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分眾傳媒(002027):業(yè)績符合預(yù)期 AI賦能智能營銷
2023-08-21 00:47:49來源: 國泰君安證券股份有限公司

本報告導(dǎo)讀:


【資料圖】

公司媒體點位和品牌傳播優(yōu)勢明顯,在生活圈媒體中保持龍頭地位,在大數(shù)據(jù)和AI賦能下,有望實現(xiàn)更高的廣告投放效率。

投資要點:

品牌營銷價值 再獲認(rèn)可,AI 提升運營效率,維持“增持”評級。公司深耕生活圈媒體平臺,在品牌傳播領(lǐng)域獲得廣告主的認(rèn)可,同時在AI 技術(shù)的賦能下,不斷提升服務(wù)能力和運營效率,業(yè)績較快恢復(fù)。

我們維持2023-2025 年EPS 預(yù)期為0.34/0.40/0.45 元,維持目標(biāo)價9.20元,維持“增持”評級。

事件:公司公布2023 年中報,實現(xiàn)營業(yè)收入55.17 億元(+14%),歸母凈利潤22.31 億元(+59%),扣非歸母凈利潤19.72 億元(+83%)。

2023Q2 單季度實現(xiàn)營業(yè)收入29.42 億元(+54%),歸母凈利潤12.90億元(+172%),扣非后歸母凈利潤11.72 億元(+337%)。

業(yè)績符合預(yù)期,消費品廣告主占比接近60%。2023H1 樓宇媒體實現(xiàn)收入51.33 億元(+15%),影院媒體實現(xiàn)收入3.76 億元(-4%)。廣告結(jié)構(gòu)中,日用消費品廣告實現(xiàn)收入31.55 億元(+33%),占比達57.18%,相比2022 年提升4.77pct。同時,媒體點位加速擴張,2023/7/31

相比2022/12/31 電梯電視媒體數(shù)量在一二線城市增長約9%,境外增速超過10%,擁有絕對領(lǐng)先的市場份額。

AI 驅(qū)動,強化智能營銷能力。公司通過數(shù)據(jù)積累,已能根據(jù)樓宇和社區(qū)消費者的需求和偏好進行精準(zhǔn)投放,提升銷售轉(zhuǎn)化率。目前已實現(xiàn)營銷垂類大模型部署,基于AI 驅(qū)動的全新行業(yè)解決方案,提升廣告創(chuàng)意生成、投放優(yōu)化等,為更多的廣告主賦能。

風(fēng)險提示:廣告市場需求不確定風(fēng)險,行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。

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