文/Paul Westall

Agreus集團(tuán)最近發(fā)布了與畢馬威（KPMG Private Enterprise）合作編寫(xiě)的《2023年全球家族理財(cái)室薪酬基準(zhǔn)報(bào)告》。該報(bào)告基于全球650多名家族理財(cái)室專業(yè)人士的反饋，研究了家族理財(cái)室領(lǐng)域的薪酬趨勢(shì)以及招聘和治理趨勢(shì)。

【資料圖】

由于信息的缺乏和該行業(yè)的離散性，家族理財(cái)室在薪酬問(wèn)題上經(jīng)常有著諸多掙扎。

多年來(lái)，家族理財(cái)室已經(jīng)專業(yè)化，并發(fā)展成為復(fù)雜的實(shí)體，需要高素質(zhì)的專業(yè)人士來(lái)配合。這些家族理財(cái)室的專業(yè)人士通常來(lái)自標(biāo)準(zhǔn)化和基準(zhǔn)化的行業(yè)，這意味著他們已經(jīng)習(xí)慣了具有一致性的薪酬結(jié)構(gòu)。我們認(rèn)為，隨著該行業(yè)的成熟和發(fā)展，其薪酬不應(yīng)該再是猜測(cè)的產(chǎn)物，而應(yīng)該建立在研究的基礎(chǔ)上。本文根據(jù)《2023年全球家族理財(cái)室薪酬基準(zhǔn)報(bào)告》的數(shù)據(jù)，揭示了全球頂級(jí)家族理財(cái)室高管的薪酬。

01. CEO

我們首先分析了不同地區(qū)家族理財(cái)室首席執(zhí)行官的共同薪酬。

首席執(zhí)行官（CEO）是家族理財(cái)室中級(jí)別最高的高管，負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)營(yíng)和管理。過(guò)去，擔(dān)任這一職位的通常是家族理財(cái)室背后的家族成員。但是多年來(lái)，這種情況發(fā)生了變化。我們發(fā)現(xiàn)， 除中東地區(qū)外，所有其他地區(qū)超過(guò)69%的家族理財(cái)室首席執(zhí)行官都是非家族成員。這是一個(gè)很好的跡象，表明世界各地的家族理財(cái)室正變得越來(lái)越專業(yè)化和制度化。在不久的將來(lái)，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的非家族成員擔(dān)任家族理財(cái)室的高管。

根據(jù)我們的調(diào)查結(jié)果，歐洲大多數(shù)家族理財(cái)室CEO的收入約為19.8萬(wàn)-26.4萬(wàn)歐元（約合21.6萬(wàn)-28.8萬(wàn)美元），外加21-30%的額外獎(jiǎng)金。

在英國(guó)，家族理財(cái)室的CEO們通常能拿到19.8萬(wàn)-26.4萬(wàn)英鎊（約合25.2萬(wàn)-33.7萬(wàn)美元）的年薪，外加高達(dá)工資41%-50%的獎(jiǎng)金。此外，英國(guó)9%的家族理財(cái)室CEO年薪超過(guò)100萬(wàn)英鎊。

在地球的另一邊，美國(guó)家族理財(cái)室的CEO通常會(huì)拿到26.4萬(wàn)至33萬(wàn)美元的年薪以及21-30%的額外獎(jiǎng)金。

令人印象深刻的是，13%的美國(guó)家族理財(cái)室CEO可以拿到100萬(wàn)美元的基本工資。鄰近美洲地區(qū)的家族理財(cái)室CEO平均工資為19.8萬(wàn)至26.4萬(wàn)美元，并有21%至30%的額外獎(jiǎng)金，10%的人的基本工資超過(guò)100萬(wàn)美元。

亞洲家族理財(cái)室CEO的平均工資范圍在15.8萬(wàn)至50萬(wàn)新元（約合11.8萬(wàn)至37.4萬(wàn)美元）之間，另外還有21%至30%的額外獎(jiǎng)金。澳大利亞家族理財(cái)室CEO的年薪通常為39.6萬(wàn)至50萬(wàn)澳元（約合27.1萬(wàn)至34.3萬(wàn)美元），另外還有年薪21%至30%的額外獎(jiǎng)金。

有趣的是，在中東，家族理財(cái)室的CEO收入在26.4萬(wàn)-33萬(wàn)美元的機(jī)會(huì)與收入超過(guò)100萬(wàn)美元的幾率一樣多（25%）。最重要的是，50%的人能夠獲得超過(guò)工資200%的額外獎(jiǎng)金，這使他們成為世界上收入最高的家族理財(cái)室CEO。

