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變天了?巴菲特買能源拋銀行
2023-07-11 18:04:10來源: 格隆匯

金融界的周期天王周金濤曾經(jīng)說過“人生發(fā)財(cái)靠康波”

“每個(gè)人的財(cái)富積累,千萬千萬不要認(rèn)為是你多有本事。財(cái)富積累,真正來源于經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)動(dòng)的時(shí)間里,你所抓住的機(jī)會(huì)?!?/strong>

作為金融界的投資大師,巴菲特似乎在交易新的投資邏輯。


(相關(guān)資料圖)

距6月底斥資1.2億美元買入西方石油12天后,巴菲特又出手了!不過這一次看起來似乎是個(gè)新標(biāo)的?

1巴菲特再次出手

股神巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋能源公司(BHE GT&S)周一宣布,以33億美元現(xiàn)金收購Dominion Energy(道明尼能源公司)旗下天然氣公司Cove Point LNG 50%有限合伙權(quán)益。

目前伯克希爾哈撒韋能源公司已經(jīng)運(yùn)營了該設(shè)施,并在交易完成后擁有75%的所有權(quán)。

本次巴菲特再次斥資33億美元加碼天然氣公司,進(jìn)一步擴(kuò)充在天然氣化石燃料方面的投資版圖。

事實(shí)上,從1979年至1987年股災(zāi)前,礦業(yè)類股票曾是巴菲特和芒格早年的重點(diǎn)投資對象,如阿美拉達(dá)赫斯石油公司、哈迪·哈曼貴金屬公司、凱撒鋁業(yè)公司等。

彼時(shí),芒格曾提及鐵礦石公司、石油公司之類的企業(yè),具有一定的抗通脹效果。

然而,從1987年股災(zāi)前清倉后一直到2002年的15年里,巴菲特再也沒有觸碰過礦業(yè)類股票,直到2003年一舉買入中石油,3年狂賺40億美元。

2006年,巴菲特又盯上了康菲石油,這次結(jié)果很慘烈,遇上次貸危機(jī),直接巨虧,直到2012年才總算把康菲石油徹底清倉了。

這么來看,股神對原油的三次押注,唯一一次賺錢的是2003年買的中石油。

巴菲特在石油領(lǐng)域的投資沉寂了7年后,2019年高調(diào)買入雪佛龍,2022開始大手筆買入西方石油。

如今再次斥資33億美元加碼Cove Point LNG ,巴菲特在化石燃料方面的布局是什么?尤其考慮到巴菲特2022年8月后開始十連減倉持有了14年的比亞迪,最新將持股比例降至8.98%。

這場新舊能源之爭,巴菲特看到了什么?

公開資料顯示,Cove Point LNG是一個(gè)天然氣出口公司,存儲(chǔ)容量為146億立方英尺,是美國僅有的七個(gè)液化天然氣出口碼頭之一,支持28個(gè)國家的能源需求,2020年出口LNG達(dá)525萬噸。

無獨(dú)有偶,西方石油公司也是一家主要開采石油和天然氣的美國公司,業(yè)務(wù)范圍包括美國、中東、北非和南美,是美國第四大石油和天然氣公司。公司2023年一季度財(cái)報(bào)顯示,油氣產(chǎn)量中天然氣和液體燃料占比高。

2019年,巴菲特首次投資西方石油,投了100億優(yōu)先股,巴菲特自己額外投資了8.3億美元。但由于2020突發(fā)新冠疫情,原油價(jià)格一度跌到前所未有的負(fù)數(shù),迫使巴菲特在2020年第二季度清倉割肉,倉皇離場。

同年7月,巴菲特痛定思痛,重新出手。旗下伯克希爾哈撒韋能源公斥資40億美元收購道明尼能源公司的天然氣資產(chǎn)。包括承擔(dān)債務(wù)在內(nèi),這筆交易總額近100億美元。

也在這筆交易中,巴菲特首次收購Cove Point LNG公司25%的股權(quán)。

對伯克希爾來說,此舉大大增加了其在天然氣業(yè)務(wù)中的版圖。收購后,該公司在美國天然氣輸送量從8%提升到18%。

2022年開始,巴菲特加快了在能源板塊的配置力度。數(shù)據(jù)顯示,在伯克希爾的持倉中,能源股持倉比例從2021年底的1%飆增至2022年底的13.88%。

自2022年一季度起,巴菲特連續(xù)5個(gè)季度大手筆買入西方石油,今年6月持股比例突破25%,一舉成為西方石油的單一最大股東。

俄羅斯作為全球天然氣第一出口大國,2022年的俄烏危機(jī)的爆發(fā),使得全球一度遭遇能源危機(jī)恐慌,天然氣價(jià)格更是飆漲。

但目前看來天然氣價(jià)格已經(jīng)平穩(wěn),巴菲特為何仍對能源投資樂此不疲?

除了能源股,巴菲特今年更是加大對日本五大商社社的投資力度,今年6月二度加倉,將五大商社平均持股比例提高到了8.5%以上。

日本五大商社的業(yè)務(wù)以貿(mào)易為基礎(chǔ)覆蓋服裝、食品、化工、機(jī)械、金屬、能源等多行業(yè)。

不容忽視的一點(diǎn)是,巴菲特最新加碼的Cove Point LNG,與東京燃?xì)夤竞妥∮焉淌轮晔綍?huì)社等公司都簽訂了長期合同。

加碼能源股之際,巴菲特還手起刀落減持銀行股。在2022年的三季度已經(jīng)清倉持有30余年的富國銀行,還減持了美國合眾銀行、紐約梅隆銀行等銀行股,目前僅重倉一家銀行股——美國銀行。

在以往股東信里,巴菲特多次強(qiáng)調(diào)美國國運(yùn)對投資的重要性,但今年股東的信,他罕見表示對全球通脹問題,債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂。

從投資配置來看,減持銀行股、偏好從消費(fèi)股變成能源股,巴菲特似乎在全球徐徐拉開一張大網(wǎng)。

相比股神的有條不紊,富士康就比較出人意料,僅一年時(shí)間,就毫無征兆退出1400億印度芯片工廠計(jì)劃。

2印度遭富士康背刺?

