無懼衰退歐央行繼續(xù)加息25個基點,利率達2001年以來最高水平,并表示7月起停止APP再投資。
(資料圖)
6月15日,歐洲央行公布最新利率決議,將主要再融資利率、存款便利利率、邊際貸款利率三大關鍵利率均上調(diào)25個基點,符合市場預期。
存款便利利率達到3.50%,為2001年以來的最高水平,再融資利率達到4.00%,邊際貸款率達到4.25%。歐央行三大關鍵利率在不到一年的時間里累計提高整整400基點。
5月歐洲調(diào)和CPI超預期放緩同比增6.1%,為俄烏沖突以來最低,但核心通脹依舊頑固,食品、酒精和煙草通脹率環(huán)比下降了10個百分點,但同比依舊大幅上漲12.5%。
歐央行指出,通脹率一直在下降,但預計將長時間內(nèi)保持在過高水平,未來加息還未結束:
理事會決定實現(xiàn)通脹率及時恢復到2%的中期目標。
歐洲央行行長拉加德在新聞發(fā)布會上再次強調(diào),整體通脹正在下降,但潛在的價格壓力依然強勁,并稱歐央行尚未達到目的地,將在7月份繼續(xù)加息:
工資增長日益成為通脹的重要來源。經(jīng)濟增長和通脹前景高度不確定。能源、食品價格以及工資協(xié)議都將成為未來通脹的上行風險。
歐央行在加息聲明中指出,加息正在傳導至金融環(huán)境,并逐漸對整個經(jīng)濟產(chǎn)生影響:
借貸成本急劇上升,貸款增長正在放緩。金融環(huán)境收緊是通脹進一步下降至目標的一個關鍵因素。預計會進一步抑制需求。
許多歐洲央行官員認為,利率將在7月再次加息25個基點后見頂。然而,一些人認為,加息可能需要持續(xù)到9月份,以使通脹可持續(xù)地回到2%的目標水平。
同時,歐洲央行上調(diào)CPI增速預期并下調(diào)GDP增速預期:
預計2023年CPI增速為5.4%,此前預計為5.3%;預計2024年CPI為增速為3.0%,此前預計為2.9%;預計2025年CPI增速為2.2%,此前預計為2.1%。
預計2023年GDP增速為0.9%,此前預計為1%;預計2024年GDP增速為1.5%,此前預計為1.6%;預計2025年GDP增速為1.6%,此前預計為1.6%。
此外,歐洲央行7月起將不再進行資產(chǎn)購買計劃項下資產(chǎn)的再投資。
交易員將歐洲央行存款便利利率峰值達到4%的可能性提高到50%,為自三月以來的最高水平。
歐元兌美元短線走高,現(xiàn)報1.8043。
歐元兌日元漲1.1%至153.39,創(chuàng)2008年以來的最高水平。
未來歐央行怎么走?
歐洲央行新一輪加息之際,美聯(lián)儲剛剛按下了加息的暫停鍵。
隨著一系列加息,歐洲經(jīng)濟已經(jīng)步入技術性衰退,這增加了加息周期即將結束的可能性。
拉加德在新聞發(fā)布會上稱,最近幾個月經(jīng)濟停滯不前,短期內(nèi)經(jīng)濟增長可能依然疲弱,但或許會在今年晚些時候恢復增長勢頭:
服務業(yè)仍有韌性。勞動力市場仍是經(jīng)濟增長的一個強勁支撐。
較初值下調(diào)0.2%。而歐元區(qū)去年第四季度GDP環(huán)比下降0.1%。連續(xù)兩個季度GDP出現(xiàn)環(huán)比萎縮,意味著歐元區(qū)經(jīng)濟陷入技術性衰退。
該國同樣遭遇了連續(xù)兩個季度的GDP環(huán)比萎縮,步入技術性衰退。
有分析指出,5月份的數(shù)據(jù)提供了希望,即政策終于開始發(fā)揮作用,特別是在消費部門和住房市場。
隨著經(jīng)濟衰退已經(jīng)出現(xiàn),貨幣政策過度使用的風險正在穩(wěn)步上升,關于在7月的下一次會議上如何處理政策的辯論很可能比平時更加激烈。
Berenberg經(jīng)濟學家Holger Schmieding預測鷹派和鴿派之間將出現(xiàn)“夏季激烈辯論”,但表示在7月的下一次會議上“最終加息”25 個基點似乎是可能的。
KfW首席經(jīng)濟學家 Fritzi Koehler-Geib 表示,歐洲央行“將謹慎行事,并在7月再次加息”。
(持續(xù)更新中)
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