮(zhèn)銀行有業(yè)務(wù)往來(lái)，甚至有緊挨著的商戶表示從未進(jìn)過(guò)這家銀行。

一位煙酒商店老板說(shuō)，銀行倒是近，過(guò)了馬路就是，“但他們家沒(méi)有取款機(jī)，銀行一下班，我連錢(qián)都取不了。不過(guò)去其他銀行的取款機(jī)上取，要收手續(xù)費(fèi)。”

在河北邢臺(tái)，另一家村鎮(zhèn)銀行也面臨相似的尷尬情形，旁邊不遠(yuǎn)處是一家餐館，生意很火。老板一邊結(jié)賬，一邊告訴記者，“我們和民生銀行有合作。你說(shuō)的那是一家村鎮(zhèn)銀行，不是商業(yè)銀行，他們來(lái)得比較晚，開(kāi)業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)。”事實(shí)上，村鎮(zhèn)銀行也是商業(yè)銀行，而且是一級(jí)獨(dú)立法人，但在部分群眾眼中，還不能躋身于商業(yè)銀行之列。

業(yè)務(wù)單一難競(jìng)爭(zhēng)

在劉霞看來(lái)，農(nóng)行、信用社等很早就存在，當(dāng)?shù)乩习傩沼辛隋X(qián)就習(xí)慣性往這些地方去存。觀念形成以后，如果你沒(méi)有知名度，大家就不認(rèn)同你

按照監(jiān)管規(guī)定，村鎮(zhèn)銀行在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立，主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)，屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。“又不是小貸公司，我們和其他銀行沒(méi)有什么大的差別。”劉霞解釋說(shuō)。

不過(guò)村鎮(zhèn)銀行有業(yè)務(wù)限制，特別是代客理財(cái)業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)等，目前均未獲批?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者走訪的多家村鎮(zhèn)銀行中，個(gè)人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)也未開(kāi)通，僅有企業(yè)網(wǎng)銀功能。

2015年央行宣布放開(kāi)金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)上限，記者走訪的多家商業(yè)銀行目前依然堅(jiān)持浮動(dòng)50%的上限。劉霞所在的村鎮(zhèn)銀行隔壁就是當(dāng)?shù)亓硪患页巧绦?，為了吸引客戶存款，這家城商行向客戶推銷(xiāo)結(jié)構(gòu)性存款。路邊擺放著的宣傳板赫然寫(xiě)著“1年期利率3%，國(guó)家基準(zhǔn)利率1.5%”。進(jìn)了網(wǎng)點(diǎn)大廳，靠門(mén)口一桶桶菜籽油堆得如小山一般高。客戶經(jīng)理向記者表示，辦理結(jié)構(gòu)性存款，立馬就送菜籽油。

記者注意到，國(guó)家目前3年期定存基準(zhǔn)利率為2.75%，也就是說(shuō)1年期結(jié)構(gòu)性存款利率高于3年期存款的國(guó)家基準(zhǔn)利率。

“尤其我這邊特別明顯，周?chē)某巧绦凶鼋Y(jié)構(gòu)性存款，這是很‘要命’的。1000塊錢(qián)都要弄一個(gè)結(jié)構(gòu)性存款。利率比我高那么多，我一年期的才兩個(gè)多點(diǎn)子，他三個(gè)月的都弄成1.65，我怎么抗衡。”劉霞有些無(wú)奈地說(shuō)，農(nóng)行、信用社等很早就已存在，當(dāng)?shù)乩习傩沼辛隋X(qián)就習(xí)慣性往這些地方去存。觀念形成以后，再想改變，如果你在當(dāng)?shù)貨](méi)有知名度，大家就不認(rèn)同你。你想打開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)，說(shuō)實(shí)話，可艱難了。

放貸空間待提升

未來(lái)村鎮(zhèn)銀行仍將沐浴在政策紅利中。銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清近日也明確指出，完善村鎮(zhèn)銀行準(zhǔn)入條件，繼續(xù)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行等小微金融機(jī)構(gòu)

不過(guò)在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，村鎮(zhèn)銀行的虧損面依然在逐年縮小。在劉霞看來(lái)，村鎮(zhèn)銀行就是在縣域市場(chǎng)中一個(gè)補(bǔ)充性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。“大行有大的好，小行有小的好。別看我們這里小，但它是一級(jí)獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，不像大行業(yè)務(wù)流程長(zhǎng)。”她表示，村鎮(zhèn)銀行辦事效率高。平時(shí)放貸，快的話，3~5天就能批。“和人家拼硬件，我們拼不了，我們拼的就是服務(wù)。而且我們內(nèi)部隨時(shí)溝通。”

村鎮(zhèn)銀行正是意識(shí)到自身面臨的局限，在服務(wù)上更顯主動(dòng)。在邯鄲市下轄的一個(gè)縣城，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以農(nóng)場(chǎng)主的身份向村鎮(zhèn)銀行貸款經(jīng)理申請(qǐng)農(nóng)業(yè)貸款，對(duì)方向記者詢問(wèn)了相關(guān)信息后，表示會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)抽時(shí)間去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，初步判斷符合申請(qǐng)條件后，便會(huì)主動(dòng)聯(lián)系客戶上門(mén)收集材料。

相對(duì)于大行做批發(fā)業(yè)務(wù)，村鎮(zhèn)銀行的主要市場(chǎng)是零售，大行與村鎮(zhèn)銀行的補(bǔ)充關(guān)系意味著村鎮(zhèn)銀行有著自己特有的市場(chǎng)。特別是針對(duì)金融支持“三農(nóng)”、小微方面，央行和銀監(jiān)部門(mén)近年來(lái)持續(xù)給予政策激勵(lì)，村鎮(zhèn)銀行發(fā)展具有政策優(yōu)勢(shì)。

2018年1月4日，銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清明確指出，“把更多的金融資源配置到農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。完善村鎮(zhèn)銀行準(zhǔn)入條件，繼續(xù)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行等小微金融機(jī)構(gòu)。”這意味著，村鎮(zhèn)銀行還將沐浴在政策紅利中。

不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)人民銀行某縣級(jí)支行了解到，村鎮(zhèn)銀行很少申請(qǐng)支農(nóng)再貸款，連自身可放貸額度也未用足，不像大行放貸節(jié)奏不時(shí)需要?jiǎng)x車(chē)。這一點(diǎn)在資本充足率指標(biāo)上也有體現(xiàn)，大部分村鎮(zhèn)銀行資本充足率遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求水平。以河北某縣村鎮(zhèn)銀行為例，截至2016年末，核心一級(jí)資本充足率40.86%，一級(jí)資本充足率40.86%，資本充足率41.62%。監(jiān)管要求，至2018年12月31日，對(duì)應(yīng)指標(biāo)分別不得低于8.50%、9.50%、11.50%。這表明并非存款增長(zhǎng)緩慢制約貸款發(fā)放，而是資產(chǎn)端市場(chǎng)有待進(jìn)一步拓展。