“全球每四部手機,就有一部產(chǎn)自東莞?!痹蛔u為“世界工廠”的東莞憑借電子信息產(chǎn)業(yè)做出“一業(yè)獨大”,但今年上半年東莞經(jīng)濟卻不如人意——GDP增速1.5%,不及去年同期(1.6%)。
廣東省今年上半年GDP增長5.0%,21個地級市有11個增速達到全省平均水平,而東莞增速在廣東21個地級市上半年增速中最低。放眼全國,東莞以5262.1億躋身上半年中國內(nèi)地GDP30強城市,但其增速依然墊底。
紅星資本局在采訪中了解到,訂單不足是困擾大多東莞企業(yè)的問題。另一方面,外貿(mào)和工業(yè)持續(xù)承壓下,傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型較艱難。
【資料圖】
上半年,東莞二產(chǎn)增加值同比下降2.5%,規(guī)上工業(yè)增加值同比下降5.9%,作為中國制造業(yè)基地之一,轉(zhuǎn)型的陣痛在東莞身上同樣明顯。
根據(jù)《東莞市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》,東莞要發(fā)展成為粵港澳大灣區(qū)重要的新能源產(chǎn)業(yè)特色制造中心和創(chuàng)新發(fā)展高地。
“東莞制造”奠定了其“世界工廠”的地位,下一步如何實現(xiàn)“東莞創(chuàng)造”的高質(zhì)量轉(zhuǎn)變,這對東莞又提出了新考驗。
東莞 資料配圖 圖據(jù)視覺中國
訂單不足開工難
制造業(yè)大城的普遍規(guī)律是,春節(jié)過后工廠都要“搶人”復工。東莞的這股“寒意”,從今年春節(jié)過后便開始顯現(xiàn)。
“春節(jié)過后老板們在等訂單,工人等工廠開工,不夸張地說,這種情況20年來都很少見?!痹跂|莞做鞋服行業(yè)的子銘告訴紅星資本局,以往春節(jié)前后都是他們最忙的時候,訂單做不過來,還希望員工能春節(jié)留下加班?!敖衲甏蠹矣唵味疾欢?,工廠不怎么需要招工,勞務中介也沒什么生意?!?/p>
子銘所在的厚街鎮(zhèn),因五星級酒店密集而出名,外貿(mào)店面也云集于此,在厚街鎮(zhèn)上有著外貿(mào)一條街,街上做鞋包生意的鋪面就有3000多家?!艾F(xiàn)在街上的人也就是巔峰時期的一兩成吧,很冷清了。”子銘說。
小程在東莞開著一家包裝材料工廠,外貿(mào)占其整體營業(yè)額的四分之一,并不算“主力”,但他也明顯感受到外貿(mào)訂單的銳減。與他固定合作的出口商,上半年只發(fā)來一個外貿(mào)訂單?!爸饕獨W美那邊需求不足、消費力下降?!?/p>
外貿(mào)訂單的減少,直接影響到當?shù)仄髽I(yè)的生存發(fā)展,尤其是中小企業(yè)。今年以來,東莞接連被曝出企業(yè)停工放假的消息。
今年2月,東莞一家知名手機和消費電子供應商——捷榮技術(shù)股份有限公司發(fā)布了關(guān)于對部分員工放假的通知。內(nèi)容顯示,放假時間為2023年2月21日至05月20日止,如后續(xù)仍需延長放假將另行通知。通知中提到,公司訂單量驟減,需對公司生產(chǎn)及人力資源整合。據(jù)了解,該公司約有9000名員工,客戶包括OPPO、華勤、三星、華為、Google等知名企業(yè)。
東莞一家從事紙箱包裝生產(chǎn)的大型工廠在5月底發(fā)布了停產(chǎn)解散公告,稱公司訂單銳減業(yè)績下滑,公司決定自2023年6月30日起停止所有生產(chǎn)經(jīng)營活動。
根據(jù)海關(guān)總署日前發(fā)布的外貿(mào)數(shù)據(jù),今年上半年,東莞市外貿(mào)進出口6186億元,同比下降11.3%,其中出口下降了9.4%。其6186億元的進出口總值,比2019年上半年同期的6333億元,還少了174億元。
外貿(mào)帶來的“得與失”
與其他外貿(mào)型城市不同的是,東莞的外貿(mào)出口依賴度(出口份額占GDP比值)較高,這也使它對國際市場形勢格外敏感。