02. CIO

投資是家族理財(cái)室的核心。

據(jù)受訪者透露，家族理財(cái)室的三個(gè)主要目的分別是管理家族財(cái)富、財(cái)富保值和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的增長(zhǎng)。 因此，首席投資官（CIO）在家族理財(cái)室的長(zhǎng)期成功中起著關(guān)鍵作用。他們負(fù)責(zé)管理投資組合，并為該家族的子孫后代增加財(cái)富。

CIO通常來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的投資和財(cái)富管理行業(yè)，因此向他們提供達(dá)到或高于市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的薪酬至關(guān)重要。

根據(jù)我們的報(bào)告，英國(guó)的家族理財(cái)室CIO通常可以拿到19.8萬(wàn)-26.4萬(wàn)英鎊（約合25.2-33.7萬(wàn)美元）的年薪，而大多數(shù)歐洲家族理財(cái)室的CIO可以拿到15.8-19.8萬(wàn)歐元（約合17.2-21.6萬(wàn)美元）。

美國(guó)和美洲地區(qū)的家族理財(cái)室CIO的薪酬是最高的，他們的基本工資通常超過(guò)100萬(wàn)美元。

在亞洲，家族理財(cái)室CIO最常見(jiàn)的薪酬為26.4萬(wàn)至33萬(wàn)新元(約合19.7萬(wàn)至24.7萬(wàn)美元)，其中17%的人收入超過(guò)100萬(wàn)新元(約合74.8萬(wàn)美元以上)。

在澳大利亞，家族理財(cái)室CIO的薪酬通常為19.8萬(wàn)-26.4萬(wàn)澳元(13.6萬(wàn)-18.1萬(wàn)美元)。

在中東，大多數(shù)家族理財(cái)室CIO的工資為19.8-26.4萬(wàn)美元，與該地區(qū)CEO們的工資相反，我們發(fā)現(xiàn)沒(méi)有一個(gè)中東家族理財(cái)室CIO的基本工資超過(guò)100萬(wàn)美元。

03. 長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃

除了基本薪金外，我們的報(bào)告還涉及薪酬的其他組成部分。

雖然家族理財(cái)室提供績(jī)效獎(jiǎng)金是相當(dāng)普遍的，但我們發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃（LTIP）在家族理財(cái)室領(lǐng)域經(jīng)常被忽視。

美國(guó)專業(yè)人士將LTIP作為其薪酬的一部分的比例最高，為34%，而亞洲最低，僅為11%。我們認(rèn)為，對(duì)于家族理財(cái)室來(lái)說(shuō)，將LTIP納入其高管員工的薪酬方案至關(guān)重要。LTIP可以有效地協(xié)調(diào)高管的利益，并對(duì)家族理財(cái)室的長(zhǎng)期成功產(chǎn)生直接影響。根據(jù)我們與家族理財(cái)室合作的經(jīng)驗(yàn)，我們發(fā)現(xiàn)，缺乏LTIP可能會(huì)導(dǎo)致關(guān)鍵員工的流失，以及員工之間缺乏激勵(lì)。

根據(jù)我們收到的回應(yīng)，我們相信家族理財(cái)室已準(zhǔn)備好調(diào)整薪酬結(jié)構(gòu)，以便在人才競(jìng)爭(zhēng)中與其他財(cái)富管理機(jī)構(gòu)保持競(jìng)爭(zhēng)力。

58%的家族理財(cái)室專業(yè)人員在2022年獲得了加薪?？傮w而言，我們對(duì)家族理財(cái)室的前景持樂(lè)觀態(tài)度。

據(jù)報(bào)道，盡管2022年全球經(jīng)濟(jì)低迷，但41%的家族理財(cái)室在2022年擴(kuò)大了團(tuán)隊(duì)規(guī)模，另有40%的家族理財(cái)室計(jì)劃在2023年招聘更多員工。隨著該行業(yè)的進(jìn)一步成熟，家族理財(cái)室高層員工的薪酬將會(huì)持續(xù)上升。

本文作者為福布斯撰稿人，文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)。本文譯自

https://www.forbes.com/sites/paulwestall/2023/06/20/how-much-are-family-office-executives-being-paid-across-the-world/?sh=26f8a7d37811

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