任何一個高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)都會遇到產(chǎn)能過剩、原材料價格暴漲和市場保護主義等問題,新能源憑什么有例外?
文 /《汽車人》張恒
(資料圖片)
帶崩了新能源板塊、拉低了創(chuàng)業(yè)板,并非寧德時代一己之力,而是“小作文”在帶節(jié)奏。
6月7日,創(chuàng)業(yè)板跌了34點,其中寧德一家就掉了22點。那一天,寧德時代創(chuàng)近七個月來最大單日跌幅,市值縮水超500億元。行業(yè)板塊也是漲多跌少,風(fēng)電、光伏、鋰電池、汽車整車板塊跌幅居前,領(lǐng)跌的基本都是新能源。
周一有報道稱,寧德時代可能被剔出特斯拉北美的供應(yīng)鏈,直接導(dǎo)致了該股周一的大跌。寧德時代則回應(yīng)稱,與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化。
周二收盤后,摩根士丹利下調(diào)寧德時代評級。報告說,其它電池公司股價已經(jīng)跌到位了,充分反映了利空,但寧德時代還沒有。潛臺詞是,別人都跌了,憑什么你不跌?給出的理由是,電池產(chǎn)能過剩,價格戰(zhàn)不可避免,二線電池制造商可能會采用激進的價格戰(zhàn)略以獲得市場份額,故將寧德時代目標(biāo)價下調(diào)約16%至180元。
近期,一面是監(jiān)管層利好政策頻出,助力新能源車產(chǎn)業(yè);另一面是“小作文”各種帶節(jié)奏,嚴(yán)重干擾到金融市場。
首先,華爾街擅長“小作文”。這些投行高位唱多、低位唱空,見怪不怪,看看別當(dāng)真。記憶猶新地說,2020年原油價格跌至負數(shù)時看空的是它們,前陣子說原油會沖破200的還是它們。
其次,國內(nèi)增量可觀。特斯拉上海超級工廠擴產(chǎn)計劃已提上日程,特斯拉海外首家儲能(Megapack)超級工廠也要落地上海。曾毓群說過:“從長周期看,新能源行業(yè)有20倍的市場空間?!边@樣看,新能源汽車的滲透率已達30%,但儲能領(lǐng)域的增量才剛開始。
再次,抱團股的風(fēng)險。摩根士丹利說其它電池公司差不多跌到位了,可結(jié)果還是泥沙俱下,表明當(dāng)前市場對新能源的情緒過于負面。寧德作為“抱團股”,一旦遇到基民大量贖回,基金經(jīng)理只能賣出流動性最好的股票。
《汽車人》認為,新能源是當(dāng)下為數(shù)不多高增長產(chǎn)業(yè),新能源車走出國門,成為新的中國制造標(biāo)簽,都是肉眼可見的進步。但任何一個高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)都會遇到產(chǎn)能過剩、原材料價格暴漲和市場保護主義等問題,新能源又憑什么有例外?【版權(quán)聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)稿件,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。
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