梳理東莞近6年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2017年-2019年東莞GDP對外貿(mào)出口依賴度均在90%以上,2020、2021年這一占比也在85%之上。2022年,東莞出口總額9240.1億元,出口依存度達82.5%,位居全國第二。
如果算進出口總額,去年東莞對外貿(mào)的依賴度為124%,位居全國之首,這個指標高于同在廣東的深圳(113.4%)。
東莞近年來的經(jīng)濟也隨著外貿(mào)成績一同起伏,2020年,東莞全年GDP增速只有1.1%;2021年,中國出現(xiàn)了訂單回流。在出口大幅增長的背景下,東莞一躍躋身萬億城市,經(jīng)濟增速也高達8.2%,進出口總額首次破1.5萬億,同比增長14.6%。到了2022年,東莞GDP同比增長僅0.6%,進出口總額下降8.7%。
加工貿(mào)易一直是東莞外貿(mào)的重要構(gòu)成部分。據(jù)官方數(shù)據(jù),東莞2022年加工貿(mào)易進出口占全市外貿(mào)的1/3,占全國的1/20。
2022年時有專家指出,在加工貿(mào)易國際市場競爭上,越南、泰國等東南亞國家在人口紅利和成本優(yōu)勢已超越廣東。
有企業(yè)告訴紅星資本局,一些加工制造業(yè)已離開東莞,向東南亞國家轉(zhuǎn)移。相對有實力的把工廠遷到國外,相對實力偏弱的也離開東莞,遷到珠三角其他地區(qū),如惠州肇慶等。
“東南亞建廠主要是當?shù)赜卸愂諆?yōu)惠,人力成本也比國內(nèi)低。”小程說,2017年開始就有東莞一些企業(yè)外遷到東南亞,21年則到了高峰。“主要是人工和房租成本,90年代時東南亞那邊人工是幾百塊,現(xiàn)在也就兩千多;房租在珠三角基本是二十多塊每平方,東南亞那邊是5-8塊?!?/p>
此外,越南出口歐美國家多為零關(guān)稅或低關(guān)稅,也成為其一大優(yōu)勢。小程告訴紅星資本局,前期是東南亞的成本優(yōu)勢、招商政策,吸引一批東莞企業(yè)去越南等地建廠;但近兩年則是受到國際形勢的影響,很多國外客戶直接下單到東南亞,供應商為了配合客戶需求去那邊建廠。
“要么跟著需求外遷到東南亞,要么只能放棄這個訂單?!比欢膺w也存在著諸多困難。小程說,相當一部分企業(yè)會選擇放棄,因為出國辦廠也需要一定財力?!耙粋€2、3千平的廠房也需要一千多萬的建設費用,很多東莞的企業(yè)還是會有所顧慮,寧愿失去訂單,也不太敢貿(mào)然遷往國外。”
但進入2023以來,外部環(huán)境也不斷下行“搶訂單”恐將成為接下來的常態(tài)。有企業(yè)認為,長期來看,國內(nèi)供應鏈優(yōu)勢仍存。
“傳統(tǒng)行業(yè)比如鞋服手袋等還是很有競爭力的,國內(nèi)市場也不小。世界上就這里供應鏈最完整,技術(shù)水平最高,只是規(guī)??赡軙s小一些?!弊鱼懜嬖V紅星資本局。
“世界工廠”的雙刃劍
如果說上述跟東南亞搶訂單屬于“外卷”,那在國內(nèi)則是“內(nèi)卷”。原材料、房租、人工、水電等硬性成本不斷上漲,但產(chǎn)品需求一直在驟降,“大家都沒生意,只能壓低利潤內(nèi)卷?!?/p>
今年6月,小程工廠里的大機連續(xù)3天都沒有開機,這是以往沒有過的情況。他認為,這是一個傳導過程?!安少徯枨笊倭?,我的客戶沒有訂單,又傳導到我這里?!?/p>
即便沒有外貿(mào)沖擊,很多工廠也處于優(yōu)勝劣汰的過程。
有人將今天的東莞比喻為“散裝”,不設區(qū)不設縣,幾乎沒有城市中心,產(chǎn)業(yè)分布在二十多個鎮(zhèn)上,無數(shù)的工廠在村里的廠房生產(chǎn)。
“東莞整體制造業(yè)是產(chǎn)能過剩的?!毙〕桃宰约核诘逆?zhèn)子舉例,光是做包材類的企業(yè)就有幾百家。“但就算這些企業(yè)都消失了,對整個珠三角也是毫無影響的。蛋糕再分給其他家就好了?!?/p>
國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級和環(huán)保政策的實施在倒逼低端制造業(yè)轉(zhuǎn)型,低端制造業(yè)產(chǎn)值低、附加值低,也意味著轉(zhuǎn)型難度很大。