7月10日,富士康發(fā)布聲明稱,已退出與印度韋丹塔集團(tuán)(Vedanta)價(jià)值195億美元(約合1410億元人民幣)的半導(dǎo)體合資企業(yè)。

富士康表示,雙方共同努力了超過一年時(shí)間,以期實(shí)現(xiàn)在印度建立芯片工廠,但目前一致決定終止這個(gè)計(jì)劃。富士康將移除在合資公司的名稱,該合資公司現(xiàn)在由Vedanta完全所有。

Vedanta周一表示,它將繼續(xù)致力于半導(dǎo)體項(xiàng)目的開展,并表示已與其他合作伙伴建立印度第一家代工廠。

Vedanta在公告中表示:

“我們從一家著名的集成設(shè)備制造商那里獲得了40納米生產(chǎn)級技術(shù)的許可,我們也將很快獲得生產(chǎn)級28納米的許可證?!钡鏇]有沒有具體說明從哪家制造商獲得技術(shù)許可。

據(jù)報(bào)道,鴻海與Vendanta合作建造28納米芯片廠Vedanta-Foxconn一直未達(dá)到印度政府的標(biāo)準(zhǔn),因此無法取得數(shù)十億美元的補(bǔ)助。印度政府已要求他們重新申請國家補(bǔ)貼,制造40納米芯片。

Vedanta此前曾表示,富士康已經(jīng)獲得了制造級40nm技術(shù)。即便如此,Vedanta-Foxconn合資企業(yè)也必須向聯(lián)邦政府披露其融資計(jì)劃,包括股權(quán)和債務(wù)安排以及目標(biāo)客戶,以此獲得補(bǔ)貼。

面對印度本土產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,印度莫迪政府開始大力打造“印度制造”,更下大力氣發(fā)展芯片等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

2021年12月,莫迪推出總額達(dá)100億美元的財(cái)政專項(xiàng)計(jì)劃,用于吸引國內(nèi)外投資者在印設(shè)立晶圓制造廠。

截止目前,多家芯片企業(yè)欲加入印度的“百億補(bǔ)貼”。如新加坡IGSS已同泰米爾納德邦簽訂諒解備忘錄,計(jì)劃3年內(nèi)建成晶圓工廠。以色列、阿聯(lián)酋合資企業(yè)ISMC也與卡納塔克邦表達(dá)意向,擬在印高科技之都班加羅爾耗資300億美元建設(shè)半導(dǎo)體工廠。最值得關(guān)注的還是富士康和Vedanta的190億美元合作。

如今來看,莫迪政府追求的芯片產(chǎn)業(yè)“跨越式發(fā)展”的雄心出師不捷,因?yàn)楦皇靠档呐e動(dòng)會(huì)引起其他外國投資者的疑慮和懷疑。

Counterpoint研究副總裁Neil Shah表示:“這筆交易的失敗絕對是‘印度制造’的一個(gè)挫折。”

不過印度技術(shù)國務(wù)部長拉吉夫·錢德拉塞卡(Rajeev Chandrasekhar)在一條推文中表示,富士康的決定對印度的野心沒有影響。

3萬億賽道再掀漲停潮

今日A股連續(xù)第二日縮量上漲,滬指漲0.55%,深成指漲0.78%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.81%。滬深兩市全天成交額7737億元,較上個(gè)交易日放量123億。北向資金連續(xù)第二日凈流入,今日凈買入34.89億元。

盤面表現(xiàn)來看,汽車板塊狂掀漲停,產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)袂上攻,新能源整車、汽車整車、一體化壓鑄、汽車芯片、汽車配件等細(xì)分方向全線上揚(yáng)。

ETF方面,汽車主題ETF強(qiáng)勢領(lǐng)漲,智能駕駛ETF表現(xiàn)最佳。華泰柏瑞積極智能駕駛ETF、國泰基金智能汽車ETF等6只ETF均漲超3%。

在行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼退坡等發(fā)生背景下,上半年新能源車銷量仍保持較高增速。

乘聯(lián)會(huì)昨日公布的數(shù)據(jù)顯示,6月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到76.1萬輛,同比增長33.4%,環(huán)比增長12.1%。今年1-6月累計(jì)批發(fā)354.4萬輛,同比增長43.7%。6月新能源車市場零售66.5萬輛,同比增長25.2%,環(huán)比增長14.7%。今年以來累計(jì)零售308.6萬輛,同比增長37.3%。

近期,智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿绞袌龈叨汝P(guān)注,目前A股ETF中覆蓋智能車(不含新能車)的ETF有10只,跟蹤指數(shù)有3只,分別為CS智汽車、CS車聯(lián)網(wǎng)、智能電車指數(shù)。

(本文內(nèi)容為客觀數(shù)據(jù)信息羅列,不構(gòu)成任何投資建議)

近期智能駕駛表現(xiàn)較好的原因是多項(xiàng)政策落地以及AI技術(shù)的發(fā)展持續(xù)推動(dòng)汽車智能化。

7月6日,馬斯克在2023世界人工智能大會(huì)上表示,預(yù)計(jì)大約今年年末可實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛。

市場目前普遍認(rèn)為隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展,自動(dòng)駕駛技術(shù)有望迎來發(fā)展拐點(diǎn)。

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