忘了銀行業(yè)危機和美債上限危機吧!德魯肯米勒警告稱:美國這一行為就像“恐怖電影”,情況已經(jīng)比10年前想象的更糟糕,而美聯(lián)儲正是背后推手……
(資料圖片)
相比于銀行業(yè)危機和潛在的商業(yè)地產(chǎn)債務危機,對沖基金偶像、億萬富翁投資者斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)正將注意力轉(zhuǎn)向房間里真正的大象:過度的政府支出和美國失控的巨額債務。
因為盡管商業(yè)房地產(chǎn)危機爆發(fā)了,也有結(jié)束的一天,但美國32萬億美元的債務(并且每六個月增長1萬億美元)和200萬億美元的表外債務將永遠存在,至少在美國違約或出現(xiàn)惡性通脹之前不會消失。
(預計到2053年美國國債占GDP的比重將達到200%)
德魯肯米勒曾是華爾街大鱷索羅斯(George Soros)的首席策略師,曾協(xié)助索羅斯成功狙擊英鎊。德魯肯米勒與索羅斯一起創(chuàng)造了對沖基金行業(yè)最強勁的連勝紀錄之一,然后進入Duquesne Capital Management任職,后來在2010年他將投資者從這家規(guī)模120億美元的對沖基金中撤出,并將其轉(zhuǎn)變?yōu)榧易遛k公室來管理自己的財富。
德魯肯米勒周一在一次演講中表示:
“過去十年的不計后果的財政(支出)行為看起來就像一部恐怖電影?!?/p>
他還表示他不希望看到美國政府違約,同時強調(diào):
“但老實說,所有關(guān)注債務上限而非未來財政問題的人,就像坐在圣莫尼卡的海灘上,擔心30英尺高的海浪會不會破壞碼頭,而對10英里外200英尺高的海嘯視而不見?!?/p>
據(jù)外媒報道,德魯肯米勒的言論與其10年前在訪問14所大學校園時的言論類似,當時他曾鼓勵學生們關(guān)注不斷膨脹的聯(lián)邦赤字,他相信這將使子孫后代破產(chǎn)。
他當時說,不計后果的支出引發(fā)的經(jīng)濟風暴可能會使2008年的經(jīng)濟陣痛相形見絀。他在周一表示,如今的形勢“看起來比我10年前想象的要糟糕得多”。
德魯肯米勒還呼應了一個長期存在的擔憂,他表示,美國面臨的最大問題是失控的福利,如社會保障、醫(yī)療保險和醫(yī)療補助等,如果今天不削減,未來將不得不狂砍福利。同時他還稱,永遠不要認為這樣做是政治自殺。
這位傳奇投資人對拜登政府應對潛在財政缺口的計劃,以及缺乏共和黨對財政約束感到擔憂。他說,根據(jù)國會預算辦公室的估計,到2040年對老年人(福利)的支出將達到聯(lián)邦稅收收入的100%,其中包括利息支出。
更重要的是,目前31萬億美元的美國債務負擔不包括未來的福利支付。如果將未來的福利支出考慮在內(nèi),他估計美國的實際債務負擔接近200萬億美元,遠遠超過官方公布的31.4萬億美元的債務上限。
德魯肯米勒還對美聯(lián)儲的行動提出了質(zhì)疑。他說,美聯(lián)儲過去幾十年的寬松貨幣政策導致了金融市場、政府和銀行的魯莽行為。他表示:
“不幸的是,由于仍然持有大量政府債務,美聯(lián)儲繼續(xù)制造一種錯誤的幻覺,即它可以幫助政府解決財政問題?!?/p>
盡管過去一年加息5個百分點是朝著正確方向邁出的一步,“試圖糾正美聯(lián)儲歷史上最大的錯誤”,但德魯肯米勒仍質(zhì)疑美聯(lián)儲堅持這一舉措的決心。他說:
“在問題的最初跡象暴露出來后,美聯(lián)儲上個月在短短四天內(nèi)就將他們在縮減資產(chǎn)負債表方面取得的小進展大部分付諸東流(指美聯(lián)儲為銀行提供大量流動性)。美聯(lián)儲這種不對稱的反應,也是美國兩黨都缺乏嚴肅的結(jié)構(gòu)性行動的誘因之一?!?/p>
德魯肯米勒發(fā)表上述言論之際,國會立法者正在提高美國債務上限的問題上陷入僵局,周一,美國財長耶倫警告稱,政府可能最快于6月1日耗盡資金。而在今天凌晨,鮑威爾表示:
“任何人都不應該認為,美聯(lián)儲能夠保護經(jīng)濟,使其免受未能按時支付賬單的潛在短期和長期影響?!?/p>
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