過去幾年,東莞積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,鼓勵發(fā)展高科技、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。但想要適應產(chǎn)業(yè)升級的趨勢,必須加強技術(shù)研發(fā)、推動產(chǎn)品升級,這對企業(yè)來說又是一項成本支出。
小程有個轉(zhuǎn)型的規(guī)劃,是研發(fā)新型材料,做可回收再利用的包裝,前提是企業(yè)有盈利才能投入搞研發(fā)?!暗跂|莞,大部分都是中小企業(yè),當下短期很難具備這樣的實力去轉(zhuǎn)型?!彼壳澳茏龅?,就是多元化拓客,其次降本增效。
過去40年,東莞電子、玩具、鞋業(yè)、家具等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,特別是電子信息產(chǎn)業(yè),“東莞制造”為當?shù)貛砹私?jīng)濟高速增長的同時,也帶來了“世界工廠”的光環(huán)。
但東莞工業(yè)正持續(xù)承壓。上半年,東莞全市規(guī)模以上工業(yè)增加值2379.57億元,同比下降5.9%,比一季度下降0.8個百分點。其中主導產(chǎn)業(yè)計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增加值下降4.9%,電氣機械和器材制造業(yè)下降7.4%。
“世界工廠”的光環(huán)同樣也是一把雙刃劍,東莞因此形成“以加工制造業(yè)”為主的模式也成了現(xiàn)在轉(zhuǎn)型的掣肘。
2021年8月,廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院作為東莞市國土空間總體規(guī)劃編制團隊,走訪了東莞各鎮(zhèn)核心企業(yè),發(fā)表《東莞產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力從何而來——東莞企業(yè)調(diào)研實錄》指出,整體上看,東莞大多數(shù)的企業(yè)仍是以中低端的加工組裝為主業(yè)務,精密加工水平和自主創(chuàng)新能力不足,例如在電子信息領(lǐng)域,即便是一些業(yè)績優(yōu)良,具備行業(yè)影響力的東莞企業(yè),也缺乏對核心元部件和核心技術(shù)的掌控;在紡織服裝行業(yè),接收國外訂單后按照樣板進行加工的模式仍比較普遍。
新興產(chǎn)業(yè)能否成為破局新方向
東莞也在尋求破解之道。
紅星資本局注意到,近日東莞市印發(fā)了《關(guān)于切實降低制造業(yè)企業(yè)成本增強發(fā)展信心的若干措施》,也稱“降成本8條”。圍繞降低租金、用能、融資、物流成本等方面降本解困。同時提及,“同類政策標準不一致的,按照從高不重復原則最大力度支持企業(yè)發(fā)展?!?/p>
東莞市發(fā)改局有關(guān)負責人表示,租金減免方面,各鎮(zhèn)街(園區(qū))已開始統(tǒng)計承租鎮(zhèn)屬物業(yè)制造業(yè)企業(yè)情況,原則上9月底前完成1個月減租。
同時各鎮(zhèn)街(園區(qū))已開始加緊摸查屬地廠房租賃市場,將于8月底前制定并發(fā)布屬地廠房租金最高限價。為進一步嚴厲打擊二手房東違法違規(guī)行為,市市場監(jiān)管局正牽頭研究相關(guān)工作方案,加大力度整治違法違規(guī)加價收費行為。
在降低制造業(yè)企業(yè)用電成本方面,市工信局會同市供電局正加緊研究免申即享政策細則。
2021年,東莞市提出加快推動“東莞制造”向“東莞創(chuàng)造”的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。并提出了四大支柱產(chǎn)業(yè)(新一代電子信息、高端裝備制造、紡織服裝鞋帽、食品飲料)和五大新興產(chǎn)業(yè)集群(軟件與信息服務、新材料、新能源、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療器械、半導體及集成電路)。
今年廣東省出臺的《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》(下稱《意見》),東莞被點名4次,被賦予了重點建設珠江口東岸儲能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、鋰電硅碳負極材料集聚區(qū)、鋰電隔膜生產(chǎn)制造基地、儲能控制產(chǎn)品及系統(tǒng)集成和先進裝備制造集聚區(qū)的新任務。
種種跡象表明,東莞正全力將新能源產(chǎn)業(yè)打造成為制造業(yè)當家下一個產(chǎn)業(yè)新立柱。根據(jù)《東莞市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》,東莞將加快打造新型儲能、新能源汽車核心零部件等產(chǎn)業(yè)新立柱,加快培育新能源產(chǎn)業(yè)集群。
2022年東莞新能源產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)營收667.3億元,同比增長11.3%。按照上述行動計劃,東莞爭取到2025年底前以新型儲能產(chǎn)業(yè)為代表的新能源產(chǎn)業(yè)集群率先突破1000億元規(guī)模,發(fā)展成為粵港澳大灣區(qū)重要的新能源產(chǎn)業(yè)特色制造中心和創(chuàng)新發(fā)展高地。
“制造業(yè)對東莞的GDP帶動確實很重要。東莞的制造業(yè)正在向高端、智能化方向轉(zhuǎn)型升級,這不僅為東莞的第二產(chǎn)業(yè)帶來了更多的就業(yè)機會,還提升整個城市的競爭力。”
對于東莞制造業(yè)發(fā)展,國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng)始院長朱克力認為優(yōu)勢和劣勢都很明顯。
朱克力接受紅星資本局采訪時指出,東莞作為制造業(yè)城市,擁有雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈,但問題在于,企業(yè)盈利能力不強,處于產(chǎn)業(yè)價值鏈分工高端環(huán)節(jié)的企業(yè)不足,與國內(nèi)其他制造業(yè)強市相比,其制造業(yè)企業(yè)的利潤率水平偏低。
在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域東莞也有明顯短板。“起步較晚,貢獻偏低,智能裝備產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵零部件、元器件方面研發(fā)力量薄弱,在高端裝備領(lǐng)域未能掌握核心關(guān)鍵技術(shù)?!?/p>
他認為,東莞需要加快形成多極引領(lǐng)、多點支撐的產(chǎn)業(yè)體系,促進新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,提升關(guān)鍵核心技術(shù)的自主研發(fā)能力,以及提高制造業(yè)企業(yè)的盈利能力。
不過朱克力也提到,圍繞四大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群,是與當前東莞的產(chǎn)業(yè)特點和發(fā)展趨勢相匹配的。比如,新一代電子信息、高端裝備制造和紡織服裝鞋帽是東莞最具優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè),具有較高的市場占有率和較強的競爭力?!暗且獙崿F(xiàn)這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,還需要加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平、加強人才培養(yǎng)和引進等方面的能力建設?!?/p>
紅星新聞記者 王田
編輯 楊程